社区

社会面基本都阳遍了，没几个“阴间人”了，但是就股市特殊，阴阴阴，阴个不停，要是能反过来就好了：社会面阴性，账户阳性。

这是一个美好的愿望。

现实总是残酷的，这才是最痛苦的“阴阳两隔”！

世界杯也结束了，经济会议也开了，美国也加完息了，国内防疫政策也放开了，还不行？！

还要怎么样才能涨？！

昨天回家后，熬夜看了个球，毕竟是决赛，看到2:0放心准备睡觉了，结果等躺下的时候，突然发现2:2了，这姆巴佩1.6亿的身价真不是白给的，行！

看完了伤停补时，撑不住了，没看加时和点球，今天早晨起来看，真行，阿根廷可以，梅西手捧金杯，成为一代“球王”，这事真的令人唏嘘，自从马拉多纳使用了“上帝之手”道具，阿根廷好像就被魔法道具的副作用给诅咒了似的，终于，魔咒被打破了！

我看短视频，好多中年球迷痛哭流涕，也难得，作为曾经论坛上地位仅仅高于国足米的阿迷，阿根廷的粉丝一直都“抬不起头”，终于，在梅西的带领下，给了这代人一个交代，如果昨天阿根廷含恨，不知道会不会有中年球迷承受不住这个打击呢。

说正事，历届世界杯结束后，一般都会有一波好行情，甚至会有一波大牛行情，虽然今天大盘不给力，不过要重视起来了，从现在开始，可能要走出跨年大行情的概率，非常大！

尤其是昨天咱们一再强调的经济工作会议部署，已经红眼了，就是要拉经济，这就是根本动力和最明显的信号。

盘面上来看，2022年还剩2个周了，预计要在3200之下走完这最后10个交易日了，不过这是好事，给了足够的时间布局，到年底了，各路机构都会为了年底的排名大战做最后的挣扎。

题材上来说，医药我不再看好，昨天已经说过了，今天再强调一下。

咱们是退烧药生产大国，仅就布洛芬来讲，不论是原材料还是产能，都足够覆盖全国需求好几遍的了，之前引发挤兑抢购，是因为方案没做足，让市场有点措手不及，不过现在已经改进了，各种补救措施正在实施，比如征用生产力等，都已经开始了，未来应该很快看到效果。

而今天医药的大跌，可能只是开始，毕竟疫情已经以肉眼可见的速度要渡过了，未来没有疫情这样的需求，就没戏可唱了。

尤其是周末东北药业发布声明，他们生产的2元20片的对乙酰氨基酚片（扑热息痛）扩大产量、平价销售引起关注，被消费者纷纷点赞称药价“良心”。

这是我小时候发烧之后就在吃的退烧药，我们方言叫它“扑热敏”，这玩意很大一片，很苦，整片吞经常会卡在嗓子里，是小时候的噩梦，所以一般会用勺子，把扑热敏放勺子里，在盖上一层白糖，兑上水，自治一层糖衣，一股脑吞下去，不过也不是每次都能成功，失败的痛苦，历历在目……

这次2元20片的扑热敏再度出山，好事，疗效没的说，大部分的退烧药有效成分就是它，效果放这了，价格也已经放这了，其他退烧药已经没有利润的想象空间了，只有被吊打的份儿了。

目前阶段，对解热镇痛类药物的需求非常巨大，短时间内这股情绪还无法被安抚，不过我建议可以改变下销售方式，比如布洛芬等，可以改变盒装销售的模式，按板销售，甚至按照半板销售，毕竟一般发烧6片以内解决战斗，如果还解决不了，真的得考虑去医院了。

特殊时期，药企可以适当减少每盒药物的容量，或者药店在售卖时可以拆分成更小的单位用量进行售卖，这样可以使更多有需要的人用上药。

我看珠海已经开始在市内500多家零售店试点拆分零售了，而且要求7天内购买量不超过6粒，很科学。

目前紧急让全国人民家家都有必备退烧药和防疫物资，是消除恐慌、防止医疗机构出现挤兑以及让老百姓敢重新走出家门、扩大消费的关键。

事不宜迟！

再说新冠特效药，这都三年了，好多国产厂家还没研制出来。已经上市出来的真实生物的也是治疗重症的，等其他厂家研制出来新药，估计也就全民免疫了，还有啥用？

本来嘛，新冠这玩意，吃点布洛芬就能解决的问题，谁还花钱去买新药。试想一下，现在哪家公司说自己研发出了治疗非典的药物，那只会被评价为脑子不好。

所以，后市医药领域没多大意思了，目前市值被推这么高，我不排除春节期间可能还会推升一波的可能，但是从历史周期的角度看，目前绝对已经处于历史大顶了，君子不立危墙之下，躲躲吧。

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1.地产股爆发

上周，加上周末2天，咱们持续讲了地产已经触底反弹的逻辑和依据。

中央财办又强调，要充分认识到房地产行业的重要性，住房消费潜力要予以释放，各位游资们，给了这么多做多房地产的信号了，你下手了吗？

我上周主动买套的中交地产已经有了不错的利润护身，很舒服。

而且，中央财经工作会议还q降调了：着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置，多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。

未来养老+地产也会是大概念，我看了下，作为养老地产的龙头，珠江股份今天一字板，根本没给机会，只能等回调再看了。这玩意炒就炒龙头，作为二线，同样是养老地产概念，新华锦和金陵饭店、亚通股份虽然也涨，但是并没有那么惊艳，不过不排除后市有跟涨的可能。

刘鹤也说了“房地产是国民经济的支柱产业”。时隔20年，房地产再次被认定为支柱产业。关于房地产的趋势，我想，已经是铁定的事实了，无需再多言。

当年率先喊出“活下去”口号的万科郁亮，日前也发声：房地产曙光已现。万科已然上岸，在春天来临之前，积蓄了足够的力量，未来可期。

大资本搞开发吃肉，咱们小散就只能搞股票跟着喝口汤了。

动作要快！

2.消毒概念

之前多次强调的消毒概念，也爆发了，作为龙头的安奈儿再度封神！

这家公司技术很牛逼，这还不算，这个公司，是全市场5000家“唯一”一家“中字头”国企改革+”抗病毒面料概念股！

3.职业教育

民办教育周末也重点提了，A股有昂立教育直接板上，而港股的光正教育更疯狂，飙涨逾57%，位居港股涨幅榜首，近5个交易日最高累计上涨近200%；另外，新高教集团、成实外教育、希望教育、中国科培等涨逾10%。

此外，教育ETF盘中也一度涨逾5%，独领风骚，创15个月来新高。

4.小米裁员

小米要裁员的消息都听说了吧，网传是6000人。

我看了下小米财报，到今年9月份，小米共有35314名员工，这6000人，可就是超过六分之一了。

站在打工人角度看，小米这做法有点混蛋了，还有一个月到春节，这是奔着扣发年终奖去的嘛？

我找小米的同学了解了一下，说是好像传言的6000人大部分是小米汽车的人。

听到这我有点明白了，这表面是裁员，其实是想利用裁员做要挟，逼宫要资质。

现在造车批资质很难，门槛也很高，小米动手晚了，为啥很多企业都联合传统车企搞新能源车啊？就是因为资质短板，现在新能源领域和2010年的百团大战似的，太热闹了，未来一定会死一批，所以现在批资质就很难了。

像是上汽、广汽、长安这些传统车企批资质，还有点优势，毕竟本来就是造车的嘛，但是你小米一个造手机的有多大胜算啊？

咱们站在上帝视角来看，似乎互联网行业过去30年每一步都踩对了，但是仔细看看，其实漏洞百出，抗风险能力严重不足。

而现在新能源汽车领域，也可以看到，自动驾驶就是个噱头，跟网约车搞社交是一个类型，基本盘是讲故事，不具备持续发展力，那是未来的事，现在考虑，基本属于画饼充饥。

现在整个新能源领域来说，也就只有比亚迪算是跑出来了，有核心技术护城河，但是比亚迪就很踏实，不拿自动驾驶画大饼，踏实的比亚迪很明白，画这种大病无异于饮鸩止渴，你就本着这条原则，看新能源领域谁已经穷途末路了，就很准。

5.贾跃亭的账上，又有人往里打钱

说到新能源车，这贾跃亭，我是真的服！

虽然他已经延期过无数次的FF91再次延期，但是不影响人家继续进钱。

贾跃亭搞FF上市的时候，毕福康在2019年贾跃亭最艰难的时间点加入，在解决资金问题、拉合作伙伴、推进量产、上市等方面，都算得上是尽职尽责的职业经理人。

但是贾跃亭在上市后，还是把这哥们给踢出去了，原因嘛，FF内部出现管理层内斗，贾跃亭设法重掌控制权。

在融资上，贾跃亭无出其右，2018年遇到了恒大许家印，2021年榜上了吉利，到目前为止FF已经烧了30亿美金，但是现在又面临1.7亿的资金缺口。

不过，贾跃亭现在又解决了此项资金缺口。

整体看下来，我总感觉贾跃亭不是在烧钱造车，而是在帮忙“洗钱”。

你仔细想想。

还有比这更好的洗钱方式吗？

所以，贾跃亭只需要持续讲着量产的故事，不用担心能不能量产，志不在此。

贾会计，可以的！