整车和锂电池板块因为有先发的技术、规模成本优势,可能后发的企业确实很难超越头部企业,不过也要随时关注新能源是否有产业被颠覆的可能(近期无),彼时就算公司业绩再好,也可能会出现传统能源或者铅酸电池的老路!

另外我更关注的是新能源车行业崛起了之后会带动的周边行业,比如智能汽车、绿电、充电桩,以及充电服务。持仓的$科士达(002518)$ 年内表现就非常可以!

$能链智电(NAAS)$ 等充电服务也是需要关注的一个点。如果没有私桩的新能源车主会发现,国网快充桩很少,短期超充是别想了;

特来电、星星的快充倒是多,但不是超充,至少要充40分钟到1小时,还有可能面临被燃油车占位的可能;

一些商场底下的充电桩倒是可以,具备场景优势,但是充电枪可能不通用。而且缴费的过程中可能会涉及多个APP。

明年不仅是高速上会有充电站,公路上或也要广泛设站,最可能受益的是能链等第三方服务公司!  

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