巴克莱：料腾讯第四季收入升57％ 获升目标价吁增持

孟浩
2018-03-16

巴克莱发表研究报告指，预期腾讯控股$(00700)$于2017年第四季总收入按年升57%至687亿元人民币，EBIT毛利润按年跌3个百分点至31.8%。游戏及支付业务的自然发展仍然成为主要增长动力，同时内容成本及支付业务的投资成为拖累集团发展的主因。

巴克莱指，腾讯控股的核心业务稳健转变，集团除了在传统强劲的业务范围，亦包括在零售市场都加快并购步伐，该行视为腾讯“连接策略”延伸至传统行业，加强用户的粘度，扩阔产品提供等。巴克莱指出，由年初至今，腾讯控股已参与至少80亿元人民币投资，而腾讯、京东及永辉超市的联盟已建立综合线上线下零售平台。另外，腾讯亦透过投资YY及斗鱼参与其他垂直业务，例如线上游戏直播。

巴克莱又说，在2017年第四季，微信的每月活跃用户数╱每日活跃用户数分别按年增长13%╱8%，而腾讯视频及《王者荣耀》按年升17%及56%。巴克莱表示维持予腾讯“增持”评级，目标价由59美元上调至64美元，该行将腾讯2019年的盈利预测升至12.16元人民币，之前是11.9元人民币。

腾讯控股（00700.HK）现报462.8港元，涨幅0.16%，暂成交85.15亿港元，最新总市值4.4万亿港元。 #腾讯财报我们还关注啥#

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评论（5）

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  • The Finance Hydra
    ·2018-03-16
    腾讯控股的核心业务稳健转变，集团除了在传统强劲的业务范围，亦包括在零售市场都加快併购步伐
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  • keke006
    ·2018-03-16
    涨停潮两大主题霸屏
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  • 蔚来未来
    ·2018-03-16
    嗯
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  • 我不是股侠
    ·2018-03-16
    嗯
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  • Tony特别帅
    ·2018-03-16
    这牛要疯
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