IPO敢死队头号勇士:隐形眼镜商博士伦首日逆势上涨11%

今年IPO市场与前两年相比极为惨淡,而数月以来首个选择在股市动荡期IPO的大公司:博士伦是美国今年来第二大IPO,仅次于私募股权公司TPG。后者1月13日上市,筹资11亿美元。虽然TPG股价上市首日大涨15%,但随后走跌,5日重挫逾5%收26.01美元,早已跌破IPO定价29.50美元。

博士伦$Bausch + Lomb Corp.(BLCO)$ 股价在周五在纽约证券交易所进行的 6.3 亿美元首次公开募股缩减后上涨了 6%,博士伦是$Bausch Health Companies Inc(BHC)$ 的衍生公司。

这家眼保健产品和眼科设备制造商开盘价为 18.50 美元,昨夜收盘价20美元,涨幅11%。BLCO以每股 18 美元的价格发行了 3500 万股,筹集了 6.3 亿美元,估值63亿美元。承销商被授予购买最多 525 万股额外股票的 30 天选择权。摩根士丹利和高盛担任联席牵头账簿管理人。

这笔交易的规模较早前的提议有所缩减,该提议要求 3500 万股股票的定价在每股 21 美元至 24 美元之间,这将筹集到高达 8.4 亿美元的资金。博士伦大幅调低IPO定价,除了近期美股急速大跌外,也跟今年来IPO市场热度降温有关。去年美国IPO市场,从上市公司家数到筹资金额不断创新高。今年初到博士伦发行IPO之前,包含特殊目的收购公司(SPAC)上市家数116家,共筹资166亿美元。去年同期471家公司上市,合计筹资金额是今年来的逾十倍。

博士伦1853年成立到现在,业务遍及全球约100个国家,是著名隐形眼镜制造商。总部在加拿大安大略省沃恩市。其1958年首次在NYSE上市,2007年被华平投资集团(Warburg Pincus)等财团以45亿美元收购私有化。

2013年Valeant Pharmaceuticals以87亿美元买下博士伦,成为旗下视力保健部门。Valeant后来采用这子公司名称,改名为Bausch Health Co.(BHC)。BHC决定把博士伦分割出来独立上市,要透过博士伦IPO所筹措的资金,用来偿还BHC债务。BHC 最初宣布计划于2020 年 8 月分拆这家眼保健公司。Bausch Health 的美容设备部门 Solta Medical于 2 月申请 IPO。

所以,即使上市融资6亿多美元,BLCO 无法从交易中获得任何收益,因为所有股份均由 BHC 的全资子公司提供,在 IPO 后,该子公司将保留 BLCO 约 90% 的股份。如果承销商的选择权得到充分行使,BHC 的持股比例将降至 88.5%。

博士伦公司同时于 5 月 6 日开始在加拿大多伦多证券交易所开始交易,股票交易代码$Bausch + Lomb Corp.(BLCO)$

Bausch + Lomb (BLCO) 最近宣布,它正在寻求签订一项新的信贷协议,其中包含 2.5B 美元的 B 期贷款融资和 5 亿美元的循环融资。

# IPO情报局

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  • 有没有比较好的操作意见?错过了暗盘,有点遗憾
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  • 之前买过他家的眼镜,是真的的贵呀
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  • 有点想进去做空,不知道可以不可以
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  • 盘子不大,基本面主业都比较有想象力,要是在A股就好了
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  • 有点想知道,这个时候还能不能买一点Bausch + Lomb Corp.(BLCO)
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  • Valeant Pharmaceuticals很有眼光呀,投资的手法很是丝滑
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  • 很是罕见呀,这个时候的新股还能有这样的表现,不容易
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  • 财务数据还是很不错的,再配上市场预期,涨也就可以理解了
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  • 这个行业是个暴利行业,资本看好也是能理解的
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  • 博士伦$Bausch + Lomb Corp.(BLCO)$不错,配得上这个走势
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    ·05-08
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