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重磅数据：

美国3月ADP就业人数增加 14.5万人，预期21万人，前值24.2万人，修正值26.1万人。

机构评美国3月ADP就业报告：美国3月ADP就业人数为14.5万人，低于普遍预期，也低于2月上修后的26.1万人(从24.2万人上调)。虽然ADP较非农就业数据的影响相对没那么大，但它肯定表明紧张的劳动力市场有所缓解，并将加剧人们对美联储可能在收紧政策方面走得太过的担忧。

虽然3月ADP就业人数低于市场预期，但不要忘记该数据在1月份也曾大幅放缓至10.6万人，这准确地预示了当月劳动力市场总体疲弱的基调，但并没有真正提供太多关于美国就业数据的见解。数据公布后美国国债收益率走低是可以理解的，不过在美国公布ISM非制造业PMI数据之前，收益率走低的幅度可能不会太大。与此同时，周二美股对JOLTs职位空缺数量的反应似乎是一段时间以来第一次由糟糕的劳动力数据导致股市走势不佳。ADP可能只是“噪音”，但空头仍在观望，看看对衰退的担忧是否开始进入人们的考量范围。

美股三大指数期货在盘前时段小幅下跌。

中概股盘前表现

热门中概股涨跌不一，小鹏汽车跌0.2%，阿里巴巴跌0.31%，京东跌0.96%，拼多多涨0.22%，哔哩哔哩涨0.65%，理想汽车涨0.21%，蔚来涨0.22%。

重点美股盘前表现

C3.ai跌超3%，该股隔夜收跌26.34%。市场认为诱发美国AI概念股暴跌的主要因素有两个，一个是一份做空C3.ai的报告出炉，另一个则是在欧洲之后，美国可能也会对AI产业开始强监管。

联邦快递涨超2%，公司宣布运营公司整合计划，预计在2024年6月全面落实分阶段过渡，预计2025财年将实现40亿美元的永久性成本削减，同时并宣布将股息上调10%。

谷歌涨超1%，英伟达跌近2%。谷歌首次公布了自家AI超算的细节——性能相较上代v3提升10倍，比A100强1.7倍。谷歌称其AI超级计算机比英伟达A100更快、更环保。

大数据公司Palantir涨5.75%，计划扩大与微软的云计算合作关系。

特斯拉跌0.36%，根据电动车研究公司EVAdoption的数据，今年第一季度，特斯拉在美国设置了1292个充电桩，占据了最大的市场份额，安装量是EVGO的5倍多。

苹果跌0.28%，德国反垄断监管机构将对苹果进行监管，该机构可针对“对竞争和实践构成威胁的做法，并有效地防止它们”，苹果表示将继续其合作，但计划对该决定提出上诉。

Meta Platforms涨0.18%，Meta计划在今年年底前将其专有的生成式人工智能商业化，用于生成广告图像。

强生涨2.56%，此前其子公司LTL Management LLC已重新申请自愿破产保护，以寻求就89亿美元的滑石粉诉讼达成和解。

沃达丰涨1.8%，据悉沃达丰收到西班牙业务的收购要约。

埃克森美孚跌0.51%，知情人士透露埃克森美孚因未能找到石油而放弃在巴西的钻探活动。

瑞士信贷跌0.4%，瑞银董事长表示与瑞士信贷的整合需要3-4年时间，瑞信股票将于收购完成后停止交易，并承诺将尽快恢复股票回购；副董事长称现在猜测是否裁员还为时过早。

大宗商品

国际油价回落。美国制造业降温限制了油价涨势，本周晚些时候公布的美国非农就业数据成为新的焦点。

美国3月ADP就业数据公布后，金价短线拉升。