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JPM于1月6日发布工业板块晨报，核心爆点来自Jensen Huang的CES主题演讲——他直接宣称下一代架构在45°C环境下"no water chillers are necessary"。

消息一出，JCI暴跌7%、TT跌8%、CARR跌3%，整个数据中心基础设施板块全线溃败。情况持续到今天还在下跌...

投资者争论焦点在于：这究竟是"fewer"还是真的"zero"？但市场已经用脚投票——industrial folks对AI叙事的sentiment本就在2026开年跌至冰点，Jensen这番话无异于火上浇油。

液冷vs传统chiller的配置逻辑彻底重塑，Rubin架构时代谁能跑出来已成核心命题。

另一边，LMT因与DoW签署PAC-3导弹框架协议单日涨超5%，年产能从600枚直接拉到2000枚，国防预算shift信号明确。

Tusa首次覆盖Parker Hannifin直接给OW，$1050目标价，称其为"仅存的mega-cap compounder"。