《每日一省》——隐忧

前方消息传来,乌军反攻到哈尔科夫,进入到反攻阶段。

熟悉二战历史的人应该都知道哈尔科夫,苏德双方在哈尔科夫打了四仗,这个地方在乌克兰十字路口,属于兵家必争之地。

能打四次,说明这个地方第一是重要,第二是容易易手。哈尔科夫二战的时候就打过四次,这次乌军就算收复了,也没有那么容易固守。二战哈尔科夫战役前后分别引发了斯大林格勒会战和库尔斯克会战这两场巨战。所以接下来可能有更大的暴风雨。

哈尔科夫让我想起了中国一个叫四平的地方,这个地在东北吉林,名字叫四平,在解放战争的时候,确实也是打了四次才平定。

国共双方在四平交手四次,解放军彻底占领了四平后,东北局势得以大定。这个哈尔科夫有点类似的味道。

下面言归正传。

一个脱口秀演员,在脱口秀中秀了自己炒股精力,说自己买了这支股票,亏了12万的故事。引发了市场关注,直接拉了一波涨停。

看来股票有时候跟人一样,也需要流量,去年Reddit上散户大战机构,直接救活了AMC院线,使它股价暴涨,濒临破产边缘的AMC增发了一批股票,成功救活了这个公司,有点意思啊!我想起王尔德一句话:比被人议论更糟糕的就是没有人议论。想不到在股市也这样。

昨天的纳指一片火热啊!各种小盘股轮番上涨,fubo涨了近10%。

robinhood涨了3.87%,不过最近观察了一下手机市场,苹果隐然有了一统江湖的味道。大家都用上了苹果。有相当一部分机型还是iPhonex,iPhonexs,有了一定的换机需求。

iPhone 14系列正式开启预售,有部分网友反馈苹果官网崩了,由于预购人数太多,iPhone 14 Pro发货时间目前已推迟至10月中下旬,需要5-6周,而刚开启预售前10分钟为2-3周。

苹果 (AAPL)

对于苹果来说:一大利好,直接又刺激了股价大涨了3.85%。好像最近几年苹果的销量一直高于分析师预期,怪不得股价一直居高不下。

蔚来$蔚来(NIO)$ 近日发布业绩。其中,二季度营收102.9亿元,同比增长21.8%,环比增长3.9%,超市场预期的96.67亿元。公司管理层在电话会上给出的交付指引为三季度总交付量为3.1-3.3万辆,即9月份交付指引为10271至12271辆。

尴尬的是发布季报当天,股价盘前还跌,昨晚市场反应过来了,发现蔚来报表不错,于是开始暴涨。这让我想起有一年茅台,也是刚发布财报的时候,股价很一般,等过了几天,突然发力。

有时候股市就这样,就如巴菲特所说:短期是投票机,长期是称重机。

A股和港股市场一片平静,市场波澜不惊,进入了一个躺平阶段。

没有太多的变化。最多也就是一些科技股跌跌不休。

让我担心的其实是腾讯,前面有大股东,南非mih集团不断的抛售,中间又面临强的监管,业务上又没有什么创新,Facebook已经隐然有了要凉凉的迹象。要不是有ins和WhatsApp在手,股价估计还得腰斩。

snap也是股价直接崩盘,从80跌到12,块,外围也对社交网络股不利啊。

Snap Inc (SNAP)

不好的消息在于:微信已经老了,好多年都没有大的变化了。这些年除了微信增加了视频号,实在想不起来有啥创新了,而且也没有啥特别吸引人的地方。

QQ火了十年左右,开始走下坡路,被微信赶超。

现在微信发布也已经发布十年了。也有了一丝衰落的迹象。更大的不利消息是:最近网络上传言李易峰被抓,是因为微信转账的原因,对微信和微信支付来说:这是大大的不利。

从而可能引发用户对于隐私的关注和对于微信安全的忧虑,比如某网盘网传的人工审核事件。如果用户对一个东西安全性产生了质疑,怀疑的种子一旦种下,一旦有机会,几乎可能会瞬间逃离这个系统。

mysapce前车之鉴。不过现在也没有更好的聊天工具,而且在强监管面前,也没有更好的保护隐私和安全的办法。

一切都需要点时间和智慧,如何在监管和安全隐私方面取得平衡这是最重要的事情。

李易峰这事无疑对他自己演艺生涯打击重大,甚至直接结束了。

2015年FBI要求苹果解锁iPhone5c时,苹果狠狠的秀了一把自己对用户安全性的关注,拒绝了FBI。不过国情不同,情有可原,但是如何在安全性和监管下保护用户隐私,可能是微信和腾讯以后面临的一个巨大课题。

稍有不慎,甚至可能顷刻倾覆。

关于苹果和FBI的故事,也有人说是苹果和FBI唱的双簧。

故意凸显了自己的安全性。

以前苹果也经历过icould照片泄露,一些美国演艺明星大骂苹果,甚至惹上了麻烦。

兜兜转转,大家还是觉得苹果更加安全一些,我相信这点给苹果吸引了无数的用户。

所以也无需过多在意。

国内有抖音,外国有telegram,强敌环伺。未来腾讯$腾讯控股(00700)$ 的发展还是值得忧虑的,悲观的来说,再回到股价800的时候,可能已经很难了。

腾讯控股 (00700)

我终于明白巴菲特以前为啥不买科技股了,买了个IBM还赔的一塌糊涂,现在想来科技股有巨大的风险,一旦没能形成一个强烈的竞争优势,在某个节点被对手赶超,就万劫不复。

现在想想活得久的,还是那些消费股,不过世界如何变化,可口可乐总要喝的。

哪怕他后来买苹果,还是延续了一贯的思路,把苹果当成电子消费股来看待。

myspce前车之鉴,诺基亚前车之鉴,柯达前车之鉴。

前人不暇自哀,而后人哀之,后人哀之又能怎样呢?时代的大潮滚滚而来,谁也无法阻挡。

以后的我不会买一股腾讯了,不会买一股阿里巴巴了。看见他们我就想起了我的过去,我不想20岁的记忆残留在我30岁的脑海中。

像我这么想的人多了,腾讯也好,阿里也好,会出大问题。现在的腾讯只有20倍的市盈率,可是看上去却垂垂老矣。五年前的腾讯70倍市盈率,却容光焕发,看上去无比诱人。

未来到底会走向何方,只有时间来证明了。

# 闲聊几句

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评论13

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  • 抖音很强势,但是还是撼动不了腾讯的江湖地位
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    • 二十三三
      腾讯系目前体量依然是巨大的
      09-13
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  • 大盘不好的情况下,所有的股票都不好,这个时候也是出手的 最好时机
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  • 短线这两天可能还有点搞头,中长线大盘不好
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  • 在保护隐私这方面,好像还真的没人能比苹果做的更好
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    • 二十三三
      最起码现在大都默认苹果最安全
      09-13
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  • 300以下 的腾讯还是很有投资价值的
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  • 巴菲特好不容易买点科技股还栽了
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  • 作为港股的扛把子,我很看好腾讯
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    • 二十三三
      目前腾讯依然巨头呀
      09-13
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  • 乌军反攻到哈尔科夫,这不是一个好消息
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  • fubo涨了近10%,后面应该还有行情?
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  • 梓坚
    ·09-14
    👍👍👍
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