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港股IPO观察

截止11月26日当周，港股网易云音乐上市，一手中签率20%，最终定价为205港元，上市首日收跌2.49%，周内跌幅2.93%。

开启打新的公司有$微博-SW(09898)$ 、$凯莱英(06821)$ 、$固生堂(02273)$ 、北海康城-B、$顺丰同城(09699)$ 、$德商产投服务(02270)$ 、$康耐特光学(02276)$ 和$雍禾医疗(02279)$ 。金力永磁通过聆讯。

新递交招股书的公司包括：壹九传媒、高视医疗科技、贝达药业、东软医疗、安源种业、亿太恒星、国际教育科技

一、青瓷游戏开启招股

$青瓷游戏(06633)$ 通过港交所上市聆讯，联席保荐人为中金公司和中信证券。青瓷游戏旗下代表作为《最强蜗牛》、《提灯与地下城》、《不思议迷宫》、《阿瑞斯病毒》等四款游戏，也是2021年第一家通过港交所聆讯的游戏公司。公司此次定价区间11.2-14.0港元，预计募资9.52-11.9亿港元，市值最高大95.9亿港元。

业绩方面，2018-2020年营收分别为0.98亿元、0.89亿元和12.27亿元，复合年增长率为253.1%；同期毛利率分别为78%、77.5%、76.8%；经调整净利润分别为0.39亿元、0.22亿元和1.66亿元，复合年增长率为106.8%。2021年上半年营收7.63亿元，同比增加757.3%，毛利率75.3%。

股东方面，IPO前吉比特占股21.37%，阿里巴巴、腾讯、B站也分别持有4.99%股份，博裕资本占比1.87%。

二、 高视医疗递交招股书

高视医疗是一家眼科医疗器械全线解决方案提供商，按2020年的收入计算，是中国眼科医疗器械市场的第三大公司。 公司的产品组合涵盖眼底病、白内障、屈光不正、青光眼、眼表疾病、视光及儿童眼科七个主要眼科亚专科的医疗器械类别，也包括品牌合作伙伴的经销产品及开发及制造的自有产品。

高视医疗通过收购泰靓，继承了泰靓20多年的人工晶体研发经验、世界领先的人工晶体研发资源及平台，以及核心知识产权。同时，高视医疗正努力发展在中国的人工晶体生产能力。通过收购罗兰，继承了其电生理设备的研发能力，并成功地将罗兰的研发团队与高视医疗在中国的研发团队进行整合 。

业绩方面，2018-2020年收入分别为9.27、11.06、9.62亿元，2021年上半年首日5.79亿元。同期经调整净利润为7548万元、1.35亿元、1.63亿元和6266万元。

美股IPO观察

当周没有新股上市。

12月首周上市的新股：

12月6日：

加拿大黄金勘探公司Austin Gold($(AUST)$)

实体肿瘤生物技术Intensity Therapeutics($(INTS)$)

12月8日：

大麻行业REITs公司Chicago Atlantic($(REFI)$)

12月9日

拉美最大的数字金融公司、巴西第一大银行Nu Holdings Ltd.($(NU)$)

美国云基础设施平台HashiCorp($(HCP)$)

葡萄酒品牌公司Fresh Vine Wine($(VINE)$)

一、拉美最大的数字金融公司、巴西第一大银行Nu Holdings Ltd.($(NU)$)

Nu Holding的前身是由Cristina Junqueira、David Velez和Edward Wible于2013年5月6日成立了EO2 Solucoes de Pagamento，2013年6月25日更名为Nubank 。这是一家发行、管理、处理和转移与后付费信用卡和对其他实体的付款，主要在巴西提供服务。Nubank公司产品包括数字帐户NuConta、提供个人贷款的国际信用卡。Nubank的App允许其用户实时跟踪交易、申请提额等。 至2021年9月30日，Nubank拥有 4810 万客户，其中包括巴西约28%的15岁以上。

公司在2021年1月和6月分别获得红杉、腾讯和伯克希尔·哈撒韦的两轮巨额融资。 截至2021年9月30日的12个月，Nubank的收入为13亿美元。

二、美国云基础设施平台HashiCorp($(HCP)$)

HashiCorp是一家IaaS的软件公司，采用免费增值业务模式，提供开源工具和商业产品，使开发人员、运营商和安全专业人员能够配置、保护、运行和连接云计算基础设施。HashiCorp提供开源和专有产品，帮助组织在云中运营该基础设施。 HashiCorp的多云基础设施自动化产品套件，全部以开源项目为核 ，在全球范围内提供基本服务、通信工具和娱乐平台。HashiCorp为HashiCorp Terraform、Vault、Consul、Nomad提供开源和商业产品，还为 HashiCorp Vagrant、Packer、Boundary 和 Waypoint 保护开源项目。它的产品可以单独使用，也可以作为堆栈一起工作。

截至2021年1 月31日的财年，公司App已被下载约1亿次。截至2021年7月31日，公司拥有超过1400家供应商和集成商，以及700多家合作伙伴 ，包括170多个 ISV 。截至2021年7月31日的12个月，公司收入为2.59亿美元。

三、大麻行业REITs公司Chicago Atlantic($(REFI)$)

Chicago Atlantic Real Estate Finance是一个REIT，打算通过发起、构建和投资以商业房地产为担保的第一抵押贷款和替代结构性融资来实现这一目标。 其目前的投资组合主要包括向大麻行业国家许可经营者提供的高级贷款，在管辖此类借款人的适用法律和法规允许的 范围内，以借款人的房地产、设备、应收账款、许可证或其他资产为担保。

SPAC方面，当周有12家壳公司IPO。 确定协议的公司有

$(APSG)$与著名的B2B商业旅行平台——美国运通旗下的American Express Global Business Travel合并

$(ACTD)$与垂直的可再生燃料平台公司OPAL Fuels合并

$(BOAS)$与全球最大的满足千禧年后和Z世代人们的医疗需求的公司Selina合并

$(CFVI)$与加拿大视频平台Rumble合并

$(SCLE)$与电力能源输送平台公司Voltus合并

$(ACAH)$与3D打印公司Essentium合并

$(ADEX)$与比特币挖矿公司GRIID合并