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港股IPO观察

截止2022年的第14周 港交所无新上市公司,1家招股的公司，2家公司通过聆讯，7家递交上市申请。截至2022年4月10日，今年港交所新上市17家，共募资146.43亿港元。

纽交所上市的中概股$知乎－Ｗ(02390)$ ，于4与11日开启招股。

递表的公司包括：

• 全球第三大、亚洲与中国最大的钛白粉生产商$龙佰集团(002601)$ ；
• 中国的第五大海运服务公司洲际船务；
• 中国最大的日本料理放题餐厅集团上井KAMII；
• 拟借壳意达利控股、资产管理规模总额约为168亿港元的资产管理公司鼎珮资管；
• 山东省最大的盆栽蔬菜农产品生产商富景农业；
• 合规储量在哈萨克斯坦斯坦铁矿石行业排名第三的Kazakh铁矿；
• 华中地区第三大品牌、广告及营销方案一体化服务商华视传媒

一、$乓乓响（中国）有限公司（临时代码）(90085)$ 递交招股书

乓乓响于4月8日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中国平安资本(香港)担任独家保荐人。

公司成立于2012年，是一家专为企业及机构客户（大部分为幼儿园和教育机构）供应农副产品的配送服务企业。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年销售收入计算，乓乓响是上海最大的食堂食品供应链综合服务供应商。乓乓响的业务模式以提供综合的食堂食材供应链服务为主。目前，乓乓响拥有超过4,100款农产品及其他食品组合，主要分为动物性食品、植物性食品、加工食品、谷物与食用油及调味品四类。此外，乓乓响亦向客户提供日用品及清洁剂等非食品品类，为客户提供更多的便利。2019至2021年，乓乓响的前五大客户分别为幼儿园、餐饮服务供应商、医院、政府附属机构、批发商及贸易公司，来自前五大客户的收益分别占当年总收入的13.3%、25.4%和35.4%。

财务数据方面。2019至2021年，乓乓响的营收分别为1.43亿元、1.23亿元和2.23亿元。2019至2021年，乓乓响的毛利率分别为28.9%、38.2%和33.8%；总资产回报率分别为21.7%、12.1%和13.9%

二、鼎珮资管欲借壳上市

意达利控股涉及非常重大收购事项及反收购行动，视同IPO，向港交所递交招股书。

于2021年11月26日，$意达利控股(00720)$ 公告收购目标公司已发行股本100%。收购销售股份代价为 9.6亿港元，将按以每股0.138港元发行69.56亿股公司新股作为代价股份方式偿付。

目标集团为VMS Auto Italia Fin Services Holdings Limited (鼎珮投资集团)，其附属公司包括鼎珮资管理有限公司(合称“鼎珮资管”)，为一家独立及另类的资产管理集团，业务专注于大中华区。公司业务专注于大中华区，提供(i)另类资产管理服务及专门投资方案；及(ii)企业管治及管理咨询方面的业务咨询服务。目标集团于2021年12月31日的资产管理规模总额约为168亿港元。

截至2021年12月31日，鼎珮资管已管理过22只鼎佩基金，管理规模总额约为140亿港元，亦与于全球开展业务的其他资产管理人建立策略伙伴关系，策略伙伴的资产管理规模约为28亿港元。

业绩方面，2019年、2020年和2021年三年，鼎珮营业收入分别为0.99亿、1.55亿和2.28亿港元，相应的净利润分别为2,384.23万、8,042.05万和9,725.24万港元。

三、富景农业提交招股书

4月14日，山东青岛莱西日庄镇的富景中国控股“富景农业”再次向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2021年2月10日、2021年8月24日先后两次递表失效之后的再一次申请。

公司是山东省最大的盆栽蔬菜农产品生产商，按2020年的销售收入来算，其在山东省的市场份额为16.0%。公司农业的产品，主要以核心品牌富景农业营销，包括27个盆栽蔬菜农产品品种。富景农业主要透过于中国的分销商网络销售盆栽蔬菜农产品，由分销商再将公司的产品转售予山东省、西安市及大连市的逾1000名客户，其中大部分为酒店及餐厅。

业绩方面，2019年、2020年和2021年三年，富景农业的营收分别为1.18亿、1.21亿和1.55亿人民币，相应的净利润分别为3902.1万、4377.8万和4730.3万元。

美股IPO观察

当周新股上市：$Sharps Technology(STSS)$ （首日跌幅-50%）、$Genius Group Limited(GNS)$ （首日涨幅408%）、$Excelerate Energy, Inc.(EE)$ （首日涨幅+4.88%）

本周新股上市：无

其余重要的递表公司：

全球最大钢琴及乐器制造商施坦威乐器 Steinway Musical Instruments Holdings($(STWY)$)

马来西亚护肤品和补品公司Agape ATP Corporation($(AATP)$)

电解质增强饮料产品生产商SOS Hydration, Inc.($(SOSH)$)

一、全球最大的钢琴及乐器制造商施坦威乐器 Steinway Musical Instruments Holdings $(STWY)$

施坦威乐器控股 Steinway Musical Instruments Holdings, Inc.创立于1853年，美国及德国钢琴制造公司、高性能乐器的领先制造商，拥有享誉全球的品牌。施坦威是音乐行业及其他领域历史最悠久、最具传奇色彩的品牌之一。高盛、美银证券、巴克莱牵头负责本次IPO事宜。

1836年，亨利·史坦威在他的厨房中打造了他第一部钢琴。在接下来的三十年里 ，亨利和他的儿子们为现代三角钢琴的建造奠定了基础。史坦威公司在纽约阿斯托利亚和德国汉堡的制造工厂生产全系列的三角钢琴和立式原声钢琴。公司的钢琴包括：1、施坦威钢琴、2、波士顿系列钢琴、 3、郎朗系列钢琴 、4、艾塞克斯系列钢琴

财务方面，从2016财年至2021财年，施坦威的年销售额从3.86亿美元增加到5.38亿美元，复合年增长率为6.9%;净利润从300万美元涨至5900万美元，复合年增长率为83.9%。

SPAC方面

美股SPAC确定协议的公司包括：

东南亚的领先数字健康平台EUDA Health Limited通过与特殊目的收购公司$8i Acquisition 2 Corp.(LAX)$ 合并上市