美银美林升碧桂园服务(06098.HK)评级至「买入」 目标价17元

美银美林发表研究报告将碧桂园服务$(06098)$ 评级由「跑输大市」升至「买入」,目标价升至17元,以反映计入对2020年的预期,当中包括在贸易战下,防守性股份的估值提升、风险回报率相对发展商改善、同时在绿城服务$(02869)$ 的表现逊预期下,令投资者对有母公司强烈支持的物管企业有较高的估值。该行认为,目前行业无即时下行风险,但中期来说,包括碧桂园$(02007)$服务在内的企业都需要依赖第三方合约或并购去维持增长,会带来利润压力,特别是在三、四线城市中,风险被进入非传统住宅或商业项目所抵销,故此母企缺乏相关项目的物管公司会相对较弱。(ic/t)~阿思达克财经新闻网址: www.aastocks.com

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