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连云港港口集团拟发行3年期高级无抵押绿色票据，初始指导价5.3%区域

久期财经讯，连云港港口集团有限公司(Lianyungang Port Group Co., Ltd.，简称“连云港港口集团”，标普：BBB- 稳定,惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：山海(香港)国际投资有限公司(Shanhai (Hong Kong) International Investments Limite)

担保人：连云港港口集团有限公司

担保人评级：标普：BBB- 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.3%区域

交割日：2022年6月16日

控制权变更回售：101%

资金用途：为该集团现有离岸债务进行再融资。根据本集团的绿色融资框架，发行债券的净收益等额将用于为合格的绿色项目进行融资和/或再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中金公司(B&D)、星展银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、光银国际、兴业银行香港分行、信银资本、招银国际、浦银国际、华侨银行，民银资本

绿色结构顾问：中金公司

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行