连云港港口集团拟发行3年期高级无抵押绿色票据

连云港港口集团拟发行3年期高级无抵押绿色票据,初始指导价5.3%区域

久期财经讯,连云港港口集团有限公司(Lianyungang Port Group Co., Ltd.,简称“连云港港口集团”,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下:

发行人:山海(香港)国际投资有限公司(Shanhai (Hong Kong) International Investments Limite)

担保人:连云港港口集团有限公司

担保人评级:标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:5.3%区域

交割日:2022年6月16日

控制权变更回售:101%

资金用途:为该集团现有离岸债务进行再融资。根据本集团的绿色融资框架,发行债券的净收益等额将用于为合格的绿色项目进行融资和/或再融资。

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、中金公司(B&D)、星展银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行、光银国际、兴业银行香港分行、信银资本、招银国际、浦银国际、华侨银行,民银资本

绿色结构顾问:中金公司

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行


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