本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。

历史不会重演，但总会有惊人的相似，譬如内容产业的技术创新：25年前皮克斯用技术将动画片推入3D时代，从此神作不断。今天马斯克发起的OpenAI与百度移动生态用AI重塑文本、图像和视频的创作。两个时代的三家公司本质上做的是一件事。

技术创新是产业升级的最优解，没有之一。区别在于，不同时代的技术能力，带来产业势能的大小不同罢了。

互联网时代，技术的表征更多是“数字化”，用新的连接和呈现方式辅助原有产业的升级。O2O、电商、直播等模式都是把已有事物搬到线上。一切都改变了，但好像什么都没变。

而在AI时代，技术的表征是“智能化”，用新的生产方式重塑原有产业。比如AIGC，人类需要几十分钟或几个小时输出的文字或图片，它1秒钟就能搞定。比如AI制药，开发药物要找到潜在的类药物分子，而类药物分子数量高达10的60次方之多，原有计算方法和流程非常耗时间，今年7月麻省理工学院学生开发了一种名为“EquBind”的深度学习模型将效率提升1200倍。

当然，虽然技术创新是产业升级的最优解，但这个解题路径遵循技术成熟度曲线。AI最早提出与1956年，直到2021年才逐渐开始成熟并快速渗透，这两年越发能感受到AI的无处不在。百度、腾讯和阿里等互联网科技公司，在AI等技术日渐成熟的进程中，其逻辑有全新的演绎。

本文将从皮克斯、OpenAI和百度移动生态用技术重塑内容行业谈起，并以百度移动生态为样本，剖析AI对移动互联网的改变。

01

AI再次重塑内容

你知道吗，在动画片的2D时代，动画制作必须在呆板or卡顿两杯“毒药”中选其一，其技术原理是：

电脑动画制作过程中，图像的对焦非常清晰，缺少动态模糊（真人电影不存在这个问题，摄像机在物体移动时拍摄到的是模糊影像），它会带给观众类似频闪灯似的不自然视觉感受，也就是“卡”。这意味着2D动画里的人物要么呆板的站着唠嗑，要么动起来卡到眼瞎。

后来皮克斯总裁艾德·卡特姆在1977年设计一款叫做“补间动画”的软件来实现自动视觉连贯，这可以说是3D动画的开端。《史蒂夫·乔布斯传》中记载，收购了皮克斯的乔布斯——陶醉于电影制作过程的趣味性，并深深着迷于魔法般的计算机特技，比如计算机模拟制作雨滴折射出阳光，或青草叶在微风吹拂下晃动。

可以说技术升级，让皮克斯成为动画电影中的3D动画造物主，从早期的《玩具总动员》到近期的《青春变形记》，口碑神作不断。 

图：左起为2016年时皮克斯的创意总裁拉塞特、CEO乔布斯、迪士尼CEO伊戈尔、总裁卡特姆，来源：网络

随着时代的演进，技术不仅仅是帮助人类进行创作，它还成为直接创作的“人工智能艺术家”。OpenAI和百度MEG（移动生态事业部）是个中代表。

图：人工智能艺术家，来源：网络

2015年，包括马斯克和时任同险投资公司Y Combinator总裁阿尔特曼（Sam Altman）在内的一群科技专家成立了OpenAI。它有两项核心产品，可模仿人类写作并生成文本段落的GPT-3，以及最新的可以自动生成图像的Dall-E。

加州的影片导演Karen X.Cheng表示，“你仅仅将Photoshop当工具使用，但使用Dall-E感觉更像是与一种有生命、有呼吸的东西合作。”绘画和插图不是它的强项，所以她不会试图用图像表达想法。“有了Dall-E，突然之间我可以创作任何风格的视觉艺术，”她说，“我感觉自己拥有了一种超能力”。

无独有偶，百度移动生态的AIGC（人工智能自动生成内容）亦可让创作者拥有“超能力”。从产品力和专利上来看，百度移动生态的AIGC与OpenAI的GPT-3和Dall-E相比，“超能力”不遑多让。

今年6月7日，一篇出自百度数字人“度晓晓”的高考作文《苦练本手，方能妙手随成》刷爆网络。普通学生作文时间大约40-50分钟，度晓晓仅用1秒钟时间就创作出包含25个成语的800余字的作文。曾任北京高考语文阅卷组组长的申怡老师给本篇作文48分的成绩，而历年获得48分及以上作文成绩的考生仅占不到25%。

近期热剧《苍兰诀》的主题画在网络引起热议，先看看画。

图：《苍兰诀》主题画之一，来源：网络

是的，它是AI画的，出自百度推出的AI艺术和创意辅助平台——文心一格。插画师看了直呼“要失业”。事实上，百度AI作画已经多有作品，7月21日百度世界大会上，AI只用1秒钟就瞬间复原或者说创作了《富春山居图》残卷。

图：百度AI修复《富春山居图》，来源：网络

AIGC借助大模型的跨模态综合技术能力，可以激发创意，提升内容多样性，降低制作成本，将会实现大规模应用。百度的AIGC能力已逐步在百度移动生态落地，包括“AI文案助理”、“AI插画助理”和“AI视频制作助理”。

比如，由度晓晓作词作曲演唱的MV《启航星》，成为首支全AIGC生成的MV。据介绍，此次MV视频依托百度推出的AI艺术和创意辅助平台——文心一格，根据歌词自动生成画面。

百度百家号携手数十家权威媒体成立“AIGC媒体联盟”，推动AI普惠和赋能媒体行业，未来还将联合媒体等众多行业伙伴、创作者，一起就AIGC相关应用进行深入合作，加速内容生产的智能化。

02

一次普通买菜经历看AI的价值

AI除了重塑创作和内容产业，它对人们的生活也有更多的价值，因为如果留心观察，你会发现生活无处不AI。

假如你去菜站或超市应聘生鲜区工作岗位，特别让人头疼的一件事情，就是辨别几十种商品以及记住称重设备上商品对应的几十种标签。一个员工要熟练的为商品贴上价格标签需要很长时间。上次我去小区东门对面菜站买菜，发现收银一个接一个贼快。上去一看，好家伙，蔬菜放到称重设备上，摄像头直接就能图像识别，完全不需要员工死记硬背商品和价格标签。

图：具备图像识别的菜站电子秤，来源：网络

无论是微观的买菜经历，还是宏观层面的百度、华为、阿里、腾讯等一批“AI头雁”领衔中国的医疗、零售、工业、政务、金融、教育等行业的数字化进程，产业互联网如火如荼，无不说明AI渗透率的快速上升，它处于一个爆发期。

图：百度作为AI头雁的行业应用，来源：网络

对此，在昨天（9月23日）的百度万象大会上，百度集团资深副总裁、百度移动生态事业群组（MEG）总经理何俊杰判断移动互联网会迎来三大新机会：

第一个趋势，是理性消费+信任消费，借助各种智能化的手段，货比三家，更加理性消费。

第二个趋势，是“知识变现”。“搜推融合，创作更精准；多元变现，收入更可观”。

第三个趋势，AIGC将颠覆内容生产方式。未来十年，AIGC将以十分之一的成本实现百倍千倍的内容创造。

话说回来，虽然AI处于爆发期，它是移动互联网的机会，但机会只会给予有准备的人。

百度的准备是压强式、马拉松式的研发投入，其核心研发费用占核心收入比例已连续7个季度超过20%。较高的研发投入，让百度移动生态工具箱越来越丰富，更好的理解和满足用户需求。

百度最新一代搜索引擎的智能水平正在不断进化，对语义理解的能力达到了新的高度。依托百度自研的飞桨平台和昆仑芯片强劲的算力，百度构建了搜索领域目前世界上最大的异构计算集群，每天进行超过一万亿次的在线深度语义推理，满足用户纷繁复杂的需求。

2022万象大会上，何俊杰公布了百度搜索的两大创新技术，第一项是跨模态大模型“知一”。它可以理解全网文本、图片、视频、结构化信息等形态各异的资源，从而打破资源形态的界限，将最满足用户需求的结果呈现给用户。第二项技术是新一代索引“千流”，它对搜索引擎后端架构的彻底改造，成本降了一半、速度快了两倍。通过聪明的模型判断用户想要的类别，快速圈定筛选范围，响应需求。

用户在百度APP不仅能获取信息，还能获取服务。要知道，百度用户每天有60亿次搜索，其中约10亿次搜索与服务相关。

具体而言，百度目前既能满足标准类通用化的服务需求，通过发挥互联互通的全网搜索优势，引进电商、外卖、快递、水电燃煤花费等第三方，以聚合呈现和全网比价帮用户进行购买决策。

• 百度移动生态打造的惠生活，致力于为用户提供高性价比的福利优惠与一站式生活服务，年同比提升近1.8倍，小程序覆盖63个服务行业，商品类订单量也提升80%。

• 百度电商定位智能决策电商平台，来自第三方主流电商网站的SKU数量已接近10亿，二季度GMV增长了近2倍。

除了标准类通用化的服务需求，百度还能满足非标品类的个性化服务需求，比如法律、情感、医药类搜索需求，通过百度问一问让各行业专家来回答。

万象大会上，何俊杰举了个更具体的、关于“育儿”个性化服务的例子。

百家号上有一个叫“果姨妈育儿”的育儿专家，过去每年做超过百场的线下育儿公益讲座，但因为收入微薄讲座无以为继。2020年入驻百家号之后，其付费专栏与“智慧父母训练营”课程拿下每季度销售额超100万元的优秀业绩。在百家号平台，像果姨妈育儿这样获得“体面收入”的创作者，正变得越来越多。

图：果姨妈育儿主页，来源：网络

我们认为，百度移动生态正在发生根本性的改变。

03

关于百度移动生态的推演

当前，投资者对百度移动生态的刻板印象，如果提炼成关键点可能是这几个：现金流机器，遭遇移动互联网天花板，没有新的增长曲线。但我认为在未来几年，这些认知可能全部被打破，百度移动生态未来会有以下几点重大改变。

第一、AI技术为百度移动生态突破天花板。

中国互联网用户见顶是不争的事实，这已经反应在国内外大大小小的互联网科技公司的估值上。但我们观察到，基于何俊杰提到的百度移动生态两个“坚持”——“智能搜索+智能推荐”双引擎驱动和“信息+服务”战略指引——大概率能实现存量市场的增量创造。

百度APP是目前唯一能够在智能搜索和智能推荐两个引擎上都拔尖的平台，双引擎叠加带来连接效率的提升，所以百度APP用户数据能够逆势增长：

2022年6月全网月活略微回落，但百度APP月活用户逆势增长8%达到6.28亿。过去一年，百度APP信息流的视频分发和时长实现了30%和42%的高速增长。百度不仅满足用户消费信息的需求，还通过“信息+服务”的战略激活移动生态三大增量，以保证突破互联网的天花板：

• 全场景服务。实现用户获取信息、获取服务到交易完成的一站式满足，升级用户体验。

• 新个体经济繁荣。供给侧的创作者、开发者、商业伙伴获得更多潜在客户，放大供给者的整体效益（打赏、付费专栏、带货等）。

• 用商一体化。加速塑造多元增长极，让百度移动生态逐步实现“高速路上换引擎”，查询、咨询、交易等多个维度均收获增长。

第二、百度移动生态和集团创新业务的协同。

百度移动生态对于整个集团的价值，不仅仅是一如既往的为创新业务提供现金流，事实上它俩是双向奔赴的关系。

移动生态是百度AI及其它创新技术落地的首站，是技术的大型试炼场。而技术的试炼，又能让百度移动生态的能力更强。

如上文所述，依托百度自研的飞桨平台和昆仑芯片强劲的算力，百度构建了搜索领域目前世界上最大的异构计算集群，每天可以进行超过一万亿次的在线深度语义推理，从而满足用户纷繁复杂的需求。而昆仑芯片也实现对外出货，飞浆更是成为深度学习市场应用规模第一的平台（信通院）。 

图：深度学习平台评比，来源：信通院

随着百度Robotaxi产品萝卜快跑的成熟，百度APP这个6亿多用户的国民级平台可成为其入口，而Robotaxi等创新服务又可以为百度APP吸引更多的用户。

第三、百度移动生态已跑出新的增长曲线。

例如AIGC里的“插画师”，其自动生成图像的功能，就可以是一门很好的图片版权生意。2016年，国外的图片版权市场规模在1000亿元左右。

AIGC实现低成本优质图片的快速产出，改变行业成本曲线，大幅提高用图效率，让创作者实现“配图自由”，很有可能引爆这个行业。

站在新时代的起点，投资者千万不能再用老眼光看企业。不然，你失去的不是企业，而是时代。