社区

$甲骨文(ORCL)$

布拉德·泽尼克

伟大的。非常感谢，并祝贺一个加速增长的伟大季度。拉里，你和我们分享了很多，真的，真的很有帮助。但我想问你关于 OCI 的问题，因为我们不断听到客户的好消息。而且我认为人们了解 Oracle 的云是高度安全的、高度自动化的，并且具有真正的性价比优势。

但是，当我们考虑您的产品路线图以及 Oracle 需要什么才能在更广泛的公共云市场中获得超出其公平份额的份额时，您在广度与深度方面的投资有多少？因为我们仅在本季度就看到了，比如与印度的 Airtel、西非的 Orange、新加坡、阿联酋、法国的新地区的合作，我可能会错过一些。但显然有需求。否则，我知道 Safra 不会进行这些投资。但是，当一个新的竞争对手发布 – Larry，当您的主要竞争对手发布超过 200 个服务堆栈时，我们应该期望您建立堆栈在功能上的竞争与继续扩大现有服务的范围吗？谢谢。

劳伦斯·埃里森

再说一次，我们有很多其他人没有的东西。我们有应用程序。所以 - 但我知道你想谈论这个。是的，您想谈论基础设施。我们认为它们是两个独立的业务，但当然，它们不是。我的意思是每个运行 Oracle ERP 的人都在他们的 ERP 数据之上构建数据仓库。他们可能正在将其与 Salesforce 数据混合在一起。他们正在做所有这些事情。他们正在结合大型应用程序客户。例如，美国银行正在结合运行我们的应用程序和围绕这些应用程序构建定制应用程序。所以这对我们这些其他基础设施客户来说是一个巨大的机会，其他基础设施提供商没有。

我们经常讨论，我们是要支持10个数据库，还是要支持30个数据库？我们是否想要拥有比方说亚马逊拥有的每一项服务？我认为我们的观点是我们想要一些非常好的选择，但不是菜单上的每一个选择。我们希望拥有所有流行的数据库，而不是一些晦涩的数据库。所以我们不会尝试匹配他们所做的每一件事。

然而，我们将拥有他们根本没有的开发环境。因此，如果您在 Fusion ERP 之上、Fusion HCM 之上或 NetSuite 之上构建数据仓库，我们有一整套工具可以让您在我们业务的基础架构方面轻松完成。所以我们有一些 - 我们有 - 我们拥有所有流行的东西。我的意思是很明显，你有 Kubernetes 之类的东西。我们有 Postgres 和流行的数据库。我们有 MySQL，但我们的 MySQL 版本比 Amazon 的 MySQL 版本好得多。它要快得多。我的意思是由于 HeatWave，速度提高了 10 倍以上。我们有这个查询优化器，他们根本没有。所以我们的想法是看最流行的产品有推荐的开发环境和推荐的系统，能够做他们根本做不到的事情。

我认为另一个 - 让我提到我们的战略与他们的战略的这些根本差异之一。他们正在建设少量非常非常大的数据中心。我们的策略是建立大量更小、更便宜的数据中心。我们认为这会显着提高可靠性。我们不会让这个巨大的数据中心倒闭。它减少了事情发生时发生的爆炸半径。下降的越少。它使我们能够进入一些较小国家的主权国家，他们不能——永远负担不起放置数据中心的费用。而且我们不能在关心的主权国家放置一个，而是两个，一个主数据中心和一个备份数据中心数据主权。

我们可以放一个完整的云。我的意思不仅仅是数据库云。我的意思是像日本 NRI 这样的客户提供完整的云。我们做到了这一点 - 我们放置了一个主要和一个备份。所以我们可以——如果人们想要运行云，如果一家大型金融机构想要在他们的防火墙内、他们的数据中心内运行我们的云，我们可以做到。该云与我们在公共场所运行的云有何不同？根本不会有什么不同。我们可以把它做得足够小，以便我们可以将它安装到他们的数据中心中。没有其他人可以做到这一点。

所以我们认为——然后让我以一个注释结束，我将引用一家非常大的电信公司的说法，该公司使用我们的云和所有其他三个北美云，谷歌、亚马逊和微软。该说明基本上是说，我们注意到有关甲骨文的一件事，甲骨文的云是它永远不会停机。对于其他任何云，我们都不能这么说。我们认为这是一个关键的差异化可用性。

另一个关键的区别是安全性，我们拥有——实现安全性的唯一方法，我向你保证这是真的，是通过自治。如果有人在部署和修改您的系统，他们可能会犯错，从而暴露您的数据。我们能够解决这个问题的唯一方法是让人类脱离等式。没有人类，没有人为错误，没有人为恶意。所以我们认为我们有很多不同之处。我们将能够非常、非常有效地与安全性、可靠性、应用程序和基础设施自主性的组合以及其他一些其他人无法做到的其他事情进行竞争。

布拉德·泽尼克

拉里，这很有帮助。再次谢谢你，恭喜。

劳伦斯·埃里森

我不会再有那么久的答案，永远。

萨夫拉·卡茨

布拉德，你不会相信这一点，我还有更多要补充的答案。因此，首先，您错过了几个数据中心，其中最重要的是以色列、法国和意大利的另一个数据中心。但真正的答案是这样一个事实，我相信你已经看到 Gartner 的记分卡，我们今年实际上超过了谷歌，并且高于一年前在这方面比我们更久的微软。但此外，该记分卡甚至没有衡量我们处理超大型数据库的能力，当然，我们在所有其他超大规模数据库中的表现独一无二。所以这一切都非常有趣，但是除了基础设施领域的应用程序之外，我们还有一些他们无法处理的事情。这让我们处于令人难以置信的位置，这就是客户来找我们的原因。好的，

布拉德·泽尼克

太感谢了。

操作员

我们的下一个问题来自 Barclays Capital 的 Raimo Lenschow。

雷莫·伦肖

嘿。感谢您提出我的问题，并祝贺我。我想回到 ERP，对此我深表歉意。但我记得我以前在这个行业工作的时候，拉里，改变一个 ERP 系统就像做根管治疗的志愿者。有点，你尽量避免它。但如果我看看现在的数字，我认为 NetSuite 是我见过的最强大的角色。Fusion ERP 正在加速发展。那么，就压力或现在这样做的意愿而言，该行业正在发生什么？谢谢你，再次祝贺。

劳伦斯·埃里森

是的谢谢你。我认为我们花了很多时间来自动化我们的安装。安装产品，使配置变得非常容易，我认为我们的咨询基础设施，我们产品的实施者现在更有经验了。产品已经好很多了。人们的经验更丰富了。客户自己变得更有经验。

因此，将其中一项放入其中的成本急剧下降。投入的时间，显然与成本有关，也急剧下降。过去的方式与现在的方式没有可比性。嗯，过去客户购买自己独特的计算机配置并对 ERP 系统添加一些修改并在一段时间内安装它的方式 - 我的意思是，在当时，SAP 实施采用这种方式并不罕见五到七年。我知道这听起来很疯狂，但其中一些花费了数十亿美元。

现在对于一家中型公司来说，六个月让您继续生活并不是不合理的——也许不是您的整个业务，但财务和采购以及您的大部分业务，我们可以非常非常快地开始生活低成本。所以这只是一个完全不同的世界。

然后我要再提一次的另一件事。不鼓励客户继续构建自己的扩展。如果您需要扩展，请告诉我们您需要什么，也许我们可以在即将发布的版本中将其安排在下一季度或两个季度。这是一个根本不同的模型。让我们白手起家做这件事比尝试自己做要便宜得多。

雷莫·伦肖

完美的。谢谢你。

肯·邦德

下一个问题，请。

操作员

我们的下一个问题来自摩根士丹利的 Keith Weiss。

基思·魏斯

优秀的。感谢您提出这个问题，伙计们，以及非常令人印象深刻的季度。我认为布拉德早些时候有一个非常好的观点，即投资者越来越多地关注您的资本支出意图，坦率地说，将数据中心数量视为甲骨文增长的领先指标。所以我希望你能更新我们的信息。

也许深入研究数据中心方面，容量扩展不仅仅是数据中心扩展。您也可以在数据中心内进行扩展。您能否帮助我们思考我们应该如何考虑通过数据中心扩展和扩展现有数据中心来交付的总体容量，以真正获得您正在进行的所有这些投资？

萨夫拉·卡茨

我想我会接受的。我将开始。嗯，首先，公共数据库数据中心是我们宣布已启动并运行的数据中心。当然，我们还有很多即将到来的。正如 Larry 所说，我们还为某些客户设立了一个私人区域。但除此之外，我们还对政府进行了大量投资，尤其是美国政府为重点的数据中心。我相信你已经看到我们被邀请提交 JWCC。我们还拥有不同安全级别的数据中心，以满足其他国家/地区的不同政府要求。而那些，我们通常不会公布，所以你看不到那些。

您所看到的事实是，我们先于收入进行投资，并且在看到收入潜力时进行投资。我们一直在走上正轨。所以我们对此感觉非常好。我们刚刚继续确保我们有能力为客户服务。一些客户从一个数据中心开始，当我们在他们的国家/地区开设时，他们会转向那些。这对我们很有效。正如我全年所指导的那样，我们在全球范围内有很多需求，您将看到我们进行这些投资。

基思·魏斯

好的。超级有帮助。谢谢你。

操作员

我们的下一个问题来自 Mark Moerdler 和 Sanford Bernstein。

马克·默德勒

非常感谢你。我将跟进关于 OCI Gen 2 的讨论。甲骨文的专用区域似乎是相当独特的产品和混合云的不同旋转，最大的超大规模提供商不提供。您能解释一下您如何能够以良好的利润率成功交付，以及为什么其他人不能吗？你能告诉我们你认为这个机会有多大吗？谢谢。

劳伦斯·埃里森

是的，我会尝试一下。好吧，每个人都说我们参加聚会迟到了。所以我们看到了其他人建造的东西。事实上，我们构建了两个版本的云，对吗？我们构建了第 1 版，对此我们不太满意，然后我们构建了第 2 代云。我们决定的一件事是，当我们有机会重新设计它时，我们很敏感——我们需要为政府提供特殊的超高安全区域。我们需要建设大量的数据中心。

建造大量数据中心的魔力是双重的。一种是将软件压缩到少量服务器。但事实并非如此。能够在没有人或很少人的情况下运行许多较小的数据中心真的是一门艺术。想想埃隆马斯克用他的卫星系统做了什么。为什么他能够建造一个低地球轨道卫星系统，而不是其他人？许多其他人已经尝试过，但没有其他人能够做到。因为他想通了——他构建了管理数千颗卫星的软件。没有其他人可以做到。NASA 做不到。其他人做不到。这就是他们过去失败的原因。

我们用于部署和管理大量数据中心的自动化软件是非常不同的软件，您可以构建它来管理拥有很多人的少数超大型数据中心。所以我们更加依赖自动化来做到这一点。Safra 知道这一切，因为这并不容易。我们花了一段时间。我们有点担心，我们做出了很多承诺。我们能够兑现所有这些承诺的唯一方法是拥有完全自动化的无人值守数据中心、云数据中心。

而我们——团队在优先考虑自动化方面做得非常出色。而自动化软件使我们能够拥有大量的数据中心，而不是少量的大型数据中心。这只是一个不同的——它是一套不同的软件来完成它，管理它。

马克·默德勒

这很有意义。

萨夫拉·卡茨

Larry，我还想评论一下真正是完整云的私有数据中心，但针对客户。所以这只是...

劳伦斯·埃里森

是的，很多人都在谈论——他们在谈论——我认为这很有趣。我听到人们谈论混合云。所以混合云意味着有人的公共云。然后你的数据中心里的任何东西都是混合的。这是荒唐的。那不是云。人们说，嗯，这是最常见的云，无论你得到什么，加上一些指向公共云的链接。那不是混合云。

我们提供相同的硬件、相同的自动化软件。我们将放置一个区域。它运行我们所有的应用程序，它运行我们所有的服务，100%。我们会将其放入您的数据中心。我们现在可以这样做，因为我们可以运行它——我们有自动化软件可以在防火墙后面的地板上运行它。我们可以建立那个。所以这是真的。

因此，我们的混合云概念基本上是相同的，但它位于防火墙后面的数据中心楼层，具有高速网络互连，在那里您感到舒适并感到安全，比在公共云中更安全。这是它唯一的混合体。否则，它是完全一样的。您可以将工作负载从公共云移动到您的私有区域，然后从您的私有区域移回到公共云中。除了安全保护和私有数据中心的一些防火墙之外，它们在各方面都是相同的。那是真正的混合云。其他人没有。

马克·默德勒

这很有意义。我真的很感激并祝贺季度的强劲表现。

劳伦斯·埃里森

谢谢你。

操作员

我们的最后一个问题来自瑞士信贷的 Phil Winslow。

菲利普·温斯洛

嗨，大家好。感谢您提出我的问题，并祝贺一个伟大的季度和前景。在一个有很多数字跳出的季度中，我的意思是，对我来说跳出最多的是许可证的同比增长。我不得不回到九年前的模型中才能找到一个实际上比这个更高的季度。很明显，当我考虑 Oracle 许可时，我假设它是由数据库业务驱动的。然后当你想到这一点时......

劳伦斯·埃里森

顺便说一句，我很高兴你这么说。就是这样。我想说的是，考虑一下。我的意思是 Salesforce.com 的 Marc Benioff，他们完全在 Oracle 上经营他们的业务，他们的云业务。现在人们说，嗯，这不是云收入。您只需许可该收入。嗯，它是运行所有 Salesforce 云的 Oracle 数据库。我们不计算——你是对的，我们不把它算作云收入。我们将其视为许可收入。但这是现代云应用程序吗？我认同。但同样，许可证的事情是由在一些非常大的云中使用我们的数据库驱动的。

菲利普·温斯洛

那太棒了。这部分回答了我的一个问题。但是，当您考虑该许可证和您的示例时 - 例如，像 Salesforce 加上云服务和您在那里看到的加速，我的意思是整体业务似乎在第二季度甚至与第一季度相比都在加速。如果我们考虑该领域的其他一些较小的竞争对手，他们也看到了加速发展。

所以我想我的问题是数据世界和数据基础设施堆栈中似乎发生了一些事情。很明显，当 Oracle 以这些百分比按照您的规模移动时，肯定会发生一些事情。那是什么？您如何看待这些驱动因素的可持续性？

萨夫拉·卡茨

拉里，要么是你要么是我。我们将讨论数据。我的意思是听着，这不是新消息，因为正在发生的事情是从数据中获取洞察力，能够捕获大量数据并对其进行分析。当然，这即将到来，而且大部分都在 Oracle 中。我们是能够满足高性能、高可靠性要求的人。Oracle 数据库还在继续增长。但除此之外，我们还有其他技术也做得很好。Java 仍然非常强大，它是领先的应用程序开发环境。但请记住，当人们购买 Oracle 数据库许可证时，他们可以将这些许可证带到我们的云中，这是一种非常经济的运营方式。

事实上，正在发生的是大量数据呈指数增长。当它是重要数据时，尤其是您想用于分析、数据仓库和交易的数据时，十有八九会选择 Oracle。所以这对我们来说非常棒。当然，随着越来越多的企业数字化，这只会吸收更多我们的技术。

劳伦斯·埃里森

是的。我想说的是，随着 SAP 将他们的应用程序迁移到云中的 S/4HANA，他们执行我所谓的托管和云计算。这些 SAP 数据库中的绝大多数不运行 HANA。超过 95% 的人仍在运行 Oracle。即使迁移到云，这对我们来说也是一项大业务。我的意思是亚马逊的客户已经获得了 Oracle 数据库许可，并且他们在云中运行这些 Oracle 数据库许可。因此，许可并不意味着内部部署，许可也不意味着云。这有点 - 这是一个混合包，对吧？部分许可收入和大部分新的许可收入正在流向云。

菲利普·温斯洛

伟大的。谢谢你，拉里。

肯·邦德

本次电话会议的电话重播将在投资者关系网站上提供 24 小时。感谢您今天加入我们。有了这个，我会将电话转回 Erica 以结束。

(这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)