麦教授随笔 | 每周股市观察

作者 | Michael Zhang 麦教授

一个工作玩耍两不误(work hard, play harder)的教授

清华大学经管学院Irwin and Joan Jacobs讲席教授

前香港中文大学商学院讲席教授,副院长,香港深圳联合金融研究中心主任

超量子量化私募基金创始人

麻省理工学院(MIT)博士

清华大学文学学士、工学学士、管理学硕士

上周总结

8月29日,光伏、半导体、风电等赛道股发力走强,三大指数受外围影响低开后集体反弹;8月30日,光伏、储能赛道明显回调,煤炭、天然气等周期板块领跌,通信、传媒板块、游戏股逆势走强,三大指数集体回调,市场整体震荡小幅回落;8月31日,光伏、储能等赛道股大幅下挫,高位赛道股掀跌停潮,三大指数全线回调,整体单边下挫;9月1日,光伏、储能板块继续走低,房地产板块逆势走强,沪指冲高回落,创业板指领跌两市;9月2日,卫星互联网概念掀涨停潮,半导体板块大幅拉升,三大指数横盘震荡,个股涨多跌少。

*数据为上周每日涨跌幅

上周热点板块

1)房地产:9月1日,房地产相关板块走势活跃,房地产服务上涨1.83%、房地产开发上涨1.75%。8月31日,国常会上指出,支持刚性和改善性住房需求,地方要“一城一策”用好政策工具箱,灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。此外,近日5年期LPR也超预期下调。近期,政策持续回暖复苏,纾困力度与需求刺激力度都在进一步加强,降低首付、提升公积金贷款额度、放松限购限售以及发放购房补贴等措施都将更加积极地出台。

2)通信:9月2日,通信设备行业大涨4.48%、通信服务行业大涨4.27%,个股方面,神宇股份、通宇通讯等涨停。消息面上,华为、苹果两大科技巨头公司均有新款产品发布在即。9月2日华为宣布Mate 50 系列将在通讯上有“向上捅破天”的技术,有分析人士指出,华为 Mate 50 系列将支持卫星通信,提供紧急短信服务。

上周热点新闻

1)9月1日,在商务部举行的例行发布会上,对于记者提问关于8月31日美国芯片设计公司英伟达称被美国政府要求限制向中国出口两款被用于加速人工智能任务的最新两代旗舰GPU计算芯片A100和H100的举动,商务部新闻发言人做出了回应:中方注意到相关情况。一段时间以来,美方不断滥用出口管制措施,限制半导体相关物项对华出口,中方对此坚决反对。

2)9月1日,分管能源工作的俄罗斯副总理诺瓦克表示,俄罗斯不会向那些支持对俄石油限价的国家供应石油和石油产品,俄拒绝在非市场条件下对外供油。诺瓦克还强调,欧洲和美国的消费者将为此付出代价。

3)9月2日,在北交所宣布成立一周年之际,北交所迎来两项改革创新举措:市场一直期待的北交所指数正式推出,融资融券业务也开始正式向市场公开征求意见。北交所市场首只指数为北证50成份指数,定位于反映北交所市场最具代表性的50只证券的整体表现。

4)9月2日,上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所同步发布公告,宣布QFII、RQFII的衍生品投资领域从即日起扩围,涉及股指期权和多个重要大宗商品期货与期权。中国金融期货交易所表示,合格境外投资者参与股指期权交易的目的限于套期保值交易。

5)9月2日,为丰富多层次资本市场产品体系,证监会启动3只ETF期权品种上市工作,将按程序批准上交所上市中证500ETF期权,深交所上市创业板ETF期权、中证500ETF期权。

6)据财联社9月2日消息,根据国际货币基金组织(IMF)的数据,以美元计价的GDP数据,在2021年最后三个月里,印度超越英国,印度也将成为仅次于美国、中国、日本和德国的全球第五大经济体。

本周看点

1)9月5日,英国将揭晓新任首相花落谁家。随着英国首相约翰逊上月初在一场内阁大规模辞职潮中被迫“下台”,保守党执政的英国陷入了混乱失序的局面。英国保守党全体成员将在英国外交大臣特拉斯和前财政大臣苏纳克中,选出一位新的领导人。目前,特拉斯在民调中的领先优势较为明显。

2)9月5日,中国将发布8月财新服务业PMI。

3)9月6日,国内油价新一轮调整将开启,油价在过去两个月中,总共进行了五次调整,五次均为下调,实现了近四年来的首次五连降。相关机构预计本轮油价可能会迎来上涨。

4)9月8日至11日,由商务部主办的第22届中国国际投资贸易洽谈会将在福建厦门举办,投洽会以“引进来”和“走出去”为主题,是中国目前唯一以促进双向投资为目的的国际投资促进活动,也是通过国际展览业协会(UFI)认证的全球规模最大的投资性展览会。

5)9月9日,欧盟召开能源紧急会议,针对近期欧洲能源危机不断加深,欧盟国家普遍受到能源价格上涨的困扰,民生、工业受到严重影响等问题,商讨如何应对天然气和电力价格飙升。

6)9月9日,国家统计局将发布8月CPI通胀数据和PPI数据。

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