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近日，东吴基金张浩佳分享了自己的观点。他强调，“展望未来，目前仍是十四五初期，我国高端制造逐步加速，新能源、半导体、军工等行业都有望持续景气。”

随着“实现百年强军目标、国防实力与经济实力相匹配”等决策的有效推进，使得未来3-5年军工行业的需求也有望较明确，从产业内在发展动力为主去判断，后续市场大概率仍会回到以业绩驱动为主的行情。张浩佳表示，将持续关注高增长行业的景气趋势，同时，关注代表我国高端制造的军工等行业。

他认为，随着近期美国通胀数据超预期后，美联储加息的预期逐步提升，导致全球股市同步加速下跌，这也是今年以来市场上不断发生的事情，从去年年底以来，国内市场经常徘徊在海外加息与国内放松的来回选择，阶段性上也常会由海外事件的变化影响股市。

但长期来看，国内政策、经济形势等才是主导国内市场的主要因素，阶段性的市场波动往往是估值的波动，是市场短期情绪上的变化，而行业基本面的变化是漫长且持续的，政策鼓励的方向长期看仍有望存在超预期回报和收益机会。$鸿远电子(603267)$ $腾讯控股(00700)$ $比亚迪电子(00285)$