麦教授随笔 | 每周股市观察

作者 | Michael Zhang 麦教授

一个工作玩耍两不误(work hard, play harder)的教授

清华大学经管学院Irwin and Joan Jacobs讲席教授

前香港中文大学商学院讲席教授,副院长,香港深圳联合金融研究中心主任

超量子量化私募基金创始人

麻省理工学院(MIT)博士

清华大学文学学士、工学学士、管理学硕士

上周总结

8月22日,消费电子板块活跃,光伏、机器人等赛道退潮,三大指数低开高走,个股涨多跌少;8月23日,天然气、煤炭等资源板块走强,光伏、储能反弹,沪指全天弱势震荡,创业板指冲高回落,两市整体涨跌互半;8月24日,三大指数集体高开,随后持续下挫,汽车产业链、半导体等板块领跌,两市全天单边大跌;8月25日,光伏、锂电等赛道继续回调,油气、煤炭等周期股掀涨停潮,大小指数走势分化,经过前一日的集体大跌后A股整体震荡企稳;8月26日,半导体、光伏等赛道继续回调,前一日大涨的煤炭、油气等周期股领跌,大消费板块全天走强,两市整体冲高回落的一天。

*数据为上周每日涨跌幅

上周热点板块

1)煤炭:上周煤炭行业板块表现突出,尤其8月25日大涨4.45%。国内方面,一方面极端天气下水电力的下降导致对火电的依赖性加强;另一方面近期钢材供需有所好转,带动焦煤成交有所回暖,焦炭第二轮提涨落地后,有利于促进焦企提产。国际方面,由于气候因素,全球面临严峻的能源危机,加上俄乌冲突的催化,能源结构存在错配与不平衡的问题。

2)粮食概念:8月24日,在市场表现弱势的情况下,粮食概念逆势走强,上涨2.38%。极端干旱天气下,国内外农产品面临减产风险:国内三大主粮的供需缺口预期因此次旱情而扩大,其中水稻受灾最为严重;欧洲玉米、葵花籽、橄榄受旱情影响最大,美国前十大产区中23%的玉米和13%的大豆均受到了干旱的影响。

上周热点新闻

1)8月23日,美国商务部发布消息称,美国将七家中国相关实体添加到其出口管制清单中。对此,在25日举行的商务部例行发布会上,中方新闻发言人回应表示坚决反对。美方的做法严重损害中美企业间正常经贸往来合作,严重破坏市场规则和国际经贸秩序,严重威胁全球产业链供应链稳定,这不利于中美两国,也不利于整个世界。美方应立即停止错误做法。

2)8月24日,欧盟委员会联合研究中心(JRC)发布的一份报告称,意大利、法国东南部和西北部、德国东部、欧洲东部、挪威南部和巴尔干半岛大部分地区都出现了“严重到极端”的干旱状况。其中,欧盟约47%的地区都处于干旱预警状态,17%的地区处于干旱“警报”状态。今年夏天是欧洲有记录以来最干旱的夏天之一,欧洲变暖的速度超过了全球平均速度。欧盟委员会资深研究员、致力于研究干旱灾害的 Andrea Toreti 此前表示,这场干旱或将成为“500年来最严重的一次”,自16世纪以来尚未出现过这样的景象。

3)8月25日,国家能源局在山东省东营市组织召开页岩油勘探开发工作会议,会议指出,我国页岩油资源丰富,是推动国内原油增产稳产的重要接替领域。全方位加大页岩油上产规模,推动页岩革命,对立足国内、保障国家能源安全意义重大。

4)8月26日,国内首家虚拟电厂管理中心在深圳成立,标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展新阶段。据悉,深圳虚拟电厂已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家,接入容量达87万千瓦,接近一座大型煤电厂的装机容量。预计到2025年,深圳将建成具备100万千瓦级可调节能力的虚拟电厂,逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。

5)8月26日,中国证监会宣布,中国证监会、财政部与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)签署审计监管合作协议,将于近期启动相关合作事项。

本周看点

1)8月29日,美国宇航局(NASA)有史以来最强大的运载火箭——太空发射系统(SLS)将进行首次试飞。由于NASA计划在未来几年使用太空舱将宇航员送上月球,所以这次试飞至关重要。如果成功,这将是自1972年阿波罗17号宇航员从月球返回以来,人类首次超越近地轨道。

2)8月31日,国家统计局将公布8月制造业采购经理指数(PMI),9月1日,中国8月财新制造业PMI数据也将公布。

3)据俄罗斯天然气工业股份公司19日消息,“北溪”天然气项目管道仅剩的一台涡轮机将从8月31日起停机检修三天。9月2日维修工作完成后,“北溪”管道天然气输送将恢复到每天3300万立方米。

4)9月1-3日,2022世界人工智能大会将于上海世博中心举行,大会将展现AI+元宇宙全产业生态链,包括底层算力芯片、沉浸式全息影像技术等。线上“元宇宙”也将全新亮相,在元宇宙云会场和元境小镇中,观众可以体验元境打卡、虚拟云会场、直播广场等多种形式互动。

5)9月2-4日,2022世界数字经济大会暨第十二届智慧城市与智能经济博览会在宁波举办。本次博览会主题为“数字驱动、智能发展”,聚焦数字化改革、数字经济、数字新基建等领域发展热点和前沿趋势,重点举办世界数字经济大会、展览展示、成果发布、产业对接(推介洽谈)、数智体验、数智双创等六大板块主题活动,以“线上+线下”、“集中+常年”的方式,集中展示数字化改革成果、人工智能、大数据、区块链、未来工厂、工业互联网等数字经济前沿领域的新技术、新产品、新应用、新业态和新模式。

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上期回顾

麦教授随笔 | 每周股市观察(2022.8.22)

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