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港股IPO观察

截止12月10日当周，港交所4家新上市公司，6家招股，2家通过聆讯，3家递交上市申请。

$微博-SW(09898)$ 、$凯莱英(06821)$ 、$固生堂(02273)$ 、$北海康成-B(01228)$ 上市，除了固生堂暗盘涨幅18.97%外，其余无一例外均破发。其中微博首日破发-7.18%；凯莱英首日破发-4.64%，固生堂首日平收，北海康城破发-26.93%。

$雍禾医疗(02279)$ 周五暗盘小跌-3.54%，周一开盘上涨。

百心安生物、圣诺医药通过聆讯。

新递交招股书的公司包括：意博金融控股、博维智慧科技、力高健康。

一、中免集团已通过港交所聆讯

中免集团于2021年6月25日在港交所递表，11月22日通过聆讯，由中金公司、瑞银集团联席保荐。公司是全球最大的旅游零售运营商，是中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商，涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店，专注为境内外旅客提供优质的免税和有税商品销售服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按照零售销售额计算，其在2020年位列全球第一，占全球旅游零售行业市场份额的22.6%。 同时，中免集团拥有全国最多的免税店，截至最后实际可行日期，公司经营195间店铺，包括在中国(29个省份90多个城市)的188间店铺、8家境外免税店(香港、澳门和柬埔寨经营6家，游轮免税店2家)。

业绩方面，2018-2020年三个财政年度，中国中免的营业收入分别为346.20亿、480.10亿和525.97亿元，同期净利润分别为38.67亿、54.70亿和 71.10亿元。

二、 高视医疗递交招股书

高视医疗是一家眼科医疗器械全线解决方案提供商，按2020年的收入计算，是中国眼科医疗器械市场的第三大公司。 公司的产品组合涵盖眼底病、白内障、屈光不正、青光眼、眼表疾病、视光及儿童眼科七个主要眼科亚专科的医疗器械类别，也包括品牌合作伙伴的经销产品及开发及制造的自有产品。

高视医疗通过收购泰靓，继承了泰靓20多年的人工晶体研发经验、世界领先的人工晶体研发资源及平台，以及核心知识产权。同时，高视医疗正努力发展在中国的人工晶体生产能力。通过收购罗兰，继承了其电生理设备的研发能力，并成功地将罗兰的研发团队与高视医疗在中国的研发团队进行整合 。

业绩方面，2018-2020年收入分别为9.27、11.06、9.62亿元，2021年上半年首日5.79亿元。同期经调整净利润为7548万元、1.35亿元、1.63亿元和6266万元。

美股IPO观察

本周上市新股表现

大麻行业REITs公司Chicago Atlantic($(REFI)$)首日涨3.06%；

拉美最大的数字金融公司、巴西第一大银行Nu Holdings Ltd.($(NU)$)首日涨14.78%；

美国云基础设施平台HashiCorp($(HCP)$)首日涨6.49%；

神经生物医药研发公司$(NRSN)$首日破发-32.67%

12月17日当周上市的公司：

工业物联网及车队管理公司Samsara($(IOT)$)

葡萄酒品牌公司Fresh Vine Wine($(VINE)$)

意大利实体肿瘤生物科技公司Genenta Science($(GNTA)$)

一、工业物联网及车队管理公司Samsara(IOT)

工业物联网及车队管理独角兽Samsara正式向SEC公开递交IPO申请。公司创立于2015年，是一家帮助实体运营的企业利用IoT（物联网）数据来改善运营的公司，为运营客户提供完整的数据平台。

业绩方面，在截至2021年2月1日的财年营收为2.5亿美元，上年同期的营收为1.2亿美元；运营亏损为2.09亿美元，上年同期的运营亏损为2.28亿美元；净亏损为2.1亿美元，上年同期的净亏损为2.25亿美元 。Samsara在截至今年10月30日的前9个月内，营收为3.03亿美元，上年同期的营收为1.74亿美元；净亏损达1.02亿美元，上年同期的净亏损为1.74亿美元 。

此次发行区间为20美元到23美元，拟发行3500万股，最高募资8亿美元发行3500万股股票，计划筹资7.53亿美元。Morgan Stanley、Goldman Sachs及J.P. Morgan联合承销。

SPAC方面，当周有6家壳公司IPO。 确定协议的公司有：

$BOA Acquisition Corp(BOAS)$ 与千禧一代和Z世代旅行者为主要服务对象的旅游酒店品牌Selina合并；

$CC Neuberger Principal Holdings II(PRPB)$ 与全球最大的图片版权供应商 Getty Images合并；

$North Mountain Merger Corp(NMMC)$ 与支付管理应用服务上Corcentric合并；

$Virgin Group Acquisition Corp II(VGII)$ 与个人与宠物护理产品提供商Grove Collaborative合并