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集友银行拟发行PERPNC5次级AT1资本证券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，集友银行有限公司(Chiyu Banking Corporation Limited，简称“集友银行”，穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、PERPNC5、巴塞尔协议III、非累积次级AT1资本证券。(MANDATE)

上述债券预期发行评级为无评级。

本次发行已委托华泰国际、东建国际、瑞士信贷和兴证国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、农业银行香港分行、中国银行、交银国际、光银国际、中州国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、星展银行、广发证券、海通国际、华融国际证券、工银国际、工银(亚洲)、兴业银行香港分行、山证国际、申万宏源(香港)、渣打银行、天风证券和中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2022年10月18日召开一系列固定收益投资者电话会议。