中航国际租赁发行4.5亿美元票据,息票率4.050%

久期财经讯,中航国际租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.,简称“中航国际租赁",穆迪:Baa1 稳定,惠誉:A- 稳定)发行3年期、Reg S、以美元计价、高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:Soar Wise Limited

担保人:中航国际租赁有限公司

担保人评级:穆迪:Baa1 稳定,惠誉:A- 稳定

预期发行评级:A-(惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押票据,归属于发行人的35亿美元中期票据计划和永续资本证券计划

发行规则:Reg S

发行规模:4.5亿美元

期限:3年期

初始指导价:T+175bps区域

最终指导价:T+130bp

息票率:4.050%

收益率:4.080%

发行价格:99.916

交割日:2022年5月24日

到期日:2025年5月24日

资金用途:用于债务置换

控制权变更回售:101%

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:工商银行、中国银行、交通银行、中信银行国际、星展银行、海通国际、国泰君安国际(B&D)、中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、中信里昂、农银国际、申万宏源香港、日兴证券

ISIN:XS2471903331


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