新能源车渗透率从2020年的5%左右来到了目前单月30%附近，一些龙头公司最高涨幅已经来到了10倍！我认为现在布局新能源车和前两年买直接买行业的方式不一样了，更需要精选个股：

首先，成本环节，头部大企业已经从锂矿、正负极布局到了电池回收，小厂无论在规模还是成本上都无力竞争。况各整车企业价格变动的幅度、方向均不一，品牌效应会带来一些溢价，龙头效应将更明显；

其次，一些消费电子厂之前舍弃手机，来到汽车赛道，是因为上游新能源车主机厂百花齐放，大家都想分一杯羹。但事实是，如雷军所说，杀不到行业前五可能没有蔚来！尤其是现在国内市场$比亚迪股份(01211)$ 、特斯拉两强以定，一线新势力交付量发生翻天覆地变化的时候。未来如整车厂话语权快速集中，零部件等供应商赚钱会变难，除非你有宁德时代​ 的CTP（或类似技术）可以抗衡；

再次，30%的渗透率后，再提高需要克服公用桩是否有配套、是否有人保养；私人桩是否有车库、车位，以及北方冬季掉电快、超充站较少，换电站北方同样不适合（冰冻底盘）等情况。想买的在今年各地多轮补贴下就已经买了···明年的增速必然会下来；

最后，我认为只有智能化才能打破现有电动车市场份额。特斯拉摆在那，必然会成为智能汽车追赶的标杆，想卖到百万以上，单靠外形、内饰（或者大），在大家都不是百年品牌的情况下难胜特斯拉。国内有希望的可能是华为、百度，前者不造车，与整机厂合作的品牌销量不一，目前看上去比较有希望的是$赛力斯(601127)$ ，问界推出后销量一直可以，销量比新势力表现的更好，集度则需要量产后终端销量的验证！