AI又上热搜,美股会多一些投资机会

AI重返投资热点,不知道是不是最近投资圈大人物也都看了《流浪地球2》,并对MOSS产生了深深的敬畏。

很显然,目前的AI还远远达不到电影中的水平,但却已经能实实在在地帮人类做事。OpenAI的ChatGPT火到出圈,还真有不少人拿做了不少工作。纽约作家Raymond Kurzweil曾经估计,AI达到人类智力水平至少要在2045年之后,不过也有很多人说这一估计过于乐观了。

无论如何,投资者一定是跑在行业前面的。

这一板块的投资,国内也有不少可以涉猎的公司。虽然A股大部分是蹭热点,但是妥妥的20cm红柱子也给投资者带来了直接的利益。比如名不见经传的$赛为智能(300044)$ $拓尔思(300229)$ $云从科技(688327)$ 等等。

国内做AIGC(AI生产内容)的公司,其实也不少,只是智能的程度有所不同。智能写作、智能问答、文本校对及其他大数据分析等,目前已经是非常成熟的商业模式,$科大讯飞(002230)$ 这些就给音视频作者提供不少材料来源。

相比起来,海外市场有更多可以选择的公司。

硬件

芯片是核心,随着AI智能程度的提高,算力要求也会提高。$英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$ 这些芯片公司自然是,当然还有更上游的$台积电(TSM)$ $三星电子(SSNLF)$ $GLOBALFOUNDRIES Inc.(GFS)$ 等芯片制造商,以及$阿斯麦(ASML)$ 的光刻机。

软件

$微软(MSFT)$ 。在刚刚过去的Q4财报中已经出现了云业务的增长疲态,市场正在质疑其未来的业绩的基石,不过AI热度的提升帮了它一把。首先OpenAI这家公司就是微软投资的,而且目前估值已经达到290亿美元,而且公司也宣布在微软全系列应用中使用ChatGPT,相当于提前将人工智能的应用嵌入到企业级别上的软件中。

同样,$谷歌(GOOG)$ $亚马逊(AMZN)$ $苹果(AAPL)$ 也会推出自己的AI应用,一般会嵌套在自己已有的硬件和软件服务中。

$C3.ai, Inc.(AI)$ 这家公司的代码直接就是AI, 上市时也是被热捧,市值一度超过200亿美元,目前市值20亿出头。近日发布了新的AI产品C3 Generative AI,使用自然语言“快速定位、检索和呈现企业信息系统整个语料库中的所有相关数据”,1月31日单日上涨22%,也帮助它年初以来的涨幅升至73%。

美股市场还有一个AI主题的ETF$AI Powered Equity ETF(AIEQ)$ ,主要的权重股还是与AI研究或者投资相关的一些公司,当然也并不全是直接相关的,其中就包含了能源、金融、医药、化工等行业的公司。

不过AIEQ这个ETF在1月的表现超过了$标普500ETF(SPY)$ ,达到了11.7%。

而香港方面就更纯粹了,国内AI第一股$商汤-W(00020)$ 连续涨了一周, 今年以来的涨幅也超过32%。

这波AIGC的热潮,炒作风格还挺像之前元宇宙的,不过不同的是,AIGC在应用层面更实际一些,并且也有比较早期的成熟商业化路径,因此不像元宇宙那么虚拟缥缈。

当然,大多数公司最终只是个蹭热度的,市场永远不缺热度。如果要短期追一波热点,那些此前热捧的回调的软件公司可能有更多的爆发可能,而要选择长期持仓的AI投资,目前看来硬件厂商更稳妥一些。

# 2023年市场展望

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评论12

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  • 期权狙击
    ·2023-02-02
    好股都在美股,gj又不让投资美股,出入都是问题
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    • 期权狙击
      哈哈a股不好玩
      2023-02-03
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    • 夜流沙
      怕a股没人买了[贱笑]
      2023-02-02
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  • 刀哥拉丝
    ·2023-02-02
    $AI Powered Equity ETF(AIEQ)$ 现在可以布局
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  • 传奇猫头鹰
    ·2023-02-05
    投资圈的人难道都没看过钢铁侠里的贾维斯吗 😂
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  • 阿寻
    ·2023-02-02
    这么好的赛道,竟然没有爆发龙头,很是不可思议
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  • 丹尼尔加
    ·2023-02-02
    $商汤-W(00020)$的股票什么时候能好,AI的股票才能起来
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  • 目前的AI还远远达不到电影中的水平才是有我们投机的空间
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  • 豆腐王中王
    ·2023-02-02
    嗯,AI投资目前看来硬件厂商更稳妥一些
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  • 程芳
    ·2023-02-06
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  • 一戳一蹦哒
    ·2023-02-02
    嗯哼
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  • 梓坚
    ·2023-02-02
    👍👍
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