山东国惠发行5亿美元高级无抵押债券,息票率4.7%

久期财经讯,山东国惠投资控股集团有限公司(Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“山东国惠”,惠誉:BBB+ 稳定,穆迪:Baa2 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Guohui International (BVI) Co., Ltd.

担保人:山东国惠投资控股集团有限公司

担保人评级:惠誉:BBB+ 稳定,穆迪:Baa2 稳定

预期发行评级:BBB+(惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:5亿美元

期限:3年期

初始指导价:5.05%区域

最终指导价:4.75%区域

息票率:4.7%

收益率:4.7%

发行价格:100

起息日:2022年6月15日

到期日:2025年6月15日

控制权变更回售:101%

资金用途:用于偿还担保人及其子公司的离岸债务

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际(B&D)、中国银行、中达证券、中泰国际、工银国际、申万宏源(香港)、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、信银资本、华夏银行香港分行、澳门国际银行、中信银行国际、银河国际、光银国际、中信里昂、中信建投国际、浦发银行香港分行、海通国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2484991844


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