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久期财经讯，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，简称“青岛城投”，惠誉：BBB+ 稳定，联合国际：A 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：⾹港国际(⻘岛)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)

维好协议、股权购买承诺协议以及不可撤销备跨境美元备用贷款协议提供人：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

青岛城投评级：惠誉：BBB+ 稳定，联合国际：A 稳定

预期发行评级：BBB+/A(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

发行规模：美元基准规模

初始指导价：5.2%区域

交割日：2022年7月8日

资金用途：为现有一年内到期离岸债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、民生银行香港分行、中信银行国际、光银国际、工银国际、交银国际、中金公司(B&D)、农银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、交通银行、海通国际、华泰国际、中信里昂、广发证券、建银国际、国泰君安国际、信银资本、银河国际、中达证券、招银国际