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地产行业： **中央政治局7月28日召开会议，会议提及财政政策要有效弥补社会需求不足，用好地方专项债，支持地方政府用足用好专项债务限额，随著专项债在6月基本发行完毕，有望在第三季度集中拨付使用用以投资基建项目。除此之外，本次会议强调了要防范房地产风险，要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生”。这表明接下来政府、房产企业还有银行等金融机构将会一同发挥各自能力推动整个房地产行业逐步实现良性循环，因此短期内看好房地产销售回升、中长期看好整个行业的复苏，总之，预估下半年楼市有望回暖，同时之前发布的一些利好政策效果也将逐步显现，下半年的政府政策力度有望再加强。 钢铁行业： 钢铁最主要的需求其实就是地产和基建两个领域，房地产行业逐步回暖，基础建设项目投资逐步增多整体来说对铁矿石是一个利好现象。但是房地产行业从出让土地到开工投资都需要一个缓慢的过程，短期内房地产销售数据回暖相比地产之于铁矿石的需求增多节奏会快一些。不过基建方面下半年的需求较之上半年回升较多，我们对中长期铁矿石的需求看多。另外近期，钢厂利润得到修复，海外供给较为稳定，vale下调全年发运目标，因此造成了铁矿石价格短线走强。随著海外炒作经济衰退，下半年美联储还有几次加息会议控制通胀，下半年钢铁行业仍会处于震荡状态，总的来说需要密切关注全球经济大环境和房地产行业信息。 $F山证铁矿石(03047)$ $碧桂园服务(06098)$ $嘉凯城(000918)$ $宝钢股份(600019)$ $方大特钢(600507)$