如何看待ARK女神新进持仓股:百度

2020年,风头最盛的投资基金当属ARK女神Catherine Wood,她管理的基金在新冠病毒疫情中的收益率超过170%,而这主要是由于特斯拉、Square、Teladoc等股票的表现强劲。

最近,ARK女神又有新的动作,开始大笔买入曾经的互联网三杰百度(BIDU)。而随着ARK女神的号召,百度也开始从10.20号开始,股价持续攀升,上演绝地反击,从130美元增长到240美元,涨幅达69%,市值高达750亿美元。

可以说,这会是新的一场加冕仪式吗?

资料来源:异界番茄

一.Apollo

首先,了解一下百度近几年的发展。

在错失移动互联网的迅猛发展后,百度于BAT三杰中,明显的掉队,曾经引以为豪的搜索引擎“百度”,也受到其他大厂和后期之秀的全方面围猎。并陷入到卖广告、人血馒头、莆田系医院的恶名,股价也随之蒸发。

痛定思痛的百度,也随之改变策略,准备着手入局未来的前沿领域,人工智能,也即切入到自动驾驶领域。

在2015年后,百度成立了自动驾驶事业部。

经过了两年,百度启动了"Apollo计划",同年,百度还拿出10亿领投了造车新势力"威马汽车",此后还参与了威马的多轮融资,且在2020年9月威马D轮融资,仍然是威马的最大机构股东。显然百度与威马之间有着深度合作,威马与百度Apollo共同开发的AVP自主泊车技术,首款全新量产车型将于2021年初交付使用。

在2020年末的Apollo生态大会上,百度正式亮相了乐高式汽车智能化解决方案,包括智驾、智舱、智云、智图四大产品方案。依托Apollo逐渐形成三大业务板块,包括智能汽车、自动驾驶以及智能交通。

资料来源:Apollo生态大会

其中,智驾板块中的ANP能力是其在L4自动驾驶技术在低维智能驾驶上的释放,号称能与特斯拉的NOA一战。以智能驾驶能力为例,百度可以将自身的ANP(高级领航辅助驾驶)和AVP(自动泊车功能)集成在新车之上,与汽车生产制造融合打通,通过量产汽车不断的收集数据与反哺,形成自己的智能驾驶闭环能力。

据悉,Apollo智舱已经与超过70家车企600款车型展开合作,已实现超过100万台的小度车载OS前装量产搭载,在2020年智能新车市场占比第一。同时,Apollo智驾也已开启大规模量产,与广汽、威马、长城等品牌在AVP开展量产合作。

智图:也称“一张鸿图”,包含给人看的车机导航地图,给车看的高精地图,还有用于城市治理的动态孪生地图。Apollo高精地图已与本田、广汽、长城、北汽、蔚来、威马等多家车企进行合作。

智云:即智能车云。将围绕主机厂“造好车、卖好车、用好车”三大核心价值链,推出自动驾驶中台、汽车AI中台、营销大脑、安全大脑等一些列汽车云解决方案,助力主机厂建立智能化能力、缩短智能化开发时间、提升智能化研发效率、降低智能化落地成本。

二.合作

但显然,百度在汽车领域的野心,威马可能无法满足。百度并不想止步于研发软件技术,还想要深耕硬件。

1月11日,浙江吉利控股集团正式宣布,与百度组建智能电动汽车公司,成为百度电动汽车公司的战略合作伙伴。此次合作是吉利与百度再度“牵手”,双方此前已经在智能网联、智能驾驶、智能家居、电子商务等领域展开广泛合作。

这也瞬间点燃了资本市场对于两家合作的期望。

此前,在2015年,吉利曾展示过自己对于新能源市场的野心,发起“蓝色吉利行动”,并提出目标:到2020年,新能源汽车销量占整体销量90%以上,涵盖从入门到豪华的所有车型。

然而,这种想要抓住所有细分人群的策略,使吉利的重心始终不够明确,用力分散更加导致资源无法高度集中,且新品牌的培育需要耗费大量资源和时间,导致其每个品牌的反响都很一般。伴随而来的是,激进的扩张战略造成了吉利当前产能的严重过剩。2019年随着车市低迷,吉利的当年产能利用率不足60%,进入2020年,叠加疫情影响,吉利的产能利用率更是仅仅为45.8%,为123万辆。

因此,吉利也开始反思自己的战术规划,怎么才能乘对新能源这趟车。或许传统车企的自我生产已经很难满足快速变化的消费者,未来他们需要科技含量更高的新型智慧车型。

而百度的Apollo计划,与吉利正在力推的“SEA浩瀚”架构,或许会成为传统车企转型的一大突破。

历时4年投入180亿,吉利的SEA浩瀚架构拥有硬件层、系统层、生态层三位一体,能够满足A级到E级车型的开发,同时可以将软件开发时间缩短50%,大大缩短车辆研发周期。根据官方信息,浩瀚架构电池可以做到20万公里无衰减,200万公里长寿命,同时,100kWh无模组集成电池包的NEDC续航里程超过700公里,在充电效率上可以实现充电5分钟,续航120公里

有了“浩瀚”,百度就能补齐在生产制造的短板,在通过吉利成熟的汽车架构、产线制造和供应链基础之上,发挥自己的优势技术,打造出一款兼有科技感与汽车硬实力的汽车。而吉利也能与百度进行深度的合作,取得先进的自动驾驶系统。

资料来源:SEA浩瀚

可以说,就自动驾驶技术实力而言,百度是处于“领导者”地位的。据国际权威机构Navigant Research(NR)此前发布的自动驾驶竞争力榜单显示,百度不仅是中国唯一一个上榜的企业,更是与Waymo、Cruise和福特等并列为“领导者”,相比之下,特斯拉只能被称为“追随者”,而造车呼声最高的苹果则被踢出了榜外。

据美国加州机动车管理局DMV公布的2019年度《自动驾驶车辆接管报告》,百度Apollo平台在加州的测试里程达108300英里,接管数据MPI(Miles per Intervention)为18050英里,连续三年位列榜首。另据《北京市自动驾驶车辆道路测试报告(2019年)》,百度亦以52辆测试车和75.4万公里的新增测试里程连续两年领先国内对手。

客观来看,百度拥有1900项自动驾驶全球专利和近500万英里的累计测试里程,在未来智慧出行“皇冠”上的“明珠”自动驾驶领域,其霸主地位是当仁不让的。

而吉利所承担的角色比代工更复杂,是技术和产能的双重支持。双方合作将基于吉利的架构,吉利还将提供工程技术、制造和质量控制,并且将使用吉利的供应链采购体系。

三.结尾

整体看,这是一场双赢的局面;ARK女神已经在瞄准下一次新能源车的领跑者,并瞄准了百度Apollo在此的巨大技术积累;它可以说是赋能给车企一个强大的灵魂,给予双方一个全新的故事。

截至1月8日收盘,吉利涨幅仍高达19.6%,市值约上涨535亿港元,由于李书福通过直接和间接的形式共计持有吉利汽车约38%的股份,故其身价一日之间暴增约203亿港元。

与此同时,受此消息与回港二次上市的双重利好,百度1月9日股价大涨15.57%,总市值近820亿美元。

对于广大的中小投资者,由于信息获取的壁垒,紧跟着大佬抄作业显然没有巨大的安全边际,我们更应该在了解事物发展后,当Apollo新车发售后,紧密的调研身边客户群体的反馈,再乘对新能源财富自由的列车。至于如何估值分析买入又是下一个领域的事情了。


# 如何看待百度正式入局造车?
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