麦教授随笔 | 每周股市观察

作者 | Michael Zhang 麦教授

一个工作玩耍两不误(work hard, play harder)的教授

清华大学经管学院Irwin and Joan Jacobs讲席教授

前香港中文大学商学院讲席教授,副院长,香港深圳联合金融研究中心主任

超量子量化私募基金创始人

麻省理工学院(MIT)博士

清华大学文学学士、工学学士、管理学硕士

上周总结

8月8日,三大指数全天窄幅震荡,两市集体低开高走,汽车零部件板块掀涨停潮,半导体板块走势分化,光伏板块午后走强;8月9日,三大指数继续震荡小幅走强,创业板指略显强势,两市整体涨跌互半,光伏板块再掀涨停潮,半导体芯片股尾盘冲高;8月10日,三大指数集体回调,创业扳指盘中跌超1.8%,两市涨跌互半,光伏板块继续强势;8月11日,三大指数放量反弹,深成指、创业板指均涨超2%,大金融板块全线大涨,以苹果概念为首的消费电子板块走强掀涨停潮;8月12日,三大指数集体回调,全天窄幅震荡,机器人、小米概念高开走强,油气、煤炭能源股领涨两市。

* 数据为上周每日涨跌幅

上周热点板块

1)Chiplet概念:近日,Chiplet概念持续活跃,8月8日大涨6.31%。8月以来,多只Chiplet概念股齐涨,多只个股在两周内股价涨幅超过30%。与传统的SoC 方案相比,Chiplet(芯粒)是一种将多种芯片在一个封装内组装起来的高性能、成本低、产品上市快的解决方案。近年来国际大厂AMD、英特尔等积极布局Chiplet,并且推出了相关产品。8月2日,Chiplet 互联标准制定者UCIe宣布阿里巴巴加入其董事会,成为了首位来自中国大陆的董事,这意味着中国的Chiplet 生态圈正在不断壮大,未来也可能为中国带来新的产业机会。

2)大金融板块:8月11日,大金融板块集体走高,券商、保险相关股票大爆发,光大证券、国元证券、南京证券、华西证券等多股涨停,中信建投、东方财富、中国人寿等权重股纷纷大涨。日前,中国证监会召开了2022年系统年中监管工作会议暨巡视整改常态化长效化动员部署会议。会议上明确,扎实推进股票发行注册制改革,下足“绣花”功夫,做实做细全面实行股票发行注册制的各项准备。目前券商板块估值已接近4 月的年内低点,资本市场改革提速有望成为行业价值回归的直接催化剂,多家券商认为券商板块的估值修复行情值得期待,行业中长期发展前景继续向好。

上周热点新闻

1)8月8日,美国有史以来最大气候投资法案,在耗时18个月,经过15个小时的修正程序后,最终凭借副总统Kamala Harris投出的关键一票,以51-50的微弱优势在参议院获得了通过。相关机构预计,全球或将掀起万亿美元新能源投资热潮,到2030年,欧美或将实现新能源对传统能源发电的全面替代。

2)8月9日,国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象。按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神,国家网信办督促督促指导主要网站平台切实落实主体责任,持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势,加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。 

3)8月9日,美国总统拜登在白宫正式签署了《芯片与科技法案》。英特尔、美光、AMD等企业的CEO,美国联合汽车工会主席,美国主要半导体地区州长及议员等出席了法案签署仪式。《芯片和科学法案》将提供约527亿美元的资金补贴和税收等优惠政策,以吸引各国芯片产业转移到美国去,同时限制接受美方补贴和优惠政策的公司在中国投资。除对芯片产业补贴外,该法案还包括对前沿科技的研发进行拨款,涉及资金共高达2800亿美元。

4)8月10日,中国人民银行发布2022年第二季度中国货币政策执行报告。其中提到,下一步加大稳健货币政策实施力度,坚持不搞“大水漫灌” ,不超发货币,为实体经济提供更有力、更高质量的支持;进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序,丰富可投资的资产种类;坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段;坚决守住不发生系统性金融风险的底线等。

5)8月11日,OPEC发布新的月度石油市场报告,报告预计本季度全球石油市场将陷入供应过剩,由于预计新冠肺炎疫情将复苏,地缘政治不确定性,2022年下半年的石油需求被下调。第三季度原油产量预测下调至2,827万桶/天,比OPEC 13个成员国7月的产量低了约57万桶/天;将本季度全球原油需求预期下调72万桶/天,同时上调非OPEC供应预期52万桶/天。预计本季度原油消费均值为9993万桶/天。

6)8月12日,中国石油、中国石化、中国人寿、中国铝业、上海石化五家企业集体公告称,申请自愿从纽交所退市。对此,证监会有关部门负责人回应称,上市和退市都属于资本市场常态。

本周看点

1)8月15日,国内7月城镇调查失业率、工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资、全国房地产开发投资以及70城房价将公布。

2)8月18日至8月21日,2022年世界机器人大会将在北京亦创国际会展中心召开。本届大会围绕先进制造、前沿技术、人工智能、国际合作等13个覆盖产业链上下游板块的前沿议题策划了丰富的研讨内容,旨在为各行各业机器人技术与应用的融合发展提供灵感。

3)8月18日至19日,2022全球元宇宙大会将在中国上海及海外多个城市以线上+线下方式联动举办。大会将通过推动实体经济与数字经济深度融合,展现中国元宇宙发展优势及核心力量,带动上海市软件和信息服务业、电子信息制造业规模跃上新台阶,角逐元宇宙产业新赛道。

本内容仅代表原作者的分析、推测与判断,所依据信息和资料来源于公开渠道,不保证其准确性、充足性或完整性,相关信息仅供参考,不构成广告、销售要约,或交易任何证券、基金或投资产品的建议。本内容中引用的任何实体、品牌、商品等仅作为研究分析对象使用,不代表投资实例和建议。

上期回顾

麦教授随笔 | 每周股市观察(2022.8.8)

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论

  • 推荐
  • 最新
empty
暂无评论