社区

又一家证券机构实现上市。

2月1日，信达证券股份有限公司（下称“信达证券”，SH:601059）$信达证券(601059)$ 在上海证券交易所主板上市。本次上市，信达证券的发行价为8.25元/股，本次发行32,430万股，发行市盈率22.97倍，发行后总股本324,300万股。

根据计算，信达证券本次上市的募资总额约为26.75亿元，扣除发行费用后，募资净额约为25.81亿元。据招股书披露，信达证券计划将本次公开发行募资净额将全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。

据贝多财经了解，信达证券也是2023年首家在A股上市的证券公司。此前的2022年12月22日，首创证券股份有限公司（下称“首创证券”，SH:601136）同样在上海证券交易所主板上市。

本次上市，首创证券的发行价格为7.07元/股，发行市盈率22.98倍，发行数量为2.73亿股，募资总额约为19.32亿元，募资净额约为18.69亿元。而除了首创证券、信达证券外，开源证券、华龙证券等也已经递交招股书，冲刺A股上市。

其中，华龙证券计划在上海证券交易所主板上市，而开源证券则拟在深圳证券交易所主板上市。本次冲刺上市，华龙证券计划发行不超过20亿股，实际发行规模将根据该公司资本需求情况、以及与监管机构沟通情况和发行时市场情况等决定。

和华龙证券相同的是，开源证券也在招股书中表示，该公司本次公开发行的募集资金总额将根据询价后确定的每股发行价格乘以发行股数确定。按照计划，开源证券本次拟发行股份不超过115,343.64万股，本次发行后该公司总股本不超过576,718.22万股。

据招股书介绍，信达证券是由中国信达、中海信托、中国中材共同发起设立的股份有限公司。据天眼查信息显示，信达证券成立于2007年9月，法定代表人为祝瑞敏，注册资本为29.19亿元，股东包括中国信达、中泰证券等。

本次上市前，中国信达持有信达证券255,140.00万股，占其本次发行前总股本的87.42%，为该公司的控股股东。同时，中泰证券通过中泰创投持股4.80%，中天金投、昊天光电均分别持股2.06%，前海运营持股1.71%，永信国际持股1.37%。

招股书显示，信达证券2019年、2020年、2021年和2022年上半年营收分别为22.23亿元、31.62亿元、38.03亿元和17.85亿元，净利润分别为1.86亿元、8.56亿元、12.12亿元和5.13亿元，扣非后净利润分别为2.36亿元、8.18亿元、11.65亿元和5.00亿元。

贝多财经了解到，证券经纪业务是信达证券的主要收入来源。报告期内，信达证券的证券经纪业务分部收入分别为13.37亿元、16.39亿元、16.85亿元和7.55亿元，占营业收入的比例分别为60.13%、51.84%、44.29%和42.27%。

另据招股书披露，信达证券2022年1-9月（前三季度）的营收则为26.92亿元，较2021年同期的25.82亿元增长4.24%；净利润为7.58亿元，较2021年同期的7.46亿元增长1.54%；扣非后净利润为7.17亿元，较2021年同期的7.19亿元下降0.29%。

同时，信达证券预计该公司2022年全年收入同比增长-7.97%至7.80%，归属于母公司股东的净利润同比增长-7.74%至7.96%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长-7.98%至7.81%，2022年度业绩较2021年度可能会有所下滑。

据了解，信达证券预计该公司2022年全年的收入约为35.00亿元至41.00亿元，归属于母公司股东的净利润约为10.81亿元至12.65亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为10.72亿元至12.56亿元。