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近日，美股芯片股出现大回调，离不开俄罗斯和乌克兰的关系急剧恶化，上周AMD跌10%，英伟达跌7%，MRVL跌8%，原因是俄罗斯和乌克兰的材料为半导体制造商提供原材料，比如氖气、钯等。据该机构评估，美国半导体级氖气的供应有90% 以上来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯。

美国的媒体不断报道俄乌在两国边境地区部署大量军事人员和装备。国际社会恐慌情绪蔓延，多国敦促在乌克兰境内的公民尽快撤离，部分航空公司做出紧急避险行动，更有国家开始囤粮以应对战争可能引发的粮食危机。

美国总统拜登和俄罗斯总统普京周六通过电话交谈了一个小时，双方都没有说有任何突破性进展。不过，俄罗斯的媒体却称，美国媒体和政客近来频繁炒作俄罗斯“入侵”乌克兰话题，为了就是对俄罗斯实施全面的出口管制。我们不是这方面的专家，不方便展开讨论，但我们会从经济和投资的角度去分析，如果，俄罗斯入侵乌克兰会如何扰乱我们的生活呢？对我们的股市又有什么样的影响呢？以及我们会建仓的一只新股票，记得看到最后哦！

全球股民都在关注这个只有4000万人口的乌克兰小国，是凭什么和俄罗斯发生如此火爆的对峙？两国之间军事上力量差距悬殊毋庸质疑。可能乌克兰拥有的武装机，直升机都不到俄罗斯的零头，如果俄罗斯入侵乌克兰对全球都有着强烈的影响，但是“兴，百姓苦，亡，百姓苦”

如果俄罗斯入侵乌克兰，首先全球股市可能会陷入困境，比过去几十年的大多数其他地缘政治事件要糟糕得多。有关俄乌紧张局势加剧的报导在上周五打击美国股市，并抬高了美国国债、美元和其他避险资产的价格。投资者此前已经因美联储转向鹰派立场而紧张不安。

并且能会进一步扰乱原油供应，美国资深策略师罗奇预测，如果俄罗斯入侵乌克兰，导致俄罗斯无法进入外汇机制、信息系统等，或难以出口石油、天然气和煤炭等商品，届时油价肯定会攀升至120美元/桶。

我们要知道俄罗斯的原油产量为1000万桶/日，全球每消耗10桶石油就有一桶来自俄罗斯。

能源价格的飙升必将对我们消费者产生负面影响，有统计数据显示，2022年以来，ICE布伦特原油、ICE WTI原油、NYMEX原油涨幅均超过20%。

根据彭博经济的模型，如果原油价格在本月末升至100美元，美国和欧洲下半年的通胀率将上升约0.5个百分点。摩根大通的报告也认为，如果油价升至每桶150美元，将使全球经济增长几乎停滞，并导致通胀飙升至7%以上。而高盛则预测，第三季度油价将达到每桶100美元，预计油价上涨50%将使全球整体通胀率平均提高60个基点，其中新兴经济体受到的冲击最大。

油价的飙升将促使美国联邦储备理事会和其他央行加快加息步伐，以遏制通胀。这对股市来说可能也是个坏消息。

Capital Economics的分析师周一在一份报告中写道，“俄罗斯入侵乌克兰或加大制裁力度”可能会使发达市场的通胀率增加多达2个百分点“并补充称:“鉴于通胀背景和各国央行发出的强硬信号，货币政策可能会因此更加激进地收紧。”

当战争来临时，市场可能会忽视一些可怕的头条新闻，但当涉及到石油时不会忽视。

CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall分析了市场对二战以来24起军事和恐怖事件的反应。他发现，在军事事件或恐怖袭击的最初消息公布后，标准普尔500指数通常仅下跌约1%，而在特定事件的持续时间内，跌幅仅为5.5%。而股票平均只花了52天就收复了失地。

他并且写道：“与对乌克兰的潜在入侵相比，股市受到通胀影响的风险更大。” “历史提醒投资者，意外的军事和恐怖活动一般都是短暂的，甚至是一个不错的买入机会。”

这些事件中有许多没有更广泛的经济溢出效应，比如肯尼迪总统遇刺、1972年慕尼黑奥运会上以色列运动员被屠杀、2004年马德里爆炸案、2005年伦敦恐怖袭击和2013年波士顿马拉松爆炸案。但是1990年萨达姆领导的伊拉克入侵科威特后爆发的战争，导致了市场上很大的震荡。波斯湾战争爆发时，标准普尔500指数暴跌近17%，市场花了189天才收复失地。

摩根士丹利递交了截止至2021年12月31日的第四季度持仓报告(13F)。

根据美国证券交易委员会(SEC)披露，摩根士丹利(MS)递交了截止至2021年12月31日的第四季度持仓报告(13F)。

据统计，摩根士丹利第四季度持仓总市值达8098.69亿美元，上一季度总市值为7424.79亿美元，环比增长9%。摩根士丹利在第四季度的持仓组合中新增了445只个股，增持了4075只个股;同时减持了3036只个股，清仓了340只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的15.54%。

在前五大重仓股中，苹果(AAPL)位列第一，持仓约1.32亿股，持仓市值约235.21亿美元，较上季度持仓数量增加了3%，占投资组合比例为2.90%。

微软(MSFT)位列第二，持仓约6533.78万股，持仓市值约219.74亿美元，较上季度持仓数量减少了3%，占投资组合比例为2.71%。

标普500指数ETF(SPY)位列第三，持仓约3540.32万股，持仓市值约168.15亿美元，较上季度持仓数量增加了39%，占投资组合比例为2.08%。

亚马逊(AMZN)位列第四，持仓约424.73万股，持仓市值约141.62亿美元，较上季度持仓数量减少了12%，占投资组合比例为1.75%。

Alphabet(GOOGL)位列第五，持仓约358.55万股，持仓市值约103.87亿美元，较上季度持仓数量增加了8%，占投资组合比例为1.28%。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：标普500指数ETF、苹果、博通(AVGO)、游戏引擎Unity (U)、家得宝(HD)。

前五大卖出标的分别是：亚马逊、Block(SQ)、Snap(SNAP)、推特(TWTR)、DocuSign(DOCU)。值得注意的是，摩根士丹利第四季度新建仓Rivian(RIVN)达363.62万股,持仓市值约3.77亿美元。

全球规模最大的资产管理集团 blackRock贝莱德

去年第四季度流入贝莱德交易所交易基金(ETF)的资金激增，帮助该公司成为首家达到10万亿美元大关的资产管理公司。

贝莱德在前五大重仓股分别是 AAPL MSFT AMZN GOOGL TSLA

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：微软MSFT，英伟达NVDA ，特斯拉，高通QCOM 和博通AVGO。

前五大卖出标的分别是：卖出SPY 的Call，PYPL, DIS JPM 和 卖SPY的Put

 2021年四季度买入3千万股 RIVN ，总价值 30亿美元，成本103.6美元

金融大鳄索罗斯旗下基金Soros Fund Management

近日，递交了截至2021年12月31日的四季度持仓报告(13F)。据统计，该基金四季度持仓总市值为73.08亿美元，上一季度总市值为54.17亿美元，环比增长34.9%。在四季度的持仓组合中新增了94只个股，增持了29只个股。同时，该基金还减持了36只个股并清仓了65只个股。其中前十大持仓标的占总市值的61.69%。

在前五大重仓股中，Rivian(RIVN)位列第一，持仓约1983.57万股，持仓市值约20.57亿美元，占投资组合比例为28.14%。值得注意的是，Rivian是索罗斯四季度新建仓的个股。

Liberty Broadband-C(LBRDK)、霍顿房屋(DHI)、HIS Markit(INFO)、纳指100 ETF看跌期权(QQQ,PUT)分别位列第二、三、四、五。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：Rivian、纳指100 ETF看跌期权、Sea公司票据(SE,PRN)、塞纳(CERN)、标普500指数ETF看涨期权(SPY,CALL)。

前五大卖出标的分别是：以科技股为主的纳指100 ETF、Liberty Broadband-C(LBRDK)、Vereit(VER)、PPD Inc.(PPD)、亚马逊(AMZN)。

除了rivian，索罗斯还新建仓了Peloton Interactive(PTON)约37.3万股，价值约1334.1万美元。

投行高盛四季度持仓报告

在前五大重仓，SPY ，AAPL MSFT SPY的看跌期权，TSLA看跌期权

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是TSLA看跌期权,QQQ,MQ,NVDA,PCOR.

前五大卖出标的分别是SPY(call)，BABA,SPY(put),FB,IWM

美国银行四季度持仓报告

在前五大重仓，QQQ指数的Put， 微软MSFT , 苹果，SPY 和IEFA$特斯拉(TSLA)$ $福特汽车(F)$ 

前五大买入标的分别是QQQ(PUT),CHTR(PUT),SPY,QQQ,AAPL(CALL).前五大卖出标的分别是VOO,IVV,SPY(PUT),IWM(PUT),C

建这么大的仓位足以证明华尔街机构们都很看好RIVN的发展潜力和股价表现，现在RIVN从最高180美元回调了66%到62美元，安全边际逐渐提高，是一个很好的建仓机会。3月10号，它将公布财报，担心财报不好的，可以先开观察仓位，比如5%-8%，等财报公布后再加仓。我们也在六十多美元附近建仓完毕，并中长线持股。$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$