花旗：上调腾讯控股目标价至538元 重申买入评级

孟浩
2018-03-16

 

花旗将腾讯控股$(00700)$目标价由482元调高至538元，评级维持“买入”。

花旗表示，新目标价538元基于2019年非通用会计准则预测，每股盈利预测由13.78元人民币升至14.16元人民币，预测市盈率由35倍提高至38倍。花旗称，38倍预测市盈率历史平均市盈率27倍高2标准差，相对盈利增长比率为1.06倍，2016至2019年间预测盈利复合年増长率为36%。花旗认为，有关预测反映腾讯大型投资组合溢价，目前盈利未反映所有上行因素。

另外，该行认为腾讯的“2.5”核心策略重点投放于数码内容和互联网増值业务。认为腾讯可藉其庞大的用户流量及资产，支付工具以及小型基础设施工具，加上庞大的投资组合和最新的智能零售贡献，相信腾讯正加强开放其平台生态系统，并将成为流动和人工智能时代的强大领导者。

花旗修订腾讯2017至2019年非通用会计准则预测纯利预测，分别为人民币674.88亿元、906.34亿元及1147.48亿元。2017年第四季预测为674.88亿元人民币。

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评论（5）

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  • Tony特别帅
    ·2018-03-16
    今年腾讯莫不是要破千？？？
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    • 刘鹏鹏刘总: 
      今年600就好了
      2018-03-16
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    • plovey: 
      四年应该可以，以后会变慢的
      2018-03-16
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  • havagoodday
    ·2018-03-16
    今年到550问题不大，最快上半年就可以到
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  • 我不是股侠
    ·2018-03-16
    嗯
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