《每日一省》——3000保卫战

今天央行发布消息:将远期外汇风险准备金从0%涨到20%,受此消息提振,离岸人民币上涨200个基点,由跌转涨。

这个新闻导致早盘的时候沪深指数一度翻红,人民币贬值从长远来看对A股估值更加有利,所以涨了。

随后央妈消息传来,人民币反弹了一点,又开始不利于A股了,所以它跌了。这个逻辑很符合当下的情况,我很认同。

A股即将跌破3000点,打响3000保卫战。

A股市场表现有点像2011年,那年申万一级行业共有28类,可除了食品饮料股之外,都处于下跌趋势。那一年也是09到2019年之间市场第二差的年景,仅次于2018年。当然这两年可能更差一点。

但这两年市场也是酒类股跌幅有限,伊利也跌幅有限,虽然金龙鱼和海天味业跌幅很大,不过他们前些年积累了足够多的涨幅。

伊利股份 (600887)

小鹏汽车说宁德时代不是它最大的电池供应商了,看来一点也没有影响到宁德时代的地位,该涨还是涨。

今天港股终于发力。要是人民币有回升的迹象,港股科技股受此影响上涨,不就是新一轮戴维斯双杀。

我还是很看好港股一些科技股前景的。

前些年李宁市值低到仅有几十亿港币了,一波国产替代化,几乎瞬间走牛,涨了几十倍。

这还是市场不怎么好的情况下,安踏也是涨了十几倍。

这些公司在国内都没有好的替代品,别的不说。安踏运动鞋穿起来就是感觉很舒爽。何况它又收购了凯乐石和file呢,李宁也一样,光李宁奥运会点火炬的江湖地位就没有几个人能做到。

港股的中芯国际看样子A股暂时也没有公司能取代。美团更不要说了,新的双巨头,新时代的腾讯阿里,目前也是打着灯笼也找不到竞争对手。

美股可以回港上市,那么港股能不能回归A股上市呢?也是可以的,这一点来说:放大了它们上涨的想象力。

话虽如此,去年的时候,我想:这B站和老虎证券都准备回归港股,这是一大利好啊!B站回归完之后肯定会纳入沪港通,也是一大利好啊!

不过现如今,老虎没有回归,B站也没有纳入沪港通,一切都是镜花水月。

股价倒是崩盘了,跌的只剩零头了。

我买了一点,亏成翔了。现在我又要说:港股的一些科技股替代性很低,以后可能会重演李宁和安踏的先例,不知道以后会怎么演变。

纳指昨天崩盘了,快接近前一阶段新低了。从16000多点跌倒快10000点了,这个跌幅已经把疫情以来涨幅全部吐出,英特尔都跌到20多了,好多年没有见到过了。市盈率都跌到了5。牙膏厂可谓是最出名的科技股之一。当年和微软齐名,如今居然跌到这个地步,看来它那一套,自己建工厂,自己设计,一条龙的模式彻底没落了,硬件行业分工越来越细,这不是好的迹象。要么牙膏厂跟银行股一样,资本开支过大,赚的钱都用来投资了,要么以后有巨额亏损的风险,形式对牙膏厂越来越不利。

英特尔 (INTC)

不过看最近美国也没有什么创新,上一批市值破千亿美金的新型科技股,这一轮全部跌破。市场上目前最年轻的市值1000亿美元科技公司还是Facebook,可见这些年美国也没有多少创业的机会。创新的还是那些老的科技股,Uber和爱彼迎,SQ等等一系列曾经破千亿的美元的新兴互联网公司还是跌了下去。

任重道远啊!

小鹏汽车董事长何小鹏自掏腰包买了两亿小鹏,这是个好兆头。预示着他强烈看好自己公司,不过反例也有,苏宁推出员工持股计划,还打了快5折,仅有一半的价格让员工去买。如今四年过去了,如果当时的员工不跑的话,现在亏了80%,如今ST易购仅有1.8了。比马云入股价格跌了只剩零头都不到了。

宁德时代 (300750)

回购跟自己增持并不能代表以后就会涨。

蜜雪冰城最近准备进行IPO了。发现餐饮和茶饮行业出人才的概率非常高啊。而且都不需要怎么高大上的学历和要求,90后首富喜茶老板也是专科,这个蜜雪冰城老板学历也不高。

这个年代其实有时候学历还真无所谓。

这可能是仅有的几个不需要高学历就能赚很多钱的行业吧。倒是奈雪夫妻俩学历都很高,而且速度比他们快多了,6年多的时间,就成功IPO了。也是没谁了。

$小鹏汽车(XPEV)$ $中芯国际(00981)$ $美团-W(03690)$

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