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中国中铁发行5亿美元高级无抵押债券，息票率4.00%，最终认购超31亿美元

久期财经讯，中国中铁股份有限公司(China Railway Group Limited.，简称“中国中铁”，00390.HK，标普：BBB+ 稳定,穆迪：A3 稳定,惠誉：A- 稳定)发行Reg S、固定利率、5年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中铁迅捷有限公司(China Railway XunJie Co., Limited)

担保人：中国中铁股份有限公司

担保人评级：标普：BBB+ 稳定,穆迪：A3 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

期限：5年期

发行规模：5亿美元

初始指导价： T5+125bps 区域

最终指导价：T5+83bps

息票率：4.00%

收益率：4.099%

发行价格：99.557

控制权变更回售：101%

交割日：2022年7月6日

到期日：2027年7月6日

资金用途：为集团的离岸现有债务进行再融资和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银国际和渣打银行(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信里昂、汇丰银行、中金公司、工银国际和招银国际

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

ISIN：XS2486840544

认购情况：

最终认购超31亿美元，来自55个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%;

投资者类型：银行/金融机构90.00%，资产管理公司/基金管理公司9.00%，私人银行1.00%