太突然!暴跌超70%!

中国基金报记者 郭玟君

大家早上好!昨夜今晨又有很多大事发生。

美三大股指齐跌;银行股全线下跌;欧洲股市全线下跌。

美国银行流动性危机继续蔓延,华尔街巨头联手投入存款未能安抚投资者,有消息指第一共和银行拟增发筹资;欧美多家养老基金对硅谷银行投资受影响;

美国总统拜登要求国会加强银行高管问责制;试图淡化风险,美国财长耶伦言论遭质疑;

韩国国会议员抗议政府对日外交;尼日利亚两大极端组织火并不断,数百人恐丧命。

美三大股指齐跌

银行股全线下跌

先看市场表现。当地时间3月17日,美国股市收盘全面下跌。道琼斯工业平均指数下跌384.57点,跌幅1.19%,收于31861.98点。标准普尔500指数下跌1.1%,收于3916.64点。纳斯达克综合指数下跌0.74%,至11630.51点。本周,道指跌0.15%,标普500指数涨1.43%,纳指涨4.41%。

旅行者集团跌4.16%,摩根大通跌3.77%,领跌道指。银行股全线下跌,第一共和银行跌32.80%,美国合众银行跌9.38%,高盛跌3.74%,花旗跌3.02%,摩根士丹利跌3.22%,美国银行跌3.97%,富国银行跌3.89%。

 

中概股涨跌不一

热门中概股涨跌不一,百度涨6.28%,世纪互联涨5.54%,嘉楠科技涨5.48%,贝壳涨4.83%,水滴公司涨3.75%,叮咚买菜涨3.34%,陆金所控股涨3.26%;跌幅方面,高途集团跌7.72%,晶科能源跌6.94%,图森未来跌6.75%,好未来跌6.57%,名创优品跌6.37%,爱奇艺跌4.5%。中概新能源汽车股涨跌互现,蔚来汽车跌2.76%,小鹏汽车涨5.88%,理想汽车涨2.78%。

小鹏汽车披露财报,去年第四季度总收入为51.4亿元,同比下降39.9%;普通股股东应占净亏损为23.6亿元,上年同期为亏损12.9亿元;非公认会计准则净亏损22.1亿元,上年同期为亏损12亿元。预期2023年第一季度汽车交付量1.8万-1.9万辆,同比减45%-47.9%;总收入40亿元至42亿元,同比减少约43.7%至46.3%。

欧洲股市全线下跌

欧洲主要股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌1.33%报14768.2点,法国CAC40指数跌1.43%报6925.4点,英国富时100指数跌1.01%报7335.4点,意大利富时MIB指数跌1.64%报25494.54点。本周,德国DAX指数跌4.28%,法国CAC40指数跌4.09%,英国富时100指数跌5.33%,意大利富时MIB指数跌6.55%。

亚太方面,亚太股市主要股指收盘多数走高,韩国综合指数上涨0.75%报2395.69点,本周累计上涨0.04%;日经225指数涨1.2%报27333.79点,周跌2.88%;澳洲标普200指数涨0.42%,周跌2.01%;新西兰NZX50指数跌0.16%,周跌0.4%。

第一共和银行拟增发筹资

本周跌近72%

美国银行业流动性危机继续发酵。继几天内相继发生银行关闭事件后,总部位于旧金山的美国第一共和银行也遭遇流动性危机。据媒体报道,第一共和国银行正在谈判通过发行新股从其他银行或私募筹集资金,此举旨在增强其财务状况。改行周五收盘大跌32.80%,本周跌近72%。

据华尔街见闻,周四参与救助的大行在考虑收购,有兴趣的买家包括摩根士丹利和PNC银行,监管方越来越将当前情况比作1980年代存贷款危机时。

美东时间3月17日周五,媒体援引知情者消息称,多家周四参与救助第一共和银行的机构也在考虑收购这家总部位于旧金山的地方银行,有兴趣的买家之中包括摩根士丹利和PNC银行。然而,华尔街巨头联手投入存款未能安抚投资者,第一共和银行还需要找“金主”。

华尔街见闻注意到,在本周四11家大行宣布联合存入300亿美元的声明中,摩根士丹利存入第一共和银行无保险存款25亿美元,PNC银行存入10亿美元。

上述媒体的消息人士称,银行业监管方越来越将银行系统当前的状态比作上世纪80年代存贷款危机时期,当时,有大批投资风险资产的存款机构集体倒闭。

纽约咨询公司Whalen Global Advisors的董事长Chris Whalen评论称,在这种不确定的环境下,有雄厚资金的大公司会成为买家,最弱小的公司将被收购。“对于一家大型咨询公司而言,第一共和是有吸引力的收购(目标),监管机构可能会批准。”

上述媒体的知情者称,可能几天内就会达成第一共和银行的收购协议,但并不能保证达成。一家直接参与救助的大行CEO称,“人人都在考虑收购第一共和银行”,还说它是“一家遭遇流动性危机的伟大银行”。

周四11家大行官宣存款前,就有媒体称,多家银行考虑多种形式的融资方式支持第一共和银行,收购也是可能的选择之一。

美东时间周五午后,另有媒体消息称,第一共和银行计划通过非公开配售股票增加现金,考虑通过增发新股,向其他银行或私募股权公司募资。募资相关协议的一切条款都还在讨论中,全面出售也是有可能的。

有媒体评论称,注入存款只是短期的解决方案,投资者并不满意。分析人士认为,该行可能仍需迅速找到方法保持独立经营,或者达成收购协议。

乔治·华盛顿大学法学院名誉教授Arthur Wilmarth评论称:

“市场可能认为,300亿美元的新增存款可能避免了储户挤兑,但没有给(第一共和)银行增加任何新的股本。股东们知道自己肯定处于危险之中。” 

从市场表现看,投资者的确不满意。本周四公布的巨头存款并未能彻底扭转第一共和银行股价的颓势。

两名知情人士说,任何交易的条款都仍在讨论中。其中一名知情人士说,该银行也有可能全部出售。第一共和银行的此次拟发行新股筹资的行为,与一天前美国几家大型银行向该行注资300亿美元对该行的意义完全不一样。这300亿美元救助资金实际上是一笔巨大的存款,就像日常客户和企业把钱存在银行一样。这笔钱是为了帮助第一共和银行履行短期偿债义务。相比之下,通过发行股票筹集资金将使该银行能够加强基础业务,并增强其处理亏损的能力。

另据Wind资讯,硅谷银行母公司SVB金融集团寻求破产保护。SVB金融集团表示,硅谷银行过渡银行(Silicon Valley Bridge Bank)未被纳入破产保护程序中,投资者对SVB Securities和SVB Capital非常感兴趣。

美国联邦储蓄保险公司(FDIC)否认关于其将要求签名银行的任何购买者剥离其加密业务的报道。FDIC的一位发言人表示,在银行的所有资产被出售和对银行的所有索赔得到解决,以及收购者决定他们的投标条件之前,接管不会结束。

美国总统拜登要求

国会加强银行高管问责制

据央视新闻,当地时间3月17日,根据白宫发布的一份声明,美国总统拜登敦促美国国会采取行动,对管理不善导致其机构倒闭的银行高管实施更严厉的处罚。具体来说,当银行因管理不善和过度冒险而倒闭时,监管机构应该被赋予更多权力,以便更加容易地收回高管薪酬、实施民事处罚并禁止相关高管再次在银行业工作。

根据声明,早前宣布倒闭的美国硅谷银行和签名银行的主要高管已经被免职,美国联邦储蓄保险公司(FDIC)、美国证券交易委员会和美国司法部有权调查导致这些银行倒闭的相关情况,并酌情对这些银行的管理层采取行动,但国会必须采取更多措施来加强联邦政府在银行倒闭并进入FDIC接管时追究银行高管责任的能力。

拜登在声明中呼吁国会扩大FDIC从硅谷银行和签名银行等破产银行的高管那里追回包括股票销售收益在内的薪酬的权力,加强FDIC禁止高管所属银行在进入破产管理程序时继续在银行业任职的权力,以及扩大FDIC对破产银行高管罚款的权力。

试图淡化风险

耶伦言论遭质疑

据央视新闻,美国几天内相继发生银行关闭事件,引发市场震荡和恐慌。美国财长耶伦16日在出席参议院财政委员会的听证会时,试图安抚两党议员、储户以及金融业界,平息人们对美国金融不稳定的担忧。不过,现场议员对此并不买账。

美国财长 耶伦:我可以向参议院财政委员会成员保证,我们的银行系统是稳健的,美国人可以放心,当他们需要的时候,存款一直都在。

美财长试图淡化风险、力保信心,但有议员指出,这不足以平息外界担忧。

美国参议院财政委员会主席 罗恩·怀登:此时此刻,人们的神经肯定是紧绷的。国会现在可以采取的最重要的措施之一是确保人们对美国完全信任,并且不质疑美国的信用。

还有议员直言,美国银行接连“爆雷”背后是美国金融监管缺位。

美国民主党籍参议员 马克·华纳:传统的审慎监管本应发现这一点。银行管理层在哪?州和联邦的监管机构在哪?

此外,针对有报道称,美国联邦储蓄保险公司的部分成员出于政治考虑,可能有意拖延谈判,使得硅谷银行一直没有找到买家的问题,耶伦并未明确回应。

美国参议院财政委员会成员 迈克·克拉波:因为这个原因,寻找买家的工作才无法迅速推进,这些报道准确吗?

美国财政部长 耶伦:这个问题应该问联邦储蓄保险公司的问题,不该问我。但我知道联邦储蓄保险公司正在寻找买家,而合并收购肯定是他们考虑的解决方案。

事实上,除了在听证会现场与耶伦“叫板”外,不少议员还在多个场合持续发声,指责美联储激进加息导致美银行业危机。

美国民主党籍众议员 亚当·希夫:很明显,他们这样做是为了试图抑制通胀。但他们是否考虑到一些机构可能无法应对如此迅速的利率上升呢?

还有议员在接受采访时直言,美联储、美国监管机构和银行管理层携手制造了这场危机。

美国共和党籍参议员 蒂姆·斯科特:高通胀导致了高利率,高利率意味着更多的储户更快地离开了那家银行,从而导致了银行走向崩溃。美联储、监管机构和银行管理方面都失败了。我们有很多事情要揭露,有一点要明确,美国纳税人不应该为这次失败承担责任。

欧美多家养老基金

对硅谷银行投资受影响

在美国硅谷银行、签名银行接连宣告倒闭后,美国和瑞典的多家养老基金证实,他们对硅谷银行的投资可能会损失数千万甚至数亿美元。其中,阿莱克塔是瑞典最大的养老基金,管理着260万人的退休金、约合1040亿美元的资产,在硅谷银行和签名银行倒闭前分别投资了约8.49亿美元和2.83亿美元,是硅谷银行的第四大股东。美国最大的养老基金也受到影响——加州公共雇员退休基金曾向硅谷银行投资了6700万美元,向签名银行投资了约1100万美元。

韩国国会议员抗议政府对日外交

据央视新闻,正在对日本进行访问的韩国总统尹锡悦3月17日下午出席韩日商务圆桌会议。这是自2011年来,两国间首次领导人访问。在16日的会谈中,双方还就重启中断了12年的“穿梭外交”、恢复《韩日军事情报保护协定》等问题达成一致。

韩国总统尹锡悦访问日本,以及近期韩国政府公布的殖民时期日本企业强征劳工赔偿办法,连日来引发韩国舆论不满。17日,韩国最大在野党共同民主党多名国会议员走上街头,抗议韩国政府对日外交。

当天中午,多名韩国共同民主党国会议员来到首尔市中心光化门广场李舜臣铜像前举行集会,抗议韩国政府对日外交、为了打开对日外交窗口,草率宣布由韩国单方面出资赔偿殖民时期被日企强征的劳工受害群体。李舜臣是朝鲜半岛历史上的著名抗日将领,当天参加集会的国会议员表示,选择在此地举行抗议集会具有特殊意义。

这些国会议员手举标语牌,“韩国政府为什么替加害者说话,践踏民意”“给韩国人民带来耻辱,还有什么未来”“日本人犯的错误为什么让韩国人出钱”。

韩国共同民主党国会议员 李在汀:加害者首先应该承认自己的责任,应该道歉和反省,但哪里也看不到道歉、反省。除此之外,还要有受害者的同意,只有同受害者取得和解,才能有未来。而现在韩国的情况是,韩国总统在批评韩国大法院的判决。

韩国共同民主党国会议员 高旼廷:关于强征劳工的大法院判决是国家不能干涉的部分,这是个人的法律权利。但现在韩国政府利用“第三方代赔”的方式,在强迫受害者去原谅。

本月初,韩国政府宣布针对日本二战时期强征劳工受害者赔偿问题的解决方案,决定由韩国行政安全部下属财团筹措资金,替被告日本企业代付赔偿金。韩国政府公布的解决方案,受到了强征劳工受害群体,以及韩国舆论的广泛质疑。

2018年,韩国大法院——也就是最高法院,终审判定日本三菱重工业公司、新日本制铁公司须为强征原告从事重体力劳动的行为支付赔偿。两家日企均拒绝服从判决,面临在韩国资产被清算以强制执行赔偿的风险。日方指责韩方判决“违反国际法”,两国关系趋紧。

尼日利亚两大极端组织火并不断

数百人恐丧命

据央视新闻,尼日利亚情报和安全部门消息人士说,盘踞在这个非洲国家东北部的两大极端组织“博科圣地”和“伊斯兰国西非省”近期激烈冲突,数以百计武装人员丧命。

据法新社3月17日报道,“博科圣地”过去近14年来一直同尼日利亚政府军对抗,“伊斯兰国西非省”则兴起于2016年。双方不时为争夺地盘火并。

近几周,双方冲突升级,尤其在博尔诺州与尼日尔接壤的阿巴达姆地区。这一地区位于乍得湖西岸,当地渔民阿布巴卡尔·阿尔卡说,格雷雷村、朱马阿·托罗村的战斗相当激烈,“我们听到巨大的爆炸声,枪声密集,尤其在夜晚”。村民听说,冲突可能还要持续一段时间,因为“博科圣地”正从乍得湖对岸营地运来更多武器。

一名不愿公开姓名的尼日利亚情报部门消息人士告诉法新社记者:“我们注意到这些恐怖分子正在持续内斗,这对我们有利。”确切死亡人数难以统计,但“实在很多”,仅在朱马阿·托罗村就死了200多人。

另一名渔民说,这轮火并从2月19日开始,“博科圣地”偷袭“伊斯兰国西非省”在图姆布恩·吉尼岛和卡尤瓦岛的营地,攻破一座监狱,放出被劫持的人质和被关押的“博科圣地”武装人员。“战斗打了一天,从黎明一直持续到傍晚5时,迫使‘伊斯兰国西非省’放弃这两个地方的营地。”

这名不愿公开姓名的渔民说,“博科圣地”还占领图姆布恩·阿里岛和卡杜纳·鲁瓦岛,誓言从“伊斯兰国西非省”手里夺回当地所有先前由他们控制的岛屿。

作为报复,“伊斯兰国西非省”攻打博尔诺州位于桑比萨森林边缘的巴马、孔杜加、马法等地。孔杜加地区一名民兵组织首领易卜拉欣·利曼说,“博科圣地”武装人员受到“伊斯兰国西非省”连续几天攻打,包括妇女、儿童在内多人死亡,于2月24日放弃在当地的一座主要营地。

据利曼说,这次溃逃导致数以百计“博科圣地”武装人员及其家属向尼日利亚军方投降,包括4名头目。一些“博科圣地”武装人员为了活命,选择加入“伊斯兰国西非省”;一些人甚至逃到西北部卡杜纳州和尼日尔州;另一些人则从水路逃到“博科圣地”在乍得湖控制的岛屿;还有一些人向北逃入邻国尼日尔。

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