昨夜今晨 | 道指创近两年新低,油价跌破80美元

摘要:①美股集体收低,纳指盘中跌3%、和标普收盘逼近年内低谷;②美元指数三日连创二十年新高。10年期美债收益率连续五日创十余年新高,后回落;③美油八个月来首次跌穿80美元,创一个半月最大周跌幅;④龙头科技股全体收跌,特斯拉收跌4.6%,连跌四日至9月6日以来低位。

9月23日周五,三大美国股指总体低开低走,道指收跌486.27点,跌幅1.62%,报29590.41点,创2020年11月20日以来收盘新低;纳指收跌1.8%,报10867.93点,创6月17日以来收盘新低。标普收跌1.72%,报3693.23点,连续第二日收创6月17日以来新低。

本周主要美股指均连续第二周大跌。纳指累跌5.07%,标普累跌4.65%,道指累跌4%。

体现美股波动的“恐慌指数”VIX收涨9.4%,6月21日以来首次收报点位接近30点,本周累涨13.8%

恐慌指数VIX创三个月新高

个股表现

龙头科技股全体收跌,特斯拉收跌4.6%,连跌四日至9月6日以来低位。FAANMG六大科技股中,周四反弹的通信服务板块成份股均回落,其中奈飞跌4.5%至9月14日以来低位,Facebook母公司Meta跌1.7%,继周三之后又创2019年1月以来新低,谷歌母公司Alphabet跌1.4%,创去年1月末以来新低;此外,亚马逊跌3%,连跌四日至7月18日以来低位,苹果跌1.5%,连跌三日至6月18日以来低位,微软跌近1.3%至去年3月26日以来低位。本周这些科技股均累跌,特斯拉跌9.2%,亚马逊跌近7.9%,奈飞跌5.7%,Meta和Alphabet跌约4%,微软跌2.8%,苹果跌0.2%跌幅最小。

芯片股总体连跌四日,但跌幅较大盘缓和,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收跌逾1%。标普500的IT板块成份股中,AMD跌超2%,高通和英特尔跌2%,博通、拉姆研究、希捷科技跌超1%,应用材料跌近0.9%,英伟达跌近0.4%。

原油影响下,多只能源股大跌,马拉松石油(MRO)收跌10.9%,道指唯一的能源类成份股雪佛龙(CVX)跌6.5%,埃克森美孚(XOM)跌5.3%,巴菲特此前一再加仓的西方石油(OXY)收跌近5.1%。其他波动较大的个股中,达成和解同意支付2亿美元了结误导投资者相关指控后,道指成份股波音收跌5.4%;尽管二季度亏损低于预期,软件公司CalAmp(CAMP)仍收跌16.8%;而被Wedbush将评级从中性上调至增持、认为其处于对投资者有吸引力入手点后,流媒体服务商fuboTV(FUBO)收涨7.8%。

热门中概股大多追随大盘下跌,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌2.5%和2.8%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌2%。纳斯达克100指数的四只成份股中,拼多多跌超5%,京东跌超2%,网易跌超1%,百度跌不足0.1%。其他个股中,微博跌超5%,蔚来汽车、斗鱼跌超3%,爱奇艺跌近3%,阿里巴巴、腾讯粉单跌超2%,B站跌超1%,小鹏汽车跌不足0.2%,而理想汽车涨超3%,携程涨超1%。

大宗商品表现

美元走强以及市场对经济衰退将打压需求的担忧引发油价大跌。WTI 11月原油期货收跌5.69%,报78.74美元/桶,自1月以来首次跌穿80美元关口;本周累计下跌大约7.10%。布伦特11月原油期货收跌4.76%,报86.15美元/桶;本周累跌5.69%。

宏观消息

无视美股美债惨跌!美联储一二把手未提利率前景。周五下午,在为美联储听取公众意见的活动Fed Listens致欢迎辞时,美联储主席鲍威尔鲍威尔表示,在新冠疫情制造干扰后,美国经济可能会进入一种“新常态”,“我们继续应对一系列异乎寻常的干扰”。他还表示,美联储致力于使用众多工具。在致辞讲话中,鲍威尔并未谈及利率的前景,也未提及任何有关经济前景的详情。美联储副主席布雷纳德此后的表态也未谈到利率,而是重申美国的通胀非常高,称高通胀让那些低收入家庭受重创。

美债收益率曲线趋陡,2/10年期美债收益率曲线倒挂程度加深。周五纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌2.92个基点,报3.6846%,脱离美股盘前录得的日高3.8248%,本周累计上涨23.52个基点。对政策利率敏感的两年期美债收益率涨7.88个基点,报4.2011%,美股盘前一度涨至4.2657%,逼近2007年10月15日顶部4.2851%。重要衰退预警指标——2年期和10年期美债收益率曲线倒挂程度加深,到纽约尾盘,息差日内增扩11.668个基点,报-52.723个基点。

美国9月PMI数据超预期,经济好消息为美联储暴力加息再添筹码。美国9月Markit制造业PMI仍低于50处于收缩区间,但和服务业PMI都高于预期。数据显示,美国9月Markit制造业PMI初值录得51.8,创2个月新高;美国9月Markit服务业PMI初值录得49.2,创3个月新高;美国9月Markit综合PMI初值录得49.3,创3个月新高。经济好消息成股市坏消息,美联储继续暴力加息又添筹码。

油价暴跌之际,消费者汽油价格飙涨,美国西海岸部分地区批发燃油价格创历史新高。受众多炼油厂意外停产和计划中的设备养护叠加因素影响,本周,洛杉矶、旧金山、波特兰三地批发燃油价格均创历史新高,造成季节性库存创最近十四年来新低。类似的状况正在美国中西部上演,一场致命的炼油厂火灾导致芝加哥批发汽油飙升,达到了相对于期货而言有史以来最昂贵的水平。与此同时,根据美国汽车协会AAA的数据,全美许多州的汽油价格再次上涨,全国平均水平也是如此。对于正在严重通胀中苦苦挣扎的美国普通民众来说,不断上涨的汽油价格是他们必须承担的另一个负担。如果没有及时的库存补给,美国中西部乃至全美的汽油价格可能会保持在高位。

高盛牛转熊:衰退情景下,标普最低可能只有2900点。长期唱多美股的高盛首席美股策略分析师David Kostin终于转熊,尽管他仍然认为,标准普尔500指数年底有可能上看4300点,但他看到随着美股暴跌以及美国经济陷入衰退越来越成为现实,该指数甚至有可能在今年年底跌至3400点,而在6个月后,可能降至3150点。另一位高盛分析师Dominic Wilson的观点更为悲观,他预测,在全球经济衰退的情况下,标普500指数将跌至2900点。

英国政府超预期发债计划吓坏投资者! 英国股债汇三杀。为刺激国内需求,挽救在衰退边缘游走的经济,英国政府刚刚出台了一项价值450亿英镑的减税措施,包括取消将公司税上调至25%的计划、取消45%的最高税率、大幅削减印花税等等。据称,此次减税的规模超过了1988年撒切尔夫人执政时期推出的减税措施,是半个世纪以来规模最大的一次。英国一揽子减税和此前宣布的能源补贴等计划需要发行大量新债以提供资金,一些交易员担心此举可能破坏英国央行为遏制通胀所做的努力,并增加政府债务。英国股债汇三杀,英镑兑美元自1985年来首度盘中跌穿1.10,此后还跌至1.09下方、日内跌超3%,创两年半来最大跌幅;5年期英国国债收益率日内升幅一度接近60个基点,创史上最大升幅,基准10年期英债收益率日内升幅超过30个基点。

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