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【汽车世界】第10期:特斯拉、比亚迪、理想动态,前沿资讯速览

@六合商业研选
【前沿周报】栏目,已形成【一级风云】、【IPO集锦】、【财报季】、【消费浪潮】、【汽车世界】、【元宇宙】、【星际时代】、【生命科学】、【硬件风云】、【算力时代】、【能量世界】11个子栏目组成的框架体系,分别聚焦对应领域,前瞻洞悉产业热点与发展趋势。 六合商业研选重磅推出“汽车世界”栏目,聚焦智能电动汽车领域,整理智能电动汽车市场概况、头部上市公司动态、前沿资讯、企业拟IPO与融资情况等,前瞻洞悉智能电动汽车行业热点与发展趋势。 本期“汽车世界”覆盖智能电动汽车市场概况、6家头部公司动态(特斯拉、比亚迪、理想、华为、蔚来、小鹏)、2条前沿资讯、2家拟/IPO与投融资项目。 正文: 全文6,219字 预计阅读13分钟 智能电动汽车市场概况 2022年10月中国新能源乘用车市场产销态势平稳。本土疫情多点频发,受疫情波及市场范围增大,经销商静态管理,消费者流动受阻,2022年Q4销售压力较大。多个大、中城市将原定9~10月车展,延至10月下旬~11月举办,整体销售节奏后移。 中国乘联会数据,2022年10月,中国狭义乘用车(包括轿车、SUV、MPV;广义乘用车在此基础上,包括微型客车)批发销量219.1万辆,同比增长11.0%,新能源乘用车批发销量67.6万辆(+85.8%),新能源乘用车渗透率30.9%;2022年10月,自主品牌新能源车渗透率47.7%,豪华车新能源车渗透率31.4%,主流合资品牌新能源车渗透率4.7%。 中国乘联会数据,2022年10月,中国市场新能源乘用车批发销量,比亚迪21.75万、特斯拉中国7.17万、上汽通用五菱(宏光MINI EV等)5.21万、长安(深蓝、Lumin、欧尚等)3.51万、吉利(吉利、几何、极氪等)3.11万、广汽埃安3.01万、上汽乘用车(荣威、名爵等)2.72万、奇瑞(艾瑞泽、小蚂蚁等)1.83万、哪吒1.80万、东风易捷特(雷诺、启辰等)1.36万、赛力斯1.20万、长城(欧拉、WEY、坦克等)1.10万、蔚来1.01万、理想1.01万、东风乘用车(岚图等)1.00万、一汽大众(大众ID系列、探岳、迈腾等)0.90万、零跑0.70万、小鹏0.51万。 中国自主品牌乘用车快速崛起,市占率大幅提升。中国乘联会数据,2022年1~9月,中国乘用车零售市场各国品牌市占率,自主品牌45.8%、德系21.4%、日系20.7%、美系8.7%、韩系1.7%、法系0.6%、其他欧系1.0%;2019~2021年、2022年前9个月,自主品牌销量市占率,分别为37.8%、35.7%、41.2%、45.8%。 高端乘用车销量增速快,高端乘用车销量占比提升。中国乘联会数据,2022年1~9月,高端乘用车(市场起售价不低于30万)、其他乘用车,销量分别为180万辆(+16.2%)、1,307万辆(+0.8%),占比分别为12.1%、87.9%;2022年9月,高端乘用车、其他乘用车,销量分别为25万辆(+48.1%)、167万辆(+18.3%),占比分别为12.9%、87.1%;2019~2021年、2022年前9个月,高端乘用车占乘用车市场销量比例,分别为7.8%、9.5%、10.5%、12.1%。 新能源汽车出口成亮点,中国新能源车在海外市场渗透率快速提升。随着中国新能源汽车自主品牌崛起,新能源汽车出口快速增长,大举进军欧洲市场。中汽协副秘书长陈士华表示,目前有近10家中国车企向欧洲出口新能源汽车,中国新能源汽车已占欧洲新能源汽车总销量10%。中汽协数据,2022年1~9月,中国汽车出口量211.7万辆,同比增长55.5%,新能源汽车出口38.9万辆,同比增长超过1倍。 2022年9月28日,比亚迪面向欧洲市场推出汉、唐、元PLUS 3款车型,并开启欧洲多国交付;10月初,德国最大租车公司SIXT宣布,与比亚迪签订意向合作协议,2028年前采购10万辆比亚迪ATTO 3(右舵版比亚迪元PLUS)系列新能源汽车;10月17日,比亚迪唐、汉、元PLUS亮相法国巴黎车展,宣布将与壳牌合作,为比亚迪欧洲车主提供更优质充电体验,包括向车主开放欧洲境内约30万个壳牌充电桩使用权。 2022年10月4日,吉利与匈牙利格兰德汽车中欧公司战略签约,吉利将首次进入欧盟市场,格兰德汽车将在匈牙利、捷克、斯洛伐克销售吉利几何C型电动汽车,首批汽车预计将在2023上半年开售。 2022年10月8日,蔚来宣布3款最新车型ET7、EL7(欧洲市场ES7)、ET5将通过订阅模式在德国、荷兰、丹麦、瑞典4国开放预订,只提供租赁服务,不直接销售。此前,蔚来在德国柏林建立创新中心,用于智能座舱、自动驾驶、能源技术研发。 全球动力电池装机量保持高增速,中国动力电池企业继续领跑全球。韩国市场研究机构SNE Research数据,2022年1~9月,全球电动汽车动力电池装机量为341.3GWh(+75.2%),全球动力电池装机量排名前5企业,分别为宁德时代119.8GWh、LG新能源48.1GWh、比亚迪43.6GWh、松下27.8GWh、SK On(韩国动力电池制造商)21.2GWh,市占率分别为35.1%、14.1%、12.8%、8.1%、6.2%。 全球氢能汽车市场增速放缓,现代销量排名第1。韩国市场研究机构SNE Research数据,2022年1~9月,全球氢能新车注册量1.44万辆,同比增长10.1%。全球氢能汽车市场增长势头较2021年放缓,车企普遍将电动汽车作为战略重心。全球氢能汽车销量前2名,分别为现代、丰田,2022年1~9月,销量分别为8,449辆(+23.2%)、2,619辆(-47.7%),全球氢能汽车市占率分别为58.7%、18.2%。 中国公共充电桩保有量持续提升,全国充电总电量翻番增长。中国充电联盟数据,截至2022年9月,全国充电基础设施累计数量448.8万台,同比增长101.9%;联盟内成员单位总计上报公共类充电桩163.6万台,包括直流充电桩70.4万台、交流充电桩93.1万台;2021年10月~2022年9月,月均新增公共类充电桩约4.9万台;2022年9月,全国充电总电量约21.9亿度(+106.9%),充电以公交车与乘用车为主,环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。 头部公司动态 特斯拉中国连续3个月破7万 中国乘联会数据,2022年10月,特斯拉中国销量7.2万(+31.8%),连续3个月破7万。 2022年11月5日,第五届中国国际进口博览会,特斯拉首发新款Model S Plaid/Model X Plaid,两车均搭载三电机驱动系统,Model S Plaid百公里加速仅需2.1秒,预计特斯拉Model X/S高性能版最终售价将在100万元/105万元左右。 2022年10月,特斯拉将Model 3、Model Y在中国价格下调9%。特斯拉表示,目的是为与成本保持一致,Model 3目前售价26.59万元,Model Y售价28.89万元。 2022年11月8日,特斯拉官方微博表示,特斯拉现车限时提车保险补贴方案已上线。11月8日(含)~11月30日(含),购买现车与合作保险机构车险组合,并按期完成提车,尾款可减8,000元;12月1日(含)~12月31日(含),尾款可减4,000元,现车包括中国制造特斯拉Model 3和Model Y全新现车、非全新现车、展车、试驾车,不含认证二手车。 易车2022年11月2日报道,北京市侨福芳草地购物中心内特斯拉在华首家旗舰展厅已关闭。路透社报道,展厅租金昂贵,很多时候人流量不及预期,特斯拉有意关闭北京、上海等部分大城市黄金地段商场展厅,转移到城市外围,能降低成本,并提供更好的车辆养护服务。特斯拉中国回应称,国内销售渠道依旧处于正常拓展节奏中,暂不知外媒消息来源何处。 比亚迪海外新能源乘用车月销近万 比亚迪2022年10月,交付21.8万辆(+168.8%),全是新能源车,海外销售新能源乘用车0.95万辆;插电混动乘用车、纯电乘用车、新能源商用车,分别交付11.4万辆(+195.0%)、10.3万辆(+150.2%)、0.03万辆(-71.3%),分别占总交付52.5%、47.4%、0.1%。 比亚迪2022年1~10月,累计交付118.5万辆(+161.8%);纯电乘用车、插电混动乘用车、燃油车、新能源商用车,分别交付59.3万辆(+307.2%)、58.2万辆(+214.5%)、0.50万辆(-95.6%)、0.5万辆(-30.2%),分别占总交付50.1%、49.1%、0.4%、0.4%。 IT之家2022年10月11日报道,比亚迪与泰国合作伙伴新能源汽车经销商Rêver Automotive举办元PLUS上市发布会,是继比亚迪召开联合品牌发布会、签约伟华集团大众有限公司WHA工业园、申请电动车政策补贴支持、举办元PLUS试乘试驾活动后,进一步深入泰国市场,满足泰国消费者多元化用车需求。 泰国消费税厅厅长尼蒂塔帕巴,在发布会现场,与比亚迪汽车泰国有限公司总经理柯育滨签署谅解备忘录。尼蒂塔帕巴表示,泰国政府支持电动汽车产业发展,根据政府扶持措施,每辆电动汽车将最高获得15万泰铢/2.83万元人民币补贴。 比亚迪表示,泰国已成为东南亚地区重要汽车生产基地之一,比亚迪首个海外乘用车工厂选址泰国,泰国是东南亚率先推出电动车利好政策的国家之一。元PLUS是比亚迪乘用车出海首款车型,2022年2月在中国上市后,在澳大利亚、新西兰、新加坡、柬埔寨等多个市场上市。 易车2022年11月1日报道,右舵版比亚迪元PLUS(海外为ATTO 3)开始在泰国接受预定。预订当天受到热捧,甚至有车友半夜排队订购,引发泰国多家媒体报道。元PLUS 2022年10月10日在泰国发布,售价119.9万泰铢/22.6万元人民币。 理想争取2022年内实现单月收入过百亿 理想2022年10月,交付10,052辆(+31.4%);2022年1~10月,累计交付9.7万辆(+54.1%);2019年12月开启交付以来,理想累计交付已达22.1万辆。 李想2022年11月1日发微博表示,理想L8即将开始交付,10月大量生产相关准备也是为L8展开,确保每个城市有足够多展车与试驾车。理想L9和L8共同满足30~50万价位家庭用户需求,理想争取2022年内实现单月收入过百亿。两款产品同时交付的时刻,也是时候该和连续7年亏损经营说再见。 理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠表示,理想L8发布以来,得到用户积极反馈与广泛认可,定单数量持续增加,理想L8将在11月正式开启交付;理想L9定单数量保持强劲增长,用户对产品满意度超出预期,巩固理想在40万以上价格区间市场地位。 截至2022年10月底,理想在全国已有274家零售中心,覆盖119个城市;售后维修中心与授权钣喷中心317家,覆盖226个城市。 理想2022年10月交付约1万辆L9,与L9推出以来积压订单相符;11月,即将开始交付L8,有Max/Pro两个版本,预计分别将在11月上半月/下半月开始交付,推动L8的11月销量达8,000台;市场预计理想11月交付1.8万辆,12月交付2.5万辆,推动2022年Q4收入增至190亿元,净利润19亿元,净利率9.7%。 华为王连军:3年内将AITO问界做成全球高端智能电动品牌 2022年10月,华为与赛力斯合作的问界AITO系列交付12,047辆,再创销量新高,实现连续3个月交付量过万。问界从2022年3月开始交付以来,累计交付5.78万辆。 界面新闻2022年11月7日报道,华为智选车战略总监王连军表示,过去汽车业积累精益制造与供应链体系能力,但未来是软件定义汽车,智能化是汽车产业终局。华为内部共识是,要选择复杂的硬件结构与软件结构去做。 预计2022年底,华为与赛力斯将共建超过1,000家AITO问界体验店与用户中心,目标是3年内将问界打造成全球高端智能电动品牌。 王连军表示,汽车与手机快消品不同,生产与使用周期更长,购买也不像手机那样感性,要求厂商对用户需求有足够洞察。华为做零重力座椅,研究证明零重力座椅对人体舒适度与健康有益,但实现过程很有挑战性。华为找到全新的部件供应,第一次将零重力座椅带入商用车,上市至今,该座椅选装率在70%以上,平均每天每台车使用2次。 设计方面,华为过去10多年建立做消费品的专业设计团队、研究所等,积累丰富经验。华为认为高级感应该是纯净简约,设计上坚持做减法而非加法。 品控方面,传统车企没有beta概念,华为在上市前进行大量用户试用、反馈问题,和供应商对接优化。 华为通过大数据与AI技术手段,补齐传统工厂难以避免疏漏。例如,车辆生产与总装过程中,涉及大量线束接插,这些线束接插紧密与否,可能短时间内不影响车辆正常使用,但长期抖动与颠簸容易引发质量风险。 华为将手机制造中采用的AI识别方式移植到汽车生产中,通过人工手持手机进行轻量化拍照,再利用AI图像识别算法,依靠大数据能力,校对关键线束接插点位的有效性,避免人工检验过程疏漏,实现异常拦截率100%。 蔚来面向欧洲市场的ET7、EL7、ET5 蔚来2022年10月,交付10,059辆(+174.3%);2022年1~10月,交付9.2万辆(+32.0%);截至2022年10月,蔚来累计交付26.0万辆,是有ES6、ES7、ES8、EC6、ET5、ET7六款在售车型。 2022年10月,蔚来交付5,979辆高端智能电动SUV,包括2,814辆ES7(2022年8月开始交付);交付4,080辆高端智能电动轿车,包括3,050辆ET7(2022年3月开始交付)、1,030辆ET5(2022年9月开始交付)。 2022年10月,蔚来在NIO Berlin 2022发布面向欧洲市场的ET7、EL7(欧洲市场ES7)、ET5,将通过NIO订阅、租赁项目与直销方式,逐步在挪威、德国、荷兰、丹麦、瑞典向客户开放预订。 蔚来表示,因奥迪对蔚来ES8/ES6车型名称提出质疑,并在德国发起诉讼,诉讼可能旷日持久,为避免影响欧洲用户利益,决定ES7在欧洲使用EL7车型名称。 蔚来交付量,包含通过直销向用户交付的汽车、在欧洲向租赁项目合作伙伴交付的汽车。在欧洲通过NIO订阅的车辆,为蔚来资产负债表上资产,不计入交付量。 小鹏将加速交付G9,致力更贴近市场与用户需求 小鹏2022年10月,交付5,101辆(-49.7%);P7、P5、G3/G3i、G9分别交付2,104辆(-65.2%)、1,665辆(+281.0%)、709辆(-80.6%)、623辆(2022年9月开始交付),分别占总交付41.2%、32.6%、13.9%、12.2%。 小鹏2022年1~10月,累计交付10.4万辆(+56%);截至2022年10月,小鹏累计交付24.2万辆。 2022年10月27日,小鹏G9在中国超过100座城市开启规模交付。小鹏董事长、CEO何小鹏表示,小鹏G9目前物流运输与交付整备工作全面到位;11月起,G9产量将稳定爬坡,小鹏将加速交付G9到更多用户手中;基于小鹏Edward平台的P7与G9将在交付中占比大幅提高。 何小鹏表示,最近进行公司组织架构调整,团队在坚持创新驱动智能化技术路线的同时,将更贴近市场与用户需求,为用户打造出更好的智能电动汽车。 2022年11月6日,针对小鹏汽车或将搭载增程式动力的传闻,小鹏总裁、联合创始人夏珩,发微博表示,大家想多了,确实没有的事。 2022年7月7日,何小鹏在第十四届中国汽车蓝皮书论坛表示,2020年曾考虑是否研发混动技术,在讨论很久后,最终决定放弃混动路线,只做纯电。这个选择非常痛苦,在传统燃油车向新能源车转化过程中,混动是必然的存在,有庞大市场需求。但我们认为,在2023年、2024年之后,混动车型会逐步走向衰退,还会因拥有不同技术路线而带来不同挑战,最终选择放弃混动。 前沿资讯 高通:加速汽车领域数字化转型 环球网2022年11月7日报道,在上海举办的第五届中国国际进口博览会,高通首席商务官吉姆·凯西Jim Cathey表示,5G正在成为实现“最后一公里”连接的技术;AI在边缘侧实现规模化;云服务正惠及几乎万物。 基于此,企业数字化水平正持续提升,移动办公趋势不断增强。我们正迈入下一个计算时代,从始终连接的PC到XR设备,家庭办公成为企业场景的延伸,汽车正在成为车轮上的联网计算机,更加灵活与敏捷的未来工厂也进入视野。 吉姆·凯西Jim Cathey表示,汽车业正经历巨大变革,面对变革,高通专注打造助力汽车制造商赋能全新服务、应用、技术转型的平台。为加速迈向汽车业的数字化未来,高通打造骁龙数字底盘,助力赋能智能网联汽车新时代。骁龙数字底盘是全面、可升级的解决方案,满足行业和消费者对定制化体验持续升级需求,包括顶级多媒体、全新服务和应用、更高安全性。高通与全球所有汽车制造商展开合作,目前全球已有超过2.5亿辆汽车采用高通汽车无线连接解决方案,包括很多来自中国汽车厂商车型。 日产在华开启移动出行服务 2022年11月6日,第五届中国国际进口博览会,日产中国宣布成立日产出行服务有限公司,专注在华移动出行服务,持续推动日产汽车在中国业务转型。 日产出行总部在江苏苏州,致力开展移动出行服务与无人驾驶出租车运营,通过与苏州高铁新城开展合作,为中国智能交通体系建设提供支持。 日产汽车公司高级副总裁、日产中国管理委员会主席山崎庄平Shohei Yamazaki表示,持续导入未来技术、移动出行解决方案与产品,丰富中国消费者生活,是日产汽车在中国长期战略的重要组成部分。成立日产出行,是日产汽车在华将近50年发展的又一重要里程碑。 相关企业拟/IPO与投融资情况 荷兰太阳能汽车制造商Lightyear宣布筹集8,600万欧元 TechCrunch 2022年9月8日报道,荷兰太阳能汽车制造商Lightyear宣布筹集8,600万欧元/8,500万美元,计划在未来几个月内开始生产第1辆汽车。 Lightyear已成立6年,2019年首次公布设计原型,此前已筹集超过1亿美元资金。Lightyear计划在2022年秋天开始投产Lightyear 0(此前名为Lightyear One),初步定价25万欧元。Lightyear同时在开发后续产品Lightyear 2,更契合大众市场车型,定价3万欧元,预计2025年投入生产。 Lightyear创始人、CEO Lex Hoefsloot表示,当前市场环境下,Lightyear技术具有深刻、积极的社会影响潜力,Lightyear将占据优势地位,继续按计划交付全球首辆太阳能汽车,朝着更可持续的未来努力。 阿联酋租车平台Invygo完成A轮1,000万美元融资 TechCrunch 2022年11月4日报道,在阿联酋和沙特运营的租车平台Invygo近期宣布A轮融资1,000万美元,MEVP领投,Al Rajhi Partners、Arab Bank、Amana Capital、Palm Drive Capital等投资。 Invygo 2019年成立,致力解决中东地区中长期汽车租赁需求,累计融资1,430万美元。 Invygo提供3种类型租赁服务:短期租赁,包括1、3、6、9个月选项;长期租赁,分12、24、36个月;订阅-购买模式,向用户提供全新或二手汽车,租期分24或36个月,起租金额远低于经销商要求的首付款,租赁期结束后,用户可选择付款购买该车。 Invygo创始人Ganjoo表示,Invygo主要从订阅-购买模式中抽成,目前尚未实现盈利。订阅-购买模式占整体业务10%,随着时间推移,目标是将这部分业务发展到50%占比,在沙特,订阅-购买模式可能占比70%。 相关研报: 【头号玩家第二季预售】:科技创新带来范式转换,拓展无尽新边疆 九宇资本赵宇杰:1.5万字头号玩家年度思考集,科技创新,无尽前沿 九宇资本赵宇杰:1.5万字智能电动汽车年度思考集,软件定义,重塑一切 【重磅】前沿周报:拥抱科技,洞见未来,70期合集打包送上 【重磅】六合年度报告全库会员正式上线,5年多研究成果系统**付 【智能电动汽车专题预售】百年汽车产业加速变革,智能电动汽车时代大幕开启 【头号玩家第一季预售】:科技巨头探索未来,头号玩家梯队式崛起 【首份付费报告+年度会员】直播电商14万字深度报告:万亿级GMV风口下,巨头混战与合纵连横 【重磅】科技体育系列报告合集上线,“科技+体育”深度融合,全方位变革体育运动 【重磅】365家明星公司,近600篇报告,六合君4年多研究成果全景呈现 九宇资本赵宇杰:CES见闻录,开个脑洞,超级科技巨头将接管一切 【万字长文】九宇资本赵宇杰:5G开启新周期,进入在线世界的大航海时代|GBAT 2019 大湾区5G峰会 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