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港股IPO观察

截止2022年的第34周，港交所2家新股上市，3家招股、1家通过聆讯，1家递交上市申请。截至2022年7月15日，今年港交所新上市27家，共募资397.61亿港元。

本周上市：物业服务企业$苏新服务(02152)$ ，最大的旅游零售运营商$中国中免(01880)$

招股：临床阶段生物技术及临床前研究服务的未盈利生物科技公司$百奥赛图－Ｂ(02315)$ 、第二大鲜果分销商$洪九果品(06689)$ 、艺人管理公司$乐华娱乐(02306)$

通过聆讯：零跑科技

递表的公司包括：医疗仪器以及健康与保健产品的零售商及批发商喜曼拿医疗

一、乐华娱乐开启招股

艺人管理公司乐华娱乐于8月24日至8月31日开启招股，计划发售1.3256亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎6.80港元至8.50港元，预计9月7日在港交所挂牌上市。中信建投、招商证券联合保荐。

公司是中国一家艺人管理公司。公司已打造成为包括艺人管理、音乐IP制作及运营、泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台。截至最后实际可行日期，乐华娱乐有66名签约艺人、71名训练生。在微博平台上，有2名签约艺人拥有超过300万关注者，有20名艺人拥有超过200万名关注者，包括韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞、黄明昊、吴宣仪、朱正廷、李汶翰、程潇、毕雯珺、丁泽仁、黄新淳、胡春杨、周艺轩、王晰、唐九洲、徐雅婷、金子涵等。

业绩方面，公司于2019-2021年录得营收6.31亿元、9.22亿元、12.90亿元，复合年增长率为43.0%；同期净利分别约为人民币1.19亿元、2.92亿元、3.35亿元，复合年增长率为67.6%。

二、零跑科技通过联交所上市聆讯

浙江零跑科技与8月29日通过联交所上市聆讯，预计将于本周启动首次公开发售前预路演，并最快于9月招股。据悉，零跑科技拟筹集15亿美元（折合约117亿元），中金、花旗、摩根大通以及建银国际为联席保荐人。

零跑科技在2015年成立，主要自主研发智能电动汽车核心系统及电子部件中的所有关键软硬件。旗下新能源汽车主要聚焦在价格介于15万至30万元（人民币，下同）的中国中高端主流新能源汽车市场。今年7月，零跑交付12044辆，同比增长177%，环比增长6.97%。在造车新势力中紧随哪吒汽车排名第二。

今年1-7月，零跑则累计交付64038辆，排在造车新势力第四位。

业绩方面，公司2019-2021年的营收分别为1.17亿、6.31亿、31.32亿元，同期经营亏损分别约为7.31亿、8.70亿、28.68亿元，同期经调整净亏损分别为8.10亿元、9.35亿元、26.29亿元。

三、叮当健康通过聆讯

叮当健康科技集团有限公司于2022年8月17日通过港交所聆讯，即将于香港主板上市，联席保荐人为中金和招银国际。

公司前身为叮当快药，成立于2014年，以即时购药配送为商业基本盘，同时向在线诊疗、慢病与健康管理等其他细分赛道延伸，构建大健康生态体系的发展路线。目前是中国即时到家数字药房行业最大的产品及服务提供商。

从收入结构上来看，营收的大头来源于药品及医疗健康服务的线上直销，均在70%以上，其次便是连年下降的业务分销与线下零售收入。

业绩方面，2018年至2021年，以及2022Q1，叮当健康的收入分别为5.85亿元、12.76亿元、22.29亿元、36.79亿元与9.87亿元，同期净亏损分别为1.03亿、2.74亿、9.20亿、15.99亿、4.04亿元。2020-2022Q1，来自第三方线上平台的收入占比分别为63.5%、69.5%与72.6%，当下已达到70%以上。同时，在市场推广开支中，技术服务费为叮当健康向第三方平台支付的佣金，同期分别为753.4万元、2838.8万元、6077万元、9993.8万元与2724.9万元。

美股IPO观察

当周新股上市：

• 马来西亚支付解决方案Starbox（STBX）（首日+285%）
• Mobilicom(MOB)（首日+32.8%）
• PaxMedica(PXMD)（首日-6.48%）
• Onfolio Holdings(ONFO)（首日-51.8%）
• 见知教育科技(JZ)（首日+275%）
• Jeffs'Brands(JFBR)（首日-35.4%）

下周上市：

bioAffinity Technologies, Inc $(BIAF)$

$Hempacco Co., Inc.(HPCO)$

其余递表公司：

• 瑞士罕见病生物制药公司Relief Therapeutics(RLFT)
• 炎症性疾病生物技术公司Third Harmonic Bio(THRD)
• 马来西亚船用燃料物流公司CBL International(BANL)

一、马来西亚燃料物流公司CBL International $(BANL)$

CBL International BANL)创立于2015年，总部位于马来西亚吉隆坡，全职雇员29人，是一家成熟的船用燃料物流公司，提供船舶加油的一站式解决方案，在亚太地区作为加油行业的加油服务商运营。

公司的主要市场在亚洲，在韩国、中国、台湾、香港、菲律宾、新 加坡、马来西亚和泰国的主要港口开展业务。

公司拟通过首次公开募股筹集至多1700 万美元。这家总部位于马来西亚吉隆坡的公司计划通过以4-4.80美元的价格发行380万股股票来筹集1700万美元。

SPAC方面

美股SPAC确定协议的公司包括：

• 法国数字健康解决方案公司 Biolog-id 和特殊目的收购公司$Genesis Growth Tech Acquisition Corp(GGAA)$ 签署合并备忘录
• 领先的比特币 ATM 运营商 Bitcoin Depot 通过与特殊目的收购公司$GSR II Meteora Acquisition Corp(GSRM)$ 的业务合并上市
• 新加坡人工智能公司Avanseus Holdings与特殊目的收购公司$Fat Projects Acquisition Corp.(FATP)$ 合并上市