1.13 洋韭菜不懂百度

这是「小镇做T家」的第 27 篇原创内容。

体制僵化的百度

今天群里,有朋友列举了他看好的标的:百度  哔哩哔哩 fubo Luminar pdd  特斯拉 波音,我回复的是:

“百度/pdd/特斯拉/波音,OUT”!

理由很简单:这些公司的股价已经充分成长起来了,再翻倍非常困难,不如选择更容易翻倍的中小明星公司,比如Fubo、Luminar等。

群友看好百度的理由是,目前百度也有自动驾驶业务,一旦发力,也会有很大的空间。这个朋友的逻辑其实就是美国投资人的思路,而且近期美股百度的表现确实不错。从去年11月底,百度传出和互联网企业合作造车的消息以来,百度股价已从135涨到将近250,差点实现翻倍,百度的市值目前已达800多亿美元。

250美元的股价,距离2018年5月最高点285,已相差不多。那会百度正因为“All in AI”战略而风头正盛。不过随着陆奇的离开,百度市值直接腰斩,此后仍然在一路下跌。2020年疫情最低点之前,百度股价就已经下探到100美元以下。

为什么我不看好百度,核心原因在于,我认为百度已经是一家体制僵化的“伪互联网公司”了。这几年来百度干啥啥不行,比如应用商店、外卖业务、AI业务,几乎每项业务,都基本是“最后一个进去,最惨一个出来”。经手的业务一个比一个死得快,可以说吃屎都赶不上热乎的。

百度之殇,在于其已经失去了一个公司拓展新业务最基本的活力。深究根源的话,可能是顶层股权控制的问题(马公主),可能是负责人的胸怀眼界和管理能力的问题,也可能是大公司病的问题。但无论是哪个环节出了问题,都导致百度留不住最优秀的人才。

无论是以前的科大天才班李亚勤、华为奇才李一男、AI顶级专家吴恩达、还是硅谷职位最高华人陆奇,这些人之前都有耀眼的履历,能力更不用说,但是到了百度,都“泯然众人矣”。他们之中有些人也做出了不菲的项目,但是最终还是没能陪伴这些项目一直走下去。

而且纵观百度近年来的产品线,有让终端用户发出尖叫的吗?很少。最知名的恐怕就是百度网盘了,此外互联网从业者用力盘点的话,可能还能列举出两个:E-chart和百度脑图,除此之外,就很难再找出别的了。但仅凭上面几个不完全商业化的产品,是很难支撑这么一家庞大的互联网公司的。所以我们不禁要问,百度除了靠老本行搜索业务卖广告,还能有啥出息?

上面是深层次的基因和管理问题。这个问题不解决,新兴业务很难有起色。因为下边的人“巧妇难为无米之炊”,大家只盯着领导,只盯着KPI,而没人去盯着业务了。其实就面临和国企一样的问题,不做不错,多做多错,还有可能被别人摘桃子。

生不逢时的Apollo Lite

说完管理问题,再说说具体业务。

百度目前最被外界看好的,就是自动驾驶业务(Apollo)了。不过从百度立项到路测、再到如今和其他车企合作,Apollo似乎也非常难产,因为目前真正的L4级别以上自动驾驶还面临着技术和法规的双重难题,目前商业化可行的就是类似特斯拉的L2.5级别自动驾驶。

因此百度又随后推出了类似特斯拉“Autopilot”的纯视觉自动驾驶方案,即Apollo Lite,也就是只依赖摄像头的低成本低感知自驾方案

百度这一想法是好的,不过动作又是太晚了。因为目前无论是传统造车企业,还是新造车势力,都已经充分认清了纯视觉自驾方案的利弊:优点是成本低;缺点是感知缺陷,靠算法将2D转换外3D信息,有着很大的缺陷。所以这些企业都纷纷开始开发融合激光雷达的自动驾驶方案,就连嘴硬的马斯克也在偷偷进行搭载激光雷达的自驾方案测试。导致的结果就是,这个方案刚推出就过时了...

车载全家桶要来了

前两天,百度又有了新动作,宣布正式组建一家智能汽车公司,以整车制造商的身份进军汽车行业。吉利控股集团将成为新公司的战略合作伙伴。

对外披露的信息是:百度汽车公司独立于母公司体系,保持自主运营;同时百度将人工智能、Apollo自动驾驶、小度车载、百度地图等核心技术全面赋能汽车公司。吉利控股集团出资成为新公司的战略合作伙伴。双方将基于吉利最新研发的全球领先纯电动架构--浩瀚SEA智能进化体验架构,共同打造下一代智能汽车。

简单解读一下,基本上就是百度负责软件,吉利负责硬件。我们可以理解为还是吉利的车,只不过搭载了“百度全家桶”。嗯...基本是全套百度软件...年轻车主们,你们感受到恐惧了吗?

另外一个角度思考,为什么一线新势力车企,比如蔚来、理想、小鹏都选择自研车载人机系统,而不愿意和这些大厂们合作呢?目前看来,吉利是百度能找到的最理想的愿意合作的车企。而李书福作为非互联网人,可能还不太了解百度的真实“民意”是什么样。

不但李书福不了解。很多中国网民,甚至是美国人,都不了解真实的百度。在他们眼里,百度还是那个BAT中的一员,虽然有些没落,但“瘦死的骆驼比马大”。而且江湖不是有“百度的技术、阿里的运营、腾讯的产品”这个说法么?而且翻一下中国民营公司研发投入排行,百度名列前茅,研发占比还比AT高。这不是同样很有说服力么?

对此我想说,百度研发投入确实不少,从给技术人员开的工资就可以看出来。不过,能否将研发人员充分利用,转化为研发实力,再把研发实力转换为具体产品和实实在在的业务,中间还有很多鸿沟需要跨越。百度无疑没有做好中间的连接。从这个意义上来说,百度缺少一个雷军。雷军是出了名的研发效率高,即能以行业较低的工资,产出高效率的研发。

有人可能会问,这么黑百度,你良心过得去吗?

但凡对互联网历史了解一二的人,都知道我没有多少夸大之处。而且我作为一个理**国的“大暗红”,是最期待本土公司和本土品牌崛起的。我入股市的几个月来,已经无数次为比亚迪、长城等站队,我的钱包也很老实,大头资金乖乖买本土公司的股票。

美股相对于大A来说,是非常老实且的市场。有利好就涨,有利空就跌。在美国投资人眼里,百度下海造车,等同于神秘且遥远的东方互联网垄断巨头,携重金进军新能源造车领域,前景无限,所以资本市场给予了积极的回应,股价连蹿新高。

而对国内投资人来说,即便对百度不算“知根知底”,也算略有耳闻了。大家都知道是怎么回事,这些利好短骗骗杨韭菜就行了。自己不用长期持有,短期介入做做T就已经很香了。毕竟百度从来不会让我们失望,而且它将来追逐的热点还会有很多。

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# 如何看待百度正式入局造车?
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