中国最大的在线招聘平台BOSS直聘向美国证券交易委员会(SEC)更新了招股书。招股书显示,BOSS直聘计划在纳斯达克挂牌上市,代码BZ。此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞银、华兴担任主承销商。

直聘模式获资本市场看好

招股书显示,公司预计将公开发行4800万股美国存托股份(ADS),价格区间为每股ADS 17-19美元,募资约10亿美元,估值超过80亿美元。依照惯例,BOSS直聘还赋予IPO承销商最多720万股ADS超额配售权。

公司本次募资将用于加大在求职招聘科技基础设施与研究上的投入,升级人工智能等有关招聘服务的技术能力;增加对新产品、新服务的投入,服务更多地区与类型用户等方面。

与很多科技公司类似,BOSS直聘将实施「同股不同权」的AB股结构,即A类股票投票权为1:1,B类股票投票权为1:15。预计本轮募资完成后,创始人、董事长兼CEO赵鹏将占股17.6%,拥有76.2%投票权。

招股书显示,本次公开发行意向投资者包括UBS AM, GIC, Mubadala, Sequoia, Tiger Global。

知名投资机构入场,意味着全球资本市场和投资人对高速增长的中国人才服务市场、对广大的中国中小企业服务市场、对BOSS直聘这一新招聘平台和「移动+智能匹配+直聊」构成的直聘模式的高度看好。

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