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港股IPO观察

截止2022年的第37周，港交所1家新股上市，2家招股、4家通过聆讯，7家递交上市申请。截至2022年7月15日，今年港交所新上市50家，共募资573.22亿港元。

本周上市：$洪九果品(06689)$ （首日+0.25%）

招股：实时到家数字药房行业产品及服务提供商$叮当健康(09886)$ 、由春华和农银等发起的SPAC公司INTERRA ACQ-Z

通过聆讯：春华、农银等发起的SPAC公司$INTERRA ACQ-Z(07801)$ 、垂直整合信息科技解决方案供货商$数科集团(02350)$ 、中国第三大动力电池生产商中创新航、百强物业管理公司中排名第49位的融汇悦生活

递表的公司包括：

• 平台为中心的决策类人工智能软件公司第四范式；
• 在线健身平台Keep；
• 开发治疗结构性心脏病的介入产品的医疗器械公司健世科技；
• 镍全产业链公司、全球最大的镍产品贸易公司力勤资源；
• 办公IT综合解决方案供应商易点云；
• 私营建筑公司中排名前50位的建筑企业中深建业；
• 先天性心脏病介入医疗器械供货商乐普心泰医疗

此外，

主力生产钛白粉的$龙佰集团(002601)$ 拟于月底或下月于香港上市，集资额料达涉39亿港元。

内地零食品牌$卫龙美味（临时）(90001)$ 食品据报将于下月启动招股上市，募资可能降至约4.7亿美元

一、中创新航通过港交所聆讯

中创新航科技股份有限公司 CALB Co., Ltd. 披露通过聆讯后的招股书，华泰国际为其独家保荐人。

公司主要从事锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池以及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发。于2021年，中创新航在国内动力电池生产商中位列第三，仅次于宁德时代(300750.SZ)和比亚迪(002594.SZ)，在全球动力电池行业排名第七。

业绩方面，2019年、2020年、2021年三年和2022年前三个月，公司营业收入分别为17.34亿、28.25亿、68.17亿和38.97亿元，相应的净利润分别为-1.56亿、-0.18亿、1.12亿和0.58亿元。

公司控股股东为江苏省常州市金坛区政府旗下的金坛控股，通过数家实体合计持股约30.04%，其余包括飞集成、金圆投资、锂航金智、广汽集团、中保投先进制造、红杉凯辰、小米长江产业等。

二、数科集团通过聆讯并开启招股

香港的数科集团控股有限公司MTT GROUP HOLDINGS LIMITED，在香港交易所披露通过聆讯后的招股书后，于9月13日开启招股。创升融资为其独家保荐人。

此次发行询价区间为0.8-0.86港元，预计募资1.24-1.34亿港元。

公司是一家垂直整合信息科技解决方案供货商，主要从事分销资讯科技产品(香港)、提供系统整合解决方案(香港、中国、澳门)，数科集团分别通过两个不同商号(即TriTech、Multisoft)经营业务，公司的产品及解决方案主要分为三类，即数据通讯及系统基建、网络安全、数码转型。

业绩方面，在2020年、2021年和2022年三个财政年度，公司营收分别为3.32亿、3.87亿和 6.32亿港元，同期净利润分别为2610.9万、2477.6万和4725.8万港元。

三、易点云递交招股书

易点云有限公司在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。这是继其于2022年2月28日递表失效之后的再一次递表。

公司成立于2014年，是中国主要的办公IT综合解决方案供应商，主要以订阅方式为企业客户(主要包括中小企业)提供一站式办公IT服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按收入、服务设备数量及再制造能力来看，易点云是中国第一家、也是最大的办公IT综合解决方案供应商。 截至2022年6月30日，易点云拥有逾4万家订阅企业客户、逾110万台订阅设备。 易点云的收入主要来自随用随还办公IT综合解决方案、销售设备、SaaS及其他服务等。

业绩方面，公司在2019年、2020年、2021年和2022年上半年的总收入分别为6.32亿、8.13亿、11.84亿和6.55亿元，同期净亏损分别为2.55亿、0.88亿、3.48亿和 6.25亿元。

四、Keep再次在港交所递交招股书

Keep再次在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年2月25日递表失效之后的再一次申请，高盛、中金公司为其联席保荐人。

公司成立于2014年，根据灼识咨询报告，按2021年的月活跃用户、用户完成的锻炼次数计算，Keep是中国最大的在线健身平台；于2021年，以品牌知名度计，Keep在健身应用程序及智能健身设备品牌中排名第一，约70.1%的中国健身用户及64.2%的中国智能健身设备用户了解Keep移动应用程序；于2021年，Keep在中国健身人群在线健身应用程序市场及智能健身设备市场中拥有最高的市场份额，分别为44.7%及38.8%。

截至2022年6月30日，Keep平台的平均月活跃用户为3770万，积极参与锻炼在平台总共记录约11亿次锻炼次数。

业绩方面，公司收入主要分为三块：自有品牌产品、会员订阅及在线付费内容、广告和其他服务，

公司的主要股东包括GGV纪源资本，持股8.65%、软银持股9.48%、五源资本持股5.88%、腾讯通过添曜持股6.37%、贝塔斯曼通过BAI GmbH.持股5.45%、时代资本持股5.06%、高盛持股4.72%、高瓴持股2.17%。

业绩方面，2019年、2020年、2021年三个财政年度和2022年前三个月，Keep的营收分别为6.63亿、11.07亿、16.20和4.17亿元，同期净亏损分别为7.35亿、22.44亿、29.08亿和2.52亿元人民币，经调整净亏损分别为 3.66亿、1.06亿、8.27亿和1.55亿元。

五、第四范式递交招股书

第四范式智能技术股份有限公司在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2021年8月13日、2022年2月23日递表失效之后的再一次申请。

公司是一家人工智能软件公司，是企业人工智能的先驱与领导者，专注以提供以平台为中心的人工智能软件，使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用，让企业实现快速规模化部署转型落地、发掘数据隐含规律并全面提升决策能力。 根据灼识咨询报告，以2021年收入计，第四范式在中国以平台为中心的决策类人工智能市场排名第一，市场份额约20.5%。

公司解决方案已为包括金融、零售、制造、能源电力、电信及医疗等各行业的企业创造截至，于2021年及截至2022年6月30日止六个月，公司拥有75名及74名标杆用户(财富世界500强企业及公众上市公司)。 核心技术开发了端到端的企业级人工智能解决方案，能够满足企业在AI建设过程中对应用、平台和基础设施的需求。

公司收入主要来自(i)先知平台及产品，即提供企业级人工智能解决方案并自销售先知平台及产品产生收入；(ii)应用开发及其他服务产生收入，即根据客户需求利用先知平台提供应用开发服务。

业绩方面，2019年、2020年、2021年三个财政年度和2022上半年，第四范式的营业收入分别为4.60亿、9.42亿、20.18亿和10.58亿元，同期净亏损分别为7.18亿、7.50亿、18.02亿和5.84亿元，相应的经调整净亏损分别为3.18亿、3.86亿、5.69亿和2.20亿元。

美股IPO观察

当周新股上市：

$Yoshiharu Global Co.(YOSH)$ （首日-26.86%）

下周上市：

• 万利能源$(BANL)$
• $JUPITER NEUROSCIENCES, INC.(JUNS)$
• Wearable Devices($(WLDS)$)
• LINKBANCORP($(LNKB)$)
• Corebridge Financial($(CRBG)$)
• Know Labs($(KNW)$)
• Third Harmonic Bio($(THRD)$)

其余递表公司：

• 新加坡建筑围护结构解决方案和服务提供商Prime Skyline($(PSE)$)
• 宾夕法尼亚社区银行LINKBANCORP, Inc.($(LNKB)$)
• 干细胞生物技术公司Vitro Biopharma($(VTRO)$)
• 中国物流供应商盛丰物流 Shengfeng Development
• 美国最大独立太阳能和储能电力生产商之一MN8 Energy($(MNX)$)

一、万顺叫车预期通过SPAC上市

公司与达成合作协议，拟以SPAC方式最快年内在美国上市。

万顺叫车成立于2016年9月，总部位于深圳，是交通运输新业态网约车+新能源汽车研发、生产、销售、应用一体化的国家高新技术企业，主要业务包括：基于互联网技术的共享出行、基于平台用户的新能源汽车定制、销售、应用一体化。

截至2021年底，万顺叫车已获得343个城市网约车运营牌照，为业内最多；已建成1万多家线下实体店(司机之家+新能源汽车销售点)，现有认证司机60多万人、本地司机200多万人、用户1.2亿。万顺叫车，主要业务包括：一是基于互联网技术的共享出行，二是基于平台用户的新能源汽车定制、销售、应用一体化。

二、盛丰物流递表

福建福州的盛丰物流集团有限公司的提交更新后的招股书，拟于美国纳斯达克上市，万通证券为其承销商

公司来自福建福州，是中国领先的合同物流服务提供商之一，主要为客户提供综合物流解决方案，包括B2B 货运服务、云存储服务、增值服务等。盛丰物流在中国建立了广泛而可靠的交通网络，覆盖了31个省的341个城市。同时拥有35个区域分拣中心、22个Cloud OFC、42个服务网点、约600辆自有卡车和车辆。 在2019 年、 2020年，盛丰物流在中国所有B2B独立合同物流公司中排名前50。

业绩方面，在过去的2020年、2021年，公司收入分别为2.87亿、3.47亿美元，同期净利润分别为609.1万、689.8万美元。

SPAC方面

春华、农银等发起的SPAC公司INTERRA ACQ-Z通过港交所聆讯。

美股SPAC确定协议的公司包括：

• 西班牙裔领导并创立的云服务公司 Digerati Technologies 通过与特殊目的收购公司$Minority Equality Opportunities Acquisition(MEOA)$ 合并上市
• 空中交通平台公司 AERWINS Technologies Inc. 宣布通过与特殊目的收购公司$Pono Capital Corp(PONO)$ 并上市
• DLQ Inc.宣布计划通过与$Abri SPAC I Inc(ASPA)$ 并在纳斯达克上市
• Great Southern Homes, Inc. 是东南部领先的私人住宅建筑商，将通过与$DiamondHead Holdings Corp(DHHC)$ 合并成 $MARUHACHI HOLDINGS CO LTD.(MUHGF)$
• $Fintech Ecosystem Development Corp(FEXD)$ 与Rana Financial & Mobitech International宣布三方合并
• 农业科技公司 Nature’s Miracle 将通过与特殊目的收购公司$Alset Capital Acquisition Corp(ACAX)$ 的业务合并在纳斯达克上市
• 特殊目的收购公司$Alset Capital Acquisition Corp(ACAX)$ 宣布与 HWH International Inc. 签署合并协