新世界发展发行5亿美元债券,息票率6.15%

久期财经讯,新世界发展有限公司(New World Development Company Limited,简称“新世界发展”,00017.HK)发行Reg S、以美元计价的有担保永续资本证券。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:NWD Finance (BVI) Limited

担保人:新世界发展有限公司

担保人评级:无评级

类型:固定利率、有担保永续资本证券

发行规则:Reg S

发行规模:5亿美元

发行期限:PNC3

初始指导价:6.50%区域

最终指导价:6.15%

息票率:6.15%

收益率:6.15%

发行价格:100

交割日:2022年6月16日

初始利差:320.1bps

选择性赎回:可在2025年6月16日前3个月起的任一工作日以票面价值全部或部分赎回,但任何部分赎回后本金需不少于2.5亿美元

分配利率:自2025年6月16日(“首个重置日”)起每三年重置一次,重置利率相当于3 year UST+初始利差+上浮300bps

分配递延:在累积和复利的基础上选择性递延,受到股息制动和3个月“look-back”期股息推动的制约

其他赎回事件:税务事件/会计事件/控制权变更/最低未偿余额均按票面价值全部(非部分)赎回

基于控制权变更的上浮事件:如果发行人在发生控制权变更事件时不赎回该证券,则息票率将上浮300bps。如果控制权变更事件被修复或不存在,在上述基础上息票率将下调300bps。

资金用途:为担保人可持续融资条件下的合资格绿色项目进行融资或再融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:汇丰银行、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团(B&D)

联席绿色结构顾问:汇丰银行、瑞银集团

ISIN:XS2488074662

认购情况:

最终认购超15亿美元,来自118个账户。

投资者地域分布:亚太地区98.00%,欧洲、中东和非洲2.00%;

投资者类型:经理/基金经理55.00%,私人银行36.00%,银行/保险公司/金融机构9.00%


# 老虎财报季

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