上市与发行概况 大金重工股份有限公司（下称“大金重工”）完成H股全球发售，共发行100,010,600股H股（含行使15%发售量调节权新增的13,044,800股）。每股发售价66.40港元，对应募集资金总额约66.41亿元，扣除约1.75亿元上市费用后，预计所得款项净额约64.65亿元。公司股份将于2026年6月5日开始在香港联交所主板买卖，股份代码01081，每手100股。
香港公开发售 公开发售部分接获122,627份有效申请，认购水平134.39倍。最终分配8,696,600股，占全球发售总量8.70%，未触发回补机制。
国际发售 国际配售获125名承配人认购，超额认购倍数10.68倍。最终分配91,314,000股，占全球发售总量91.30%。
基石投资者 • 基石阵容共15家机构，合计认购42,217,400股，占本次已发行H股的42.21%，占公司经扩大的总股本5.72%。 • 主要投资者及认购规模：GIC 943.44万股；CPE Juniper 471.60万股；HHLR Advisors与Hillhouse Investment Management各294.82万股；UBS Asset Management (Singapore) 353.79万股；泰康人寿 353.79万股；Pinpoint 353.79万股等。 • 全体基石投资者自上市日起6个月（至2026年12月4日）内不得出售其所认购股份。根据上市规则，基石所持股份在禁售期内不计入自由流通量，公司上市时自由流通H股占总股本约13.56%，符合不少于10%的监管要求。
股权与配售集中度 最大单一承配人获配14,151,600股，占国际发售15.50%，占上市后总股本1.92%。前五大、十大及前二十五大承配人合计持股分别占上市后总股本6.76%、9.25%及13.05%。公告提醒，较高的承配集中度可能在稳定价格期结束后加剧股价波动。
中介团队 华泰金融控股（香港）有限公司、华泰国际等担任联席保荐人、整体协调人及联席全球协调人；华泰金融控股（香港）有限公司亦出任稳定价格操作人。中国国际金融香港证券有限公司、招商证券（香港）有限公司等参与承销。
上市安排 • 交易所：香港联合交易所有限公司主板 • 首日买卖时间：2026年6月5日09:00 • 股份代号：01081 • 买卖单位：每手100股
合规与风险提示 1. 稳定价格操作：自上市日起30日内（预计至2026年7月2日）稳定价格操作人可在不超过发售价的价格范围内进行市场稳定行动，但无义务实施，期满后H股需求或出现回落。 2. 终止权利：若在首日开市前触发《招股章程》中所列终止事由，联席保荐人有权终止香港包销协议。 3. 公告声明：所有投资决定须以招股章程为唯一依据；本次发行股份未在美国注册，不构成美国境内要约。
大金重工完成H股发行并即将挂牌，后续股价表现及市场流动性仍需投资者结合公告风险因素审慎评估。
