对江淮蔚来第二工厂的展望和期许

$蔚来(NIO)$

1月15日,江淮蔚来制造基地土方平整开始招标,预计60日内完成土方平整工作。该来的始终要来,江淮作为蔚来的代工厂是江淮和蔚来深入合作时自己花费几十亿按照蔚来的要求建立的世界级工厂,据李斌说江淮蔚来的生产线要比保时捷的生产线好。中国的汽车工业起步晚,底子薄,发动机的核心技术没能掌握,导致现在在国人心里国产汽车就是质量差,低端的代名词。互联网出身的李斌和制造业出身的秦力洪却要向这种有色眼镜发起挑战,江淮代工的蔚来汽车从品质,做工打破了人们的质疑。蔚来的股价也随之水涨船高,我相信李斌在蔚来创办之初到蔚来濒临破产的时候也没想到蔚来会发展的像现在这么好。我觉得蔚来是要感谢特斯拉的,特斯拉是电动车的先驱者和探索者,特斯拉在电动车领域的不断前行给了市场信心,现在智能电动车已经成为了趋势,特斯拉的功劳不得不说。多说一句,我觉得蔚来和特斯拉的关系是对手也是队友,现在还远远没有到竞争的地步。二者的定位也不相同,特斯拉要做福特丰田加苹果,加速世界向清洁能源转变;蔚来要做电动车里的BBA加苹果,现在共同的对手是燃油车。2020年中国新能源汽车只占市场的5%,95%的市场仍然是燃油车占据。智能电动车仍然是增量市场,还远没到存量市场的竞争。

说回江淮蔚来工厂,现在江淮蔚来的产能是在7500辆/月,现在第二工厂开始招标,第二季度可以投入生产使用。1月9号蔚来NIO DAY推出首款量产轿车ET7,目前蔚来的产能跟不上市场需求,订单积累很多,提车需要8-10周,蔚来急需扩大产能,提高产量。江淮蔚来第二工厂的建设可以缓减蔚来产能紧张的局面,可以预计在2021年现有的工厂产能会提高至12000辆/月左右。根据蔚来和和非政府的对赌协议,蔚来需在2025年有8款量产车在销售,所以蔚来的投产扩产也是非常急迫的。新款轿车的量产很有可能是在第二工厂进行预计在三,四季度生产,明年第一季度交付。

蔚来采用换电模式和BAAS模式,保证用户可以享受电池技术不断进步的红利,换电站就要求蔚来采用统一的底盘,最小轴距需要在4600mm,蔚来不回生产尺寸太小的汽车。几年下半年或者明年蔚来会发布第二款轿车可能命名为ET5,这款车会是比ET7小一点的车,应该会是一款价格区间在27-33万之间的轿车,会下沉市场打入大众市场,走量的一款车。

再大胆的假设下,蔚来会在以后建起第三座,第四座工厂。要想走向国际化,需要在本国市场站稳脚跟。有传言蔚来会在今年下半年进军欧洲市场,首站会是在挪威,蔚来生产的ET5会出口欧洲,欧洲消费者更喜欢小型轿车。可以说蔚来前段时间发布的二手车业务已经完善了自己的商业模式,做用户企业,走全生命周期已经闭环。现在最大的掣肘就是产能,蔚来发债13亿美元,其中一半不付利息,预计15号完成,转股价个93.06美元/股,这与蔚来在2020年2,3月进行的发债工作相比天差地别。表明蔚来对自己商业模式的信心,对产业链的信心,对自己技术积累的信心。投资者购入可转债,也表明看好蔚来后续发展。江淮蔚来第二工厂承载了蔚来以后产品大产能的计划,蔚来不间断的融资找到了花钱的地方。蔚来继续加电,蔚来已来。


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