许崇敏
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@许崇敏:根据周一提交给美国证券交易委员会的8-K文件，Strategy在3月23日至29日期间暂停了其常规的每周比特币收购。 据该公司购买页面显示，这是Strategy在过去一年多以来首次暂停其每周收购。 $Strategy(MSTR)$ 大哥冲不动了吗？接下来让弟弟妹妹们冲 $日日煮(DDC)$
某种程度上，屯币股也是在被动购买BTC，只是说他们显得相对主动。 原因： 1. 被动一面 - 公司本质是股票，主业是食品/内容 - 你买 DDC，不是直接买 BTC - 但公司替你持有、替你加仓、替你长期囤币 → 你被动获得 BTC 敞口 2. 主动一面 - MSTR、DDC 都是主动融资买币 - 有计划、有节奏、公开宣布、持续增持 - 把 BTC 当成核心储备资产，不是副业 → 显得非常主动 $日日煮(DDC)$ $Strategy(MSTR)$
@远见foresight:8万亿巨擘扣动扳机，摩根士丹利 $MSBT 官宣上市，华尔街“权力游戏”迎来终局？
根据周一提交给美国证券交易委员会的8-K文件，Strategy在3月23日至29日期间暂停了其常规的每周比特币收购。 据该公司购买页面显示，这是Strategy在过去一年多以来首次暂停其每周收购。 $Strategy(MSTR)$ 大哥冲不动了吗？接下来让弟弟妹妹们冲 $日日煮(DDC)$
$有道(DAO)$ 看下来，有道的龙虾在安全层面和先进层面上比较有优势。 安全层面： 100% 本地运行让核心数据不出设备，搭配 MIT 开源协议实现代码透明可审计，还有多层安全控制，从根源规避了隐私泄露等隐患。 先进层面：与 OpenClaw 同步更新技能紧跟技术前沿，还将开源工具的强大能力与图形化界面结合，免配置易上手，让普通用户也能驾驭这款世界级 AI Agent，兼顾了技术深度与实用体验。
比特币近期最高到了7w6，和ddc的持仓成本相差不大了，如果能把收益做正的话，对估值提升很有帮助，这些都是可以看得见的东西。 同理，mstr一样 $日日煮(DDC)$ $Strategy(MSTR)$
@泡面艺术家:$日日煮(DDC)$BTC持仓成本首次低于8万
$日日煮(DDC)$ 加密正式进入右侧。1月是一次假突破，这一次是真突破的概率会更高。 等待宏观不确定落地后，大概率将会大幅补涨。
当前（2026年3月）优信（UXIN）最接近Carvana 2017–2018年的阶段：模型验证完成、进入1→10的全国复制爬坡期、尚未大规模盈利、估值待重估。 一、核心定位（对应Carvana年份） - ≈Carvana 2017年（IPO当年）： - 模型跑通：单店盈利/EBITDA平衡（西安、合肥） - 规模：年零售约5万辆（Carvana 2017年约10万辆量级） - 阶段：从0→1验证完毕，进入1→10多城复制 - ≈Carvana 2018年： - 加速开店：优信2026年计划新增4–6家超级店 - 高增长：连续6季度零售同比+130%+ - 财务：仍亏损、毛利率爬坡（优信7.5% vs Carvana 2018年约18%） 二、关键匹配点 - ✅ 单位经济验证：单店盈利/EBITDA转正，证明模式可行 - ✅ 复制扩张启动：从少数标杆店转向全国多店布局 - ✅ 高增长+低盈利：销量爆发、毛利提升、尚未GAAP盈利 - ✅ 估值低位：优信市值约7亿美元，对标Carvana 2017年IPO约10亿美元 $优信(UXIN)$
@少年维特:重新看优信，正走到Carvana的哪一年？
$涂鸦智能(TUYA)$ 你相信AI的光吗？涂鸦智能即将亮相Light+Building 2026 这次涂鸦又会给我们带来什么黑科技呢？
$雍禾医疗(02279)$ 数智化建设和AI应用究竟能提升雍禾多少管理服务效率，这个提升是否可以随着时间的推进具有持续性的作用，有没有老铁能解答一下
$日日煮(DDC)$ 对你要求不高，大饼回10万的时候你回十块就可以了
$日日煮(DDC)$ $Strategy(MSTR)$ 如果比特币6万美元被确定是这轮行情的低点，那么到今年末这轮行情的高点应该是20万-25万美元之间。DDC和MSTR股价也因此会有5-10倍涨幅，到15/800美元。 拭目以待吧
$雍禾医疗(02279)$ 雍禾这几天挺不错的，我也狠狠回血了
@泡面艺术家:泡面的投资周记（26年第4周）
$涂鸦智能(TUYA)$ 梧桐树资本创始合伙人童玮亮指出，依赖单一技术的Agent公司，可能因大模型迭代而面临估值回调——大模型的能力提升将降低行业准入门槛，缺乏核心资源整合能力的公司，将被市场淘汰。脱离基础条件、无真实需求支撑的概念炒作，终将在价值回归中被挤兑。 说下作为涂鸦股东我对这句话的感受，涂鸦智能是有在 AI Agent 赛道中具备核心资源整合能力的，他们有自研 PAE 技术底座搭建的Multi-Agent 协同架构，有这个实现了与物理 AI 设备的深度耦合的 Hey Tuya 生活 AI 管家，也有宠物陪伴机器人这种落地了的实实在在的东西，我觉得还是挺契合童玮亮所强调的这个AI Agent 行业发展核心逻辑
$优信(UXIN)$ 这句话从另一个层面看，你买一台三年前的二手豪华车，只需要40%的价格，我有个预感，未来二手车一定会愈加成为主流
$Strategy(MSTR)$ $日日煮(DDC)$ 加密市场分析平台 Santiment 在社交媒体上发布数据称，比特币价格回落而金银持续飙升。尽管如此，比特币的「鲸鱼」与「鲨鱼」仍在持续吸筹。以1月26日开始计算，持有 10-1 万枚 BTC 的「鲸鱼」地址：过去 9 天增持 36,322 枚 BTC（+0.27%）。持有不足 0.01 枚 BTC 的「虾」地址：过去 9 天减持 132 枚 BTC（-0.28%） Santiment 表示，加密资产突破的最佳时机，往往出现在「聪明钱」吸筹而散户抛售的阶段。撇开地缘政治因素，这种资金流向模式正持续构筑长期看涨的技术背离。
$日日煮(DDC)$ 今年首次购入两百枚，加上去年年末的那一百枚，三百枚的协约购入算是完成了，在律动刷到这两篇文章，内心感慨，虽然最近股价表现一般，但公司的影响力确实有看到在不断扩大
份额增长优先，淘宝闪购再迎来扩展时刻
$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-W(09988)$ 根据市场传出的阿里 FY26Q3 业绩前瞻，12月季度淘宝闪购的份额扩张、生态协同的初步兑现，阿里云的增速延续。 引发市场关注的是，2026年淘宝闪购首要目标是份额增长，会坚定加大投入以达到市场绝对第一。语气之硬、决心之强均凸显出当前淘宝闪购之于阿里大消费战略的长期价值。受消息影响，美团股价于下午速跌，一度跌破100港元。 一、淘宝闪购进展良好，阿里投入信心更强 根据前瞻，12 月季度，淘宝闪购实现了GMV 份额持续增长与订单结构优化的同步落地：AOV（客单价）保持上行趋势，单量份额维持稳定。即时零售从 “补充性需求” 变为 “刚性需求”，而闪购通过增加中高客单价商品，成功承接了这一需求升级。本季度闪购亏损规模控制在市场预期的 200 亿元内，且亏损收敛速度快于主要竞争对手，这一指标的意义远超短期利润：它证明业务扩张并未以 无节制烧钱为代价，成本管控能力已进入实际兑现阶段，而效率提升的背后，是阿里生态资源的复用。 非餐业务的突破，则进一步强化了闪购的长期价值。媒体披露淘宝闪购非餐订单已稳定在日均 1000 万单，标志着闪购正式转向全品类即时零售。对投资者而言，非餐业务的核心价值体现在两个维度：一是盈利性，非餐品类的客单价、毛利率天然高于餐饮，且用户生命周期价值（LTV）更长，能持续提升业务的长期盈利能力；二是协同性，非餐供给（如天猫的品牌商品、盒马的生鲜）与阿里既有生态高度绑定， 闪购用户向淘宝远场电商的交叉转化率符合预期，本质是生态流量的内部循环，无需额外支付高成本的外部获客费用，这一协同效应将持续降低业务的边际成本。 根
$百度(BIDU)$ 以我一个臭炒股的来看，分拆前百度因业务复杂存在估值折价，昆仑芯独立上市后，那这部分优质资产价值能精准量化，既缓解母公司估值压力，又能通过股权流动性提升兑现收益，算是个不小的利好，这不消息一出就上涨了吗？ 11月13日百度公布了昆仑芯路线图，规划的比较清晰，五年五芯。明确了M100、M300及N卡系列的上市节点与功能定位，把芯片研发与天池超节点系统推进深度绑定，从推理优化到训推一体再到百万卡集群，路线是明确的，希望能做到吧，给国产GPU四小龙再添一龙。 而且萝卜快跑对标的waymo也是千亿市值，在无人驾驶领域，百度的空间也非常大。2026年百度翻个倍不过分吧？
$雍禾医疗(02279)$ 是不是跌不下去了？看了眼仓位，目前还是偏低，希望别涨上去了，我可以再加点仓，1.6元的雍禾不贵，1.5元的雍禾不知道能否捡的着
一直就是被错杀，之前涂鸦跌还可以说是因为涂鸦亏损不盈利，现在涂鸦跑通盈利了，这么低的pe和这么高的现金流下，凭什么还要跌。$涂鸦智能(TUYA)$
@牛宇杰:$涂鸦智能(TUYA)$ 业绩真不错，财报后大涨，涂鸦智能真被错杀了。 当前，Physical AI正从一项前瞻性技术走向全场景落地，与普通人的现实生活相互交织。在这一浪潮下，涂鸦智能聚焦智慧出行、宠物健康等领域的真实用户需求，推出了多款创新的AI硬件产品与解决方案，包括AI桌面机器人、AI带屏云台机等，为用户带来高品质的智能生活体验。
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