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作者 | 辰纹

来源 | 洞见新研社

1984年，美国联合科技公司将建筑设备信息化、整合化概念应用于美国康涅狄格州哈特佛市的都市办公大楼，世界上出现了首栋“智能型建筑”。

1997年，比尔·盖茨耗资1亿美元，历经7年，为自己建造一座有自动化控制系统的别墅，并在其中一面墙上搜集了地球上的所有元素。这座“未来之屋”后来被很多人认定为全屋智能的“鼻祖”。

2013年前后，全屋智能（智能家居）起风，创业者、互联网巨头、家电企业、手机厂商各类玩家先后入局，一时间群雄逐鹿。

可跑了近10年，全屋智能赛道仍然一片混沌，没有统一标准，没有在消费端市场真正爆发，也没有占据绝对领先优势的玩家。

当前局面有好有坏。

好的是，市场空间巨大，市场格局未定，大家都有机会。

坏的是，在将是一场超级长跑，决出胜负之前，定然会经历洗牌与出清，在这个过程中，谁能最终跑出，成为关注的焦点。

01 全屋智能需要华为

在过去很长一段时间内，小米是全屋智能赛道的“带头大哥”。

2015年雷军在小米新品发布会上提出，“小米的目标是让用户能够以手机为中心，连接所有的智能设备”，全屋智能自然而然被纳入其中，成为小米智能生态中的重要一环。

除了主品牌的投入，小米还围绕全屋智能投资了一批包括云米、Aqara绿米等在内的生态链企业，在众多爆款单品的推动下，彼时的小米在全屋智能赛道建立了极强的品牌认知。

与小米同时期，华为虽然也有布局，但一直没有在这项业务中有太多投入，直到华为在今年7月发布全屋智能2.0，被行业解读为华为在手机业务被打压的背景下，向全屋智能赛道发起进攻的信号，也被视为全屋智能行业竞争的一个新阶段。

之所以这么说，很大一个原因在于各路玩家利益诉求不同，大多将全屋智能定位为“防守型”业务，满足于“小富即安”的现状，因而市场发展速度并没有想象中的那么快。

一个核心指标，迄今为止，全屋智能的渗透率还未超过10%。

全屋智能行业中，小米虽是“带头大哥”，但总感觉差了点意思，因为小米所有的AIoT布局都是围绕手机主业进行的，只要手机主业一直承压，其他业务的优先级就无法改变，其中自然包括全屋智能业务。

另外一派玩家，互联网巨头百度、阿里入局全屋智能的初衷是希望借助智能音箱抢占物联网时代的流量入口，在这项战略布局中，全屋智能业务被“顺带”提起，可是随着全屋智能的发展，所谓的入口概念已经越来越模糊，我们也可以明显感觉到百度、阿里对全屋智能业务的降温。

最后，家电企业在全屋智能业务上的布局，其目的非常单纯，就是为家电业务服务，寻求更高的销量，在家电产品升级迭代的背景下，探索一种新型的商业模式。

相比之下，华为的入局就大不一样了。

手机业务受阻后，华为的全屋智能业务基本上脱离了与手机业务的关联，这也意味着华为的全屋智能业务有了更强的独立性与自主性，全屋智能也将肩负起填补手机业务空缺的重任。

当华为下定决心要进军某个行业时，通常会采用华为基本法第二十三则提到的“压强原则”：在成功关键因素和选定的战略生长点上，以超过主要竞争对手的强度配置资源，要么不做，要做，就极大地集中人力、物力和财力，实现重点突破。

华为入局全屋智能

在过去的手机业务中，华为已经向我们展示了其强悍的破局能力；在现在的新能源汽车业务中，华为又在重现过往的成功经验；可以想象，在未来的全屋智能业务中，华为仍将以风卷残云的姿势对行业进行重塑。

从7月份发布的全屋智能2.0可以看到华为对行业的推动。

一是通过华为品牌的背书，用明码实价的后装解决方案来增强用户的认知。

华为为两室两厅的后装方案给出了19999元的起售价，三室两厅后装方案起售价则为39999元。单从价格来看，不算低，但也不是高不可攀的“天价”，总体在多数用户可以接受的范围之内。

华为此举，并不是说或将引发行业价格战，更重要的一环是推导行业定价的规范，在增强用户对全屋智能信任的同时，也利于全屋智能品牌的建立。

另外，在售价之外，华为还掀起了全屋智能行业在技术上的竞争焦点，其后装解决方案的卖点是建立有线、无线相结合的双网架构，从而可以不断扩宽智能家居应用边界，实现对所有居住空间的智能化升级，老户型的翻新改造也会变得更加方便。

华为的解决方案到底如何，还需市场验证，可站市场竞争的角度，华为的解决方案至少为行业提供了一个对标标的。

以华为的体量和影响力，用户在挑选全屋智能品牌时，大多会拿华为方案进行比对，厂商们受此营销，推出的产品和解决方案也会自然或不自然的向华为方案靠拢。

02 挑战者的分歧

在华为的棋局中，全屋智能是表，鸿蒙生态才是里，这也决定了华为虽然强势，但也并非铁板一块，不同类型的生态之争也留下了大量空间让其他玩家回转。

上文提到，手机厂商、互联网巨头和家电企业都有各自的小算盘，难以向全屋智能做出“全力一击”，因而能与华为一战的只剩下没有“退路”的专业玩家了，其中Aqara绿米和欧瑞博是最有力的两位挑战者。

前者是胡润《2022年中全球独角兽榜》中全屋智能赛道唯一上榜品牌，后者是“2022年中胡润全球瞪羚企业”。全屋智能的专业厂商很多，能上到榜单的也就只有这两个了。

Aqara绿米和欧瑞博能够跑出原因很多，不外乎资本助力、爆款单品、技术设计、营销能力等诸多因素的叠加，然而当全屋智能因华为的入局而进入到新的竞争阶段时，Aqara绿米与欧瑞博对全屋智能理解的差异，以及在技术上的各有侧重，成了两者能否走的更远的核心关键。

绿米董事长兼CEO游延筠曾表示，“智能家居是一个系统，一个生态，绝不是单个或者几个智能设备就叫智能家居。”

正因为有这样的认知，Aqara绿米对于生态开放的态度非常积极，自己开发了30+品类与700+SKU，不光在小米生态链中充当主力，兼容国内个大主流安卓平台，还打通了苹果 HomeKit、Google Assistant、Amazon Alexa、LG ThinQ、三星SmartThings等国际化主流智能家居平台，同时，Aqara绿米还是第一批加入Matter协议的全屋智能品牌之一，是三星的首选Matter合作伙伴。

特别需要指出的是，Aqara绿米已有超过两百款设备、近20个品类接入苹果HomeKit，是全球接入HomeKit数量最多、体验场景最完整的智能家居品牌。

在这样的生态体系下，Aqara绿米既有自己的爆款单品，也有全屋智能全场景全家桶方案，还以开放的姿态融入到其他巨头的生态之中，借势打力，灵活身姿的背后，为自己争取到更多的发展空间。

Aqara绿米部分硬件产品

欧瑞博不同，更强调自身的整合能力，在硬件上深研中控屏，发展出带屏智能语音开关MixPad系列，以MixPad为入口来争夺全屋智能场景的控制权。

在软件上，欧瑞博推出原生智能物联网操作系统HomeAI OS，如今该系统已迭代至4.0版本，据欧瑞博CEO王雄辉称，HomeAI OS是继鸿蒙之后，第二个脱离安卓生态的国产物联网操作系统。

很显然，欧瑞博生态体系相对封闭，虽然在产品端布局了调光照明、传感器、门锁、窗帘控制等场景，在设计和材料上也有一些创新，但其与友商的竞争点最终还是落在系统生态上，这也意味着欧瑞博未来迟早都将与华为、小米这样的玩家正面硬钢，很难判断这样的路线是否正确，只能说欧瑞博在众多选项中选了一个最难的。

在技术路线上，Aqara绿米和欧瑞博也各有所长。

Aqara绿米CEO游延筠创业之前在世界三大铁矿石供应商之一的力拓集团从事工业控制和自动化，并且发明了全球首个大规模无线无源传感器在工业控制中的应用专利，因而Aqara绿米的技术重心也放在传感器上。

为了让传感器融入环境，Aqara绿米研发了超低功耗物联传感器技术，使得电池能兼顾体积小和耐用的特性；为了让传统家电也具备智能功能，Aqara绿米在部分网关中集成了红外控制功能，可通过红外功能控制智能家居设备智能终端；为了搭建全场景体系，Aqara绿米研发了涵盖温度、湿度、门窗、人体、水浸、烟雾、燃气、震动、光照、睡眠等在内多个种类传感器。

众所周知，传感器单价低，但研发成本高，Aqara绿米坚持将底层技术掌握在自己手中， 也由此形成了自己的护城河。

欧瑞博的思考则着眼于当下，更为现实一些，以使用频次高、成本低、而且容易走量的单品——智能开关，作为全屋智能行业的切入口。

相比传感器，开关的技术门槛要低一些，虽然欧瑞博对智能开关进行了持续迭代，从单一控制走向场景控制，并且推出带屏智能语音开关MixPad系统，但总体而言，欧瑞博在开关上的核心技术并没有与友商们拉开太大的差距。

03 决胜点在哪

说了这么多，全屋智能未来的决胜点在哪呢？

《中国全屋智能行业研究白皮书》指出，全屋智能经过近10年的发展，经历了聚焦于单品的智能化功能和简单连接，通过终端控制+语音控制+手动控制实现单品之间的联动的1.0阶段，以及可以实现不同场景内多终端互联的2.0阶段，现正向倡导“无命令式主动服务”的3.0阶段发展。

简单解释一下，前两个阶段仍然是机械化“命令触发-被动响应”模式，虽然用户操作有一定简化，但并没有实质性的改变，而3.0阶段则能带来无感、主动、个性化的用户体验。

虽说全屋智能已发展了多年，但仍然还面临着落地难、安装难、使用难、推广难等痛点，因而3.0阶段实际上考验的是全屋智能品牌由体验倒推到服务的能力。

服务考验的是全屋智能品牌对行业的认知，体验则与技术能力强关联。

Aqara绿米在服务体系的打造上显示出其在全屋智能行业中的长期主义，早在2017年就率先建立了Solution（方案展示）、Sales（产品销售）、Service（用户服务）、Survey（交流反馈）智能家居4S服务体系，以智能家居体验馆Aqara Home的形式落地。

截止至目前，Aqara绿米已拥有700+智能家居体验馆，覆盖490+城市和地区，线下服务团队超过10000人。

Aqara绿米以强化服务的方式来增强用户体验，不光为自己的品牌形象加分，在某种愿意上也为行业教育贡献了力量。

Aqara绿米智能家居体验馆

欧博锐则希望以规模取胜，不久前发布“繁星计划”，用2亿元重注渠道，提出“三年万店”的宏伟目标，争取让城市用户能在10公里范围内体验到全屋智能。

其实无论是Aqara绿米的4S服务体系，还是欧博锐的“繁星计划”，都需要足够强的资金来推动，这将极大考验玩家们的融资能力与正向造血能力。

由体验推到的技术方面，Aqara绿米并未像欧瑞博一样将重注压在所谓的“入口”上，而是从全屋智能3.0阶段的特点出发，死磕“主动服务”的实现。

上文提到Aqara绿米的护城河是传感器，正因为掌握了传感器底层技术，Aqara绿米才有能力在传感器中融入算法和AI，借助自研传感器的布局来感知用户行为习惯数据，然后为智能系统中搭载的AI算法提供学习数据，从而使其数字化并有能力理解和反馈用户需求。

自主深度学习后，智控系统可根据不同用户的使用习惯，“推理”出贴合用户的个性化需求，并联动各场景提供“主动”服务。

比如，在轻量级神经网络模型设计、针对内存和计算资源的优化等核心技术上的长期积累，使得Aqara绿米能够快速地将AI算法落地到资源有限的嵌入式设备和物体识别中，极大地提升了硬件的智能化能力。

比如，视觉算法方面，Aqara绿米重点利用深度神经网络技术解决室内空间视觉感知问题，包括且不限于人体身份识别、人体行为识别、手势识别和场景识别等相关核心算法。手势识别可以让用户可以通过手势来控制设备，场景识别可以识别如久坐、攀高、跌倒、行走等行为。

长板无限长，这既是Aqara绿米的立身之本，也是Aqara绿米能够在全屋智能赛道中最终跑出的倚仗所在。