社区

港股IPO观察

截止2022年的第50周，港交所7家新股上市，9家招股，4家通过聆讯，5家递交上市申请。截至2022年12月11日，今年港交所新上市70家，共募资1007亿港元。

本周上市

• 第一大眼科医疗诊断器械供货商$高视医疗(02407)$ （首日+0%）
• 物联网解决方案及通信设备供货商$濠暻科技(02440)$ （首日-26.7%）
• 在线社交娱乐直播平台之一的$花房集团(03611)$ （首日+12.5%）
• 温州最大私人牙科服务提供商$美皓集团(01947)$ （首日-14.3%）
• 中国最大的辣味休闲食品企业$卫龙(09985)$ （首日-5.1%）
• 癌症开发及商业化肿瘤产品及候选药物的生物科技公司$3D MEDICINES-B(01244)$ （首日+25.9%）
• 铝合金汽轮制造商$步阳国际(02457)$ （首日-40%）

正在招股

• 以介绍方式在香港双重主要上市的中概股$BOSS直聘-W(02076)$
• 中国排名前五的多品牌化妆品公司$上美股份(02145)$
• 医疗服务生态平台、私营特药药房的$思派健康(00314)$
• 达美乐比萨在中国大陆、香港、澳门的独家总特许经营商$达势股份(01405)$
• PCI、PTA手术介入器械的全球主要医疗器械制造商$业聚医疗(06929)$
• 医学影像解决方案供货商冠泽医疗$GUANZE MEDICAL(02427)$
• 分拆自佳发集团的排名前五的奶牛牧场运营商$澳亚集团(02425)$
• 专注于微创介入冷冻治疗领域的创新医疗器械公司$康沣生物－Ｂ(06922)$

通过聆讯

• 分拆自$绿叶制药(02186)$ 的综合性生物制药公司$博安生物－Ｂ(06955)$
• 中国燃料电池系统市场排名第一的$亿华通(688339)$
• 医学影像解决方案供货商冠泽医疗
• 传统美容服务提供商非外科手术类医疗美容服务提供商美丽田园

递表公司

• 中国最大的蓝领人才终生服务平台优蓝国际
• 中国增长最快的锂离子电池制造商瑞浦兰均能源
• 中国第三大跨境电子商务数字营销服务提供商力盟科技
• 澳大利亚房地产开发投资公司VIMG
• 中国最大的无人零售商友宝在线

一、冠泽医疗通过聆讯并开启招股

冠泽医疗于12月15日至12月20日招股，计划发售1.93亿股，预计12月29日在港交所挂牌上市。公司来自山东济南，为一家医学影像解决方案供货商，主要从事提供医用影像胶片产品及医学影像云服务。根据灼识咨询，就分销业务而言，按2021年销售量计，冠泽医疗是该医学影像产品生产商在山东省的最大二级分销商。就医学影像云服务业务而言，按2021年销售收入计，冠泽医疗为山东省第三大医学影像云服务供货商，市场份额约4.7%。

公司作为一家主要专注于微创介入冷冻治疗领域的创新医疗器械公司，凭借公司独特的液氮冷冻消融技术，主要专注血管介入(治疗房颤及高血压等心血管疾病)、经自然腔道内镜手术(治疗泌尿、呼吸及消化系统疾病，包括膀胱癌、慢阻肺、哮喘、气道狭窄、胃癌及食道癌等)两大治疗领域。

截止目前，康沣生物拥有两款核心产品、15 款处于不同开发阶段的其他在研产品及六款商业化医用耗材。其中4款管线产品获国家药监局或其省级对应机构认可为“创新医疗器械”。公司已推出6款微创手术耗材产品，截至2022年8月31日与57家中国分销商订立分销协议，以销售商业化产品。

业绩方面，公司在2019年、2020年、2021年和2022年前8个月，营收分别为905.4万、2,242.6万和1,643.1万元，相应的研发支出分别为4230.7万、8982.7万、3575.1万元，相应的净亏损分别为1.59亿、1.26亿和0.61亿元。

二、美容连锁美丽田园通过港交所聆讯

美丽田园医疗健康产业披露其通过聆讯后的招股书，是于2022年4月22日、11月14日先后两次递表。

公司作为一站式健康与美丽管理服务提供商，涵盖传统美容服务、医疗美容服务、亚健康评估及干预服务。按2021年收入计，美丽田园是中国最大的传统美容服务提供商和第四大的非外科手术类医疗美容服务提供商。旗下建立了三个新兴品牌，即贝黎诗、研源及秀可儿。

美丽田园的全国门店网络拥有352家门店，包括177家直营店及175家加盟店。直营店包括154 家美丽田园及贝黎诗门店提供日常面部及身体护理服务，18 家秀可儿门店提供能量仪器与注射服务，以及5家研源门店提供抗衰医学服务。

业绩方面，在2019年、2020年、2021年三个财政年度和2022年前6个月，公司营收分别为14.05亿、15.03亿、17.81亿和7.34亿元，相应的净利润分别为1.47亿、1.52亿、2.08亿和0.23亿元，相应的经调整净利润分别为1.49亿、1.59万、2.27亿和0.51亿元。

三、友宝在线再次递交招股书

公司曾于2016年2月24日在新三板挂牌，后于2019年3月12日从新三板摘牌。这是继其于2022年5月27日递表失效后的再一次申请

友宝在线是中国大陆无人零售经营商，拥有全国规模最大的自动售货机网络。根据弗若斯特沙利文的数据，以交易商品总额及网络规模计算，于2019年、2020年及2021年，友宝在线在中国大陆无人零售行业均排名第一。

截至2022年9月30日，友宝在线的点位网络有87565个点位，由69,963个自动售货机友宝点位及17,602个附属点位组成，遍布中国大陆288个城市及31个省级行政区，其中有80.5%集中于一线、新一线及二线城市。截至同日，友宝在线的累计交易笔数达51亿笔，累计可识别交易用户数达3.39亿名。公司收入主要来自智慧零售业务、供应链运营服务、数字增值服务、其他。

业绩方面，2019年、2020年、2021年和2022年前6个月，公司营收分别为27.27亿 、19.02亿、26.76亿和18.29亿元，同期净利润分别为0.40亿、-11.84亿、-1.88亿和-1.96亿元人民币；同期经调整净利润分别为0.40亿、-9.73亿、-1.70亿和-1.84亿元。

美股IPO观察

当周新股上市：

• 雷亚电源解决方案($(RAYA)$)（首日-15.75%）
• Adamas One($(JEWL)$)（首日+5.33%）
• 复朗集团成功借壳$(PCAC)$在纽交所挂牌上市，代码为$(LANV)$

下周上市：

• ParaZero Technologies Ltd.（PRZO）
• SONDORS(SODR)
• Curative Biotechnology(CUBT)
• Cadrenal Therapeutics(CVKD)
• NAVA HEALTH(NAVA)

其余递表公司：

吉利旗下极氪，已在美国SEC秘密递表，拟纽交所IPO上市

一、雷亚电子上市

浙江雷亚电子有限公司成功在美国纳斯达克IPO上市，此次全球发行300万股，每股发行价4美元，募资1200万美元。

公司是一家领先的供电行业品质产品制造、设计、出口商，主要专注于电源解决方案产品的制造、研发、批发和零售。产品组合包括正弦波和离网逆变器，逆变器和汽油发电机，电池和智能充电器，以及定制设计的产品。产品主要用于农业和工业车辆，娱乐车辆，电器和户外生活用品。公司的目标是成为领先的电源解决方案品牌，为移动生活和户外生活提供解决方案 。

公司的大部分收入依赖于数量有限的客户。招股书显示，2021年，前两大客户占雷亚电子销售额的27% 。2021年、2022年上半年的收入分别为1862.89万美元、1147.81万美元，同期净利润分别为40.5亿、43.8亿、57.3亿欧元。

SPAC方面

• QT Imaging 和$Gigcapital5 Inc(GIA)$ 宣布签署业务合并上市协议，将全身成像解决方案推向公共市场
• 提供沉浸式数字体验的全球领导者 Infinite Reality, Inc. 将通过与$Newbury Street Acquisition Corp(NBST)$ 的合并上市
• 生物技术公司 AEON Biopharma 将通过与$Priveterra Acquisition Corp(PMGM)$ 的合并公开上市
• 电动汽车电池清洁金属开发商 Lifezone Metals 通过与$GoGreen Investments Corp.(GOGN)$ 合并上市
• 停车场公司 Mobile Infrastructure Corporation 将与$Fifth Wall Acquisition Corp. III(FWAC)$ 合并公开上市
• NET Power 与$Rice Acquisition Corp II(RONI)$ 合并上市