麦教授随笔 | 每周股市观察

作者 | Michael Zhang 麦教授

一个工作玩耍两不误(work hard, play harder)的教授

清华大学经管学院Irwin and Joan Jacobs讲席教授

前香港中文大学商学院讲席教授,副院长,香港深圳联合金融研究中心主任

超量子量化私募基金创始人

麻省理工学院(MIT)博士

清华大学文学学士、工学学士、管理学硕士

上周总结

周一,三大指数集体低开,随即小幅震荡后集体翻红,午后延续反弹走势,尾盘收涨,两市整体涨跌互半;周二,A股放量下挫,三大指数早间跌幅超3%,跌幅在午后有所收窄;周三,三大指数高开低走,整体表现为冲高回落的一天;周四,三大指数开盘小幅上涨,午后一度集体翻绿,随后震荡回升,收盘录得微涨;周五,A股放量反弹,三大指数集体高开,上午震荡,午后发力上涨,三大指数收盘均涨超1%。

* 数据为上周每日涨跌幅

上周热点板块

1)军工:8月3日,军工板块逆势大涨近5%,航天航空、国产航母等方向领涨。消息层面上,美众议长访台事件引发关注,国防部发言人就此事件发表谈话称,将展开一系列针对性军事行动予以反制。8月2日晚开始,东部战区在台岛周边开展联合军事行动。新华社发布受权公告,中国人民解放军将于北京时间2022年8月4日12时至7日12时,在相关海域和空域,进行重要军事演训行动,并组织实弹射击。在美国“亚太再平衡”战略的持续推进下,我国地缘局势不确定性或将加剧,本次事件将对军工行情产生一定刺激和支撑。

2)特高压:8月4日,特高压板块大涨4.22%,板块内掀起涨停潮,大连电瓷、神马电力、白云电器、国电南自等十余股集体封板。今夏以来,我国出现罕见的高温天气,电力负荷创历史新高。在能源保供政策指导下,全国的电力供需整体平稳有序。特高压直流具有输电效率高、可异步联网、隔离电网不扩大事故风险等优点,是跨区大规模输电的最佳解决方案。国家电网董事长8月3日表示,下半年将开工建设新一批特高压工程,总投资超1500亿元,进一步发挥电网投资拉动作用。与此同时,国家电网将加快推进“一交五直”等特高压工程前期工作,争取早核准早开工。在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下,特高压直流投资预计持续增加。

上周热点新闻

1)8月1日,工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》。目标到2025年,规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%,单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度,重点行业二氧化碳排放强度明显下降。此外,还提出六大重点任务:一是深度调整产业结构;二是深入推进节能降碳;三是积极推行绿色制造;四是大力发展循环经济;五是加快工业绿色低碳技术变革;六是主动推进工业领域数字化转型。

2)8月2日,美众议院议长佩洛西不顾中方强烈反对窜访台湾,引发台海局势紧张升级;8月3日,大陆海关总署宣布暂停输入百余项台湾食品,商务部宣布暂停对台湾地区出口天然砂;8月5日,中方宣布对佩洛西实施制裁。

3)8月3日,国家电网发布全力推进重大项目建设情况,表示将全力做好电网扩投资工作,加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设,年内在建项目总投资将突破万亿元。据国家电网透露,年底前在建项目总投资有望创历史新高,达到1.3万亿元,带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

4)8月3日,2022年《财富》世界500强排行榜公布。沃尔玛连续第九年成为全球最大公司,亚马逊上升至第二位,中国的国家电网公司位居第三位。中石油、中石化分别位居第四、第五位。此次《财富》世界500强排行榜中,上榜中企营收占比达31%,首超美国。

5)8月4日,俄罗斯天然气工业股份公司停止向拉脱维亚供应天然气。至此,欧洲已有六个国家(波兰、保加利亚、芬兰、荷兰、丹麦)被俄断供天然气。一方面,受国际金融市场特别是美联储激进加息的负面外溢效应影响,欧元通货膨胀率持续走高,创下历史新高;另一方面,欧洲央行跟随美联储采取加息措施,导致一些成员国债券收益率差扩大,加剧高债务国家融资成本。欧洲六国在面临“断气危机”的同时,也面临着“金融危机”。

6)8月6日,“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司公布二季报,受市场动荡的影响,二季度归属于股东的净亏损高达437.55亿美元(约2958.8亿人民币),而去年同期净利润为280.94亿美元。

本周看点

1)8月8日将公布中国台湾7月出口年率、中国台湾7月贸易帐(亿美元)等数据;8月9日将公布中国7月M2货币供应年率、中国7月M0货币供应年率等数据;8月10日将公布中国7月CPI年率、中国7月CPI月率等数据;8月12日将公布中国台湾第二季度GDP年率初值、中国香港第二季度GDP季率等数据。

2)今年国内成品油零售价第15轮调整将于8月9日24点开启。市场预期本轮调价窗口为降价,国内成品油有望迎来“四连降”。

3)8月10日,EIA将公布月度短期能源展望报告;2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯将就美国经济和货币政策进行讨论。

4)美国参议院以51票同意、50票反对的投票结果推进一项由民主党提出的《降低通货膨胀法》(the Inflation Reduction Act)法案。其中包含美国有史以来最大规模气候投资法案,目标是到2030年减少40%的碳排放,助其成为有史以来美国**为应对气候变化所做出的最大努力。该法案将在未来几天进行最终投票。

5)8月9日至11日,2022世界太阳能光伏产业博览会将于广州举办,博览会将展示原料供应、主辅材料、机械设备、光伏电池、光伏组件、光伏支架、光伏逆变器、储能电源、光伏工程及太阳能光伏应用产品等新能源、光伏领域等全产业链最新产品和先进技术成果。

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上期回顾

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