山东高速集团拟发行3年期美元绿色债券,初始价4.60%区域

久期财经讯,山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.,简称“山东高速集团”,穆迪:A3 稳定,惠誉:A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级绿色票据。(IPG)

条款如下:

发行人:Coastal Emerald Limited

担保人:山东高速集团有限公司

担保人评级:穆迪:A3 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A3/A(穆迪/惠誉)

类型:高级无抵押,归属于担保人20亿美元中期票据计划

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:4.60%区域

交割日:2022年6月15日

资金用途:根据担保人的绿色金融框架,全部或部分用于绿色项目融资和/或再融资

第二方意见提供人:Sustainalytics

其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售:101%

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:工商银行、渣打银行、中信银行国际(B&D)、农银国际、裕承环球、中国银行、巴克莱银行、光银国际、中州国际、银河国际、兴业证券国际、中金公司、招商证券(香港)、民生银行、中信里昂、招银国际、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、山高金融、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行、申万宏源香港、日兴银行、东亚银行、中泰国际

绿色结构顾问:渣打银行


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