全美机构持仓 | 千亿巨头信安买了啥?

作者:昨辰

摘要:学习学习大佬们的操作

什么是13F呢?

所谓的13F报告,其实就是机构持仓报告。根据美国证监会要求,投资美国资本市场且资产规模超过1亿美元及以上的机构投资者,均需要披露13F表格报告,一般要求在每个季度结束后的45天内披露完毕。披露13F的目的,是为了增加公众对机构投资者持有证券情况的了解,同时也为个人投资者把握未来的趋势提供指引。同时,美国国会认为,这一机构披露计划,将增加投资者对美国证券市场诚信的信心,并尽可能地消除机构投资者和个人投资者之间存在的信息不对称问题。

13F披露的机构投资者总市值增长情况

来源:WhaleWisdom

对冲基金行业配比变化

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如图所示,机构大佬们的权益持仓呈不断增长的趋势,去年疫情以来更是近乎90°增长。在板块配比上,金融配置仍是不变的主题;而近些年来,科技配置的占比正逐步上升。同时,需要特别注意的是,Q3机构持仓总市值出现了向下的拐点。

信安金融集团有限公司(PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC)21Q4的13F持仓情况分析

据文件显示,信安金融集团有限公司(以下简称“信安金融”)四季度的持仓总市值达1675.2亿美元,上一季度为1533.36亿美元,环比上升约9.25%。持仓组合中新增了153只个股,增持了586只个股。同时,还减持了1775只个股并清仓了204只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的比重为 14.69 %。

信安金融前五大买入标的

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从持仓比例变化来看,信安金融Q4前五大买入标的分别是:USMC、PSC、IG、EXR和YLD。

信安金融前五大卖出标的

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前五大卖出标的分别是:COR(CoreSite房产)、AMZN(亚马逊)、FB(脸书)、V(Visa)和INFO(IHS Markit)。

四季度,信安金融的前十大重仓股变动较小。其中,最值得注意的是信安金融大幅加仓USMC,季度环比增4045%,成为第九大重仓股。

信安金融前十大持仓情况

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法国巴黎银行套利公司(BNP PARIBAS ARBITRAGE, SA)21Q4的13F持仓情况分析

据文件显示,法国巴黎银行套利公司四季度的持仓总市值达702.32亿美元,上一季度为705.54 亿美元,环比下降约0.46%。持仓组合中新增了349只个股,增持了2039只个股。同时,还减持了1518只个股并清仓了155只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的比重为13.03%。

法国巴黎银行套利公司前五大买入标的

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从持仓比例变化来看,法国巴黎银行套利公司Q4前五大买入标的分别是:MSFT(微软)、AMZN(亚马逊)、AAPL(苹果)、TSLA(PUT)(特斯拉看跌期权)和AVGO(博通)。

法国巴黎银行套利公司前五大卖出标的

来源:WhaleWisdom

前五大卖出标的分别是:QQQ(PUT)(纳指100ETF看跌期权)、IWM(iShares罗素2000指数ETF)、XBI(SPDR标普生物科技ETF)、SPY(标普500指数ETF)和JPM(摩根大通)。

由图可知,法国巴黎银行套利公司喜欢通过期权进行风险对冲,前十大重仓股变动较大,前五大及第十大持仓开启买买买,第六到第九重仓股则相反:微软增持168%位列第一,苹果、亚马逊分别增持25%、154%排名第二和第三,亚马逊看跌期权和看涨期权分别增持20%及26%以对冲风险,特斯拉看跌期权增持21%,美国银行、摩根大通、英伟达和苹果的看跌期权分别减持11%、5%、20%和7%。

法国巴黎银行套利公司前十大持仓情况

来源:WhaleWisdom

富勒&泰勒资产管理公司(FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC.)21Q4的13F持仓情况分析

据文件显示,富勒&泰勒资产管理公司四季度的持仓总市值达172亿美元,上一季度为154.99亿美元,环比上升约10.97%。持仓组合中新增了46只个股,增持了260只个股。同时,还减持了168只个股并清仓了29只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的比重为 17.86%。

富勒&泰勒资产管理公司前五大买入标的

来源:WhaleWisdom

从持仓比例变化来看,富勒&泰勒资产管理公司Q4前五大买入标的分别是:ENSG(恩赛因)、RDN(Radian Group)、LITE(Lumentum)、FTDR(Frontdoor)和NWE(NorthWestern)。

富勒&泰勒资产管理公司前五大卖出标的

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前五大卖出标的分别是:KEY(KeyCorp)、HBAN(亨廷顿银行)、FHN(第一地平线国家银行)、ZD(Ziff Davis)和RPAI1。

从图中可知,前十大重仓股中,富勒&泰勒资产管理公司对KMPR(Kemper)增持力度最大,达20%,同时减持了16%的DVN(戴文能源)和5%的FHN(第一地平线国家银行)。

富勒&泰勒资产管理公司前十大持仓情况

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$微软(MSFT)$ $亚马逊(AMZN)$ $特斯拉(TSLA)$ 

# 机构们的新动向

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评论12

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  • 香樟树_9210
    ·2022-02-11
    我的策略一直都是抱大腿 [害羞] [害羞] [害羞]
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  • 大米饭00
    ·2022-02-10
    珍贵的学习资料,看到大佬们都在卖亚马逊和脸书,看来短期内是不能在碰这两个股票了
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  • 河东荷西
    ·2022-02-10
    看来又有作业可以抄了,但是由于时效性,现在进场,好像有点晚了。。
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  • 一切太突然
    ·2022-02-12
    停停停关于
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  • 6
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  • plaispool
    ·2022-02-11
    安全安全
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  • 入口即化的含
    ·2022-02-11
    [强]
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  • andylaufox
    ·2022-02-11
    good
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  • zhuzhu518
    ·2022-02-11
    [Victory]
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  • 辛德荃
    ·2022-02-10
    😀😀😀
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