新世界发展发行2亿美元债券,息票率5.875%

新世界发展(00017.HK)发行2亿美元债券,息票率5.875%,最终认购超15亿美元

久期财经讯,新世界发展有限公司(New World Development Co. Ltd.,简称“新世界发展”,00017.HK)发行Reg S、以美元计价、固定利率、高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:NWD (MTN) Limited

担保人:新世界发展有限公司

评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押票据

发行规模:2亿美元

期限:5年期

初始指导价:CT5+325bps区域

最终指导价:CT5+290

息票率:5.875%

收益率:5.92%

发行价格:99.808

交割日:2022年6月16日

到期日:2027年6月16日

赎回选择:可在2027年6月前3个月起的任何日期以票面价值全部赎回

资金用途:根据担保人的可持续融资框架,为符合资格的社会项目提供融资或再融资

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:汇丰银行、瑞穗证券、摩根史丹利、渣打银行、瑞银集团(B&D)

联席社会责任结构顾问:汇丰银行、瑞银集团

ISIN:XS2435611327

认购情况:

最终认购超15亿美元,来自125个账户。

投资者地域分布:亚太地区98.00%,欧洲、中东、非洲2.00%;

投资者类型:资产经理/基金经理59.00%,私人银行/公司37.00%,银行/金融机构4.00%。


# 老虎财报季

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