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雷递网 雷建平 11月26日

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称：“惠柏新材”）日前IPO过会，准备在深交所创业板上市。

惠柏新材计划募资3.42亿元，其中，1.8亿元用于上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目，1.62亿元用于惠柏新材料研发总部项目。

上半年营收9.34亿

惠柏新材成立于上海市嘉定区江桥镇，长期致力于研发生产高端复合材料用环氧树脂系列产品，为客户提供高端复合材料一站式整体解决方案，是一家专注于高性能复合材料，集环氧树脂产品研发、生产和销售为一体的企业。

惠柏新材的产品已涉及绿色能源、轨道交通、军工、航空航天、船舶、光电等应用领域。

招股书显示，惠柏新材2019年、2020年、2021年营收分别为5.51亿元、14.32亿元、16.89亿元；净利分别为2274万元、5649.3万元、6731万元；扣非后净利分别为1965.47万元、6373.3万元、6084.7万元。

惠柏新材2022年上半年营收9.34亿，净利为1534万，扣非后净利1446.5万元。

惠柏新材2022年前9个月营收14亿，较上年同期的11.6亿元增长20.65%；净利为4218.6万元，较上年同期的4440万元下降5%；扣非后净利为4069.8万元，较上年同期的4141.67万元下降1.74%。

杨裕镜等三人为实控人

惠柏新材的实际控制人为杨裕镜、游仲华、康耀伦。

IPO前，杨裕镜、游仲华分别持有惠利环氧50%的股权，惠利环氧持有公司58.5%的股权；康耀伦系湖州恒蕴的执行事务合伙人，湖州恒蕴持有公司2%的股权；游仲华直接持有公司1.22%股权；康耀伦直接持有公司1.34%股权。

杨裕镜、游仲华、康耀伦签署了《一致行动协议》，系一致行动关系，三人合计控制公司63.06%的股权。

杨裕镜现担任公司董事长和法定代表人，游仲华现担任公司董事，康耀伦现担任公司董事和总经理，三人共同参与公司的经营管理。

杨裕镜，中国台湾籍，游仲华，中国香港籍，康耀伦，中国台湾籍及澳大利亚籍。

IPO前，东瑞国际有限公司持股为14.69%，深圳市信诺新材料产业投资基金企业（有限合伙）持股为7.21%，上海德其材料科技有限公司持股为3.73%，上海聚虹投资管理有限公司持股为2.4%；

湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）持股为2%，康耀伦持股为1.34%，游仲华持股为1.22%，广州惠翊贸易有限公司持股为1%，广发证券股份有限公司持股为0.99%。

IPO后，惠利环氧树脂有限公司持股43.87%，东瑞国际有限公司持股11.02%，深圳市信诺新材料产业投资基金企业（有限合伙）持股为5.41%，上海德其材料科技有限公司持股2.8%；

上海聚虹投资管理有限公司持股1.8%，湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）持股为1.5%，康耀伦持股为1.01%，游仲华持股为0.91%，广州惠翊贸易有限公司持股为0.75%，广发证券股份有限公司持股为0.74%。

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