文章来源：转载自格隆汇 Robota**迎来“GPT时刻”，摩根大通称百度市值应达796亿美元 近期，海外研究机构预测，无人驾驶企业Waymo估值将于明年达750亿美元，引发行业对Robota**价值重构，有分析认为，国内萝卜快跑估值应达400亿美元左右。近期，摩根大通发布研报对百度云、无人驾驶业务进行重估，给予百度796亿美元估值。 今年以来，Robota**行业发展迅速，萝卜快跑先后出海至迪拜、阿布扎比等地，在全球累计服务次数超1100万；谷歌旗下无人驾驶Waymo也在扩大运营规模，累计服务次数达1000万。 上述进展在资本市场获得广泛关注。美国银行发布报告称，自动驾驶汽车迎来“ChatGPT时刻”，将带来万亿美元市场。该报告将百度等20多家企业列为受益企业。 不久前，被称为“女版巴菲特”的木头姐Cathie Wood表示，Waymo、百度和特斯拉将成为10年内能规模落地的三家Robota**企业。今年以来，木头姐连续7次加仓百度，持仓金额在三个月内翻倍。 备注：转载来源 热帖图片
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萝卜价值重构！摩根大通：百度市值应达796亿美金
萝卜价值重构！摩根大通：百度市值应达796亿美金
商业航天概念股爆发，万亿赛道迎来政策技术双驱动。
文章来源：转载自格隆汇 7月3日早盘，商业航天概念股强势拉升，西测测试 $西测测试(301306)$ 20CM涨停，天银机电 $天银机电(300342)$ 、陕西华 $陕西华达(301517)$ 达等多股涨超5%，板块热度持续升温。 资本市场的积极反应背后，是政策红利、技术突破与市场需求的三重共振， 万亿级商业航天赛道正加速驶入发展快车道。 据赛迪智库预测，2025年中国商业航天市场规模将突破2.5万亿元，卫星互联网作为核心应用领域，2025-2030年间将催生超7000颗卫星发射需求。 这一预期正被终端市场验证：当前支持卫星通信功能的手机已达25款，累计销量超1600万台，**低轨卫星互联网系统更计划下半年开启众测，显示C端应用加速普及。 政策层面，2025年4月工信部等七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》，为卫星互联网商业化铺平道路。 此前《卫星网络国内协调管理办法》等政策已释放民营资本准入信号，推动产业生态完善。 技术突破更为产业注入强心剂。可回收火箭领域迎来关键节点，2025年或成商业火箭技术拐点，新一代可回收火箭首飞验证潮将至。 中国星网全球首次实现基于5G NTN标准的手机直连宽带视频通话，标志着天地融合通信网络从试验走向应用。 中国商业航天企业正加速出海： 垣信卫星“千帆星座”与巴西、马来西亚等国签署合作协议，计划5年内为巴西提供2.8万个卫星接入点。 技术输出与市场开拓并进，彰显中国商业航天的国际竞争力。 分析认为，当前商业航天板块处于产业爆发前夜，政策松绑、技术成熟与资本涌入
商业航天概念股爆发，万亿赛道迎来政策技术双驱动。
固态电池产业化提速， 硅基负极技术突破引领市场新机遇：
文章来源：转载自格隆汇 周四固态电池概念股探底回升 ，今天继续关注看看, 消息面上，7月3日2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会在浙江宁波开幕，行业聚焦固态电池产业化进程与核心材料创新。 作为下一代电池技术的重要方向，固态电池的能量密度突破成为关键， 而硅基负极材料因其显著提升电池性能的潜力，正加速从实验室走向批量应用。 当前，锂金属负极全固态电池尚未完全成熟，硅基负极成为短期最可行的能量密度提升方案。 传统石墨负极理论能量密度上限为372mAh/g，而硅基负极可达4200mAh/g，可提升锂电池能量密度30%以上。 近年来，针对硅碳负极膨胀率高、循环寿命短的技术瓶颈，业内通过多孔碳骨架设计、纳米化包覆等工艺改进，已实现新一代硅碳负极的稳定量产。 券商研报指出，硅基负极产业链正迎来技术收敛与需求共振的黄金期。除负极材料企业外，上游碳材料、硅烷气体、包覆剂等原材料，以及配套生产设备环节均具备投资价值。 数据显示，2024年国内硅基负极出货量同比增长超50%，预计2025年市场规模将突破百亿元。 上市公司布局加速： 道氏技术硅碳负极产品已进入多家头部电芯企业供应链，并持续推进高容量硅氧负极研发； 硅宝科技2024年实现百吨级硅碳负极销售，产品通过多家工具电池及消费电子厂商认证； 中科电气硅基负极中试线已建成，多款产品进入客户验证阶段，适配固态电池的技术储备持续完善。 业内人士分析，随着4680大圆柱电池、半固态电池等新产品量产，硅基负极渗透率有望在2025年突破10%。 此次大会将进一步推动产学研合作，加速固态电池关键材料的技术迭代与降本，为新能源汽车、低空经济等领域提供更优储能解决方案。 道氏技术 $道氏技术(300409)$ 、硅宝科技
固态电池产业化提速， 硅基负极技术突破引领市场新机遇：
7.4| IPO热点事件—每日新股资讯早知道
文章来源：转载自格隆汇 摘要：今日5家新股申购，1家新股上市！立讯精密公告拟赴港IPO，冲击A+H双重上市；摩根大通：有信心香港新股市场将会畅旺至今年底。 【今日申购】 FORTIOR（1304.HK）2025年6月30日至7月4日进行全球招股，拟全球发售1629.95万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%。发售价将不超过每股120.50港元，预计H股将于2025年7月9日上午9时开始在联交所买卖。峰岹科技已在A股上市，代码是688279，集团是一家芯片设计公司，专注于BLDC电机驱动控制芯片的设计与研发。BLDC电机具有效率高、功耗低、控制精度高、噪音低等优点，集团产品旨在最大发挥其性能优势。集团产品组合涵盖电机主控芯片（如MCU、ASIC）、电机驱动芯片（如HVIC）、智能功率模块IPM及功率器件（如MOSFET）。 极智嘉-W（2590.HK）招股日期为6月30日至7月4日，最高发售价16.80港元，每手买卖单位200股，入场费约3393.89港元。发布公告，公司拟全球发售1.40亿股股份，其中香港发售股份1403.54万股，国际发售股份1.26亿股，另有2105.28万股超额配股权。公司开创了多项行业领先技术，包括自主开发的机器人通用技术平台Robot Matrix和大规模多机混合调度系统，支持单仓超5000台设备并行协同作业。 讯众通信（2597.HK）于2025年6月30日至7月4日招股，计划全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%。发售价预计在每股13.55港元至15.15港元之间，H股预计于2025年7月9日开始买卖。按2024年收入计算，讯众通信是中国第三大云通信服务提供商，市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%。公司是中国最早提供云通信服务的提供商之一，也是少数能提供AI驱动通信服务的提供商之一。 大众口
7.4| IPO热点事件—每日新股资讯早知道
上市险企OCI账户投资比例超过30%，银行股的增量资金会来自哪里？
文章来源：转载自格隆汇 最近两年时间，银行股凭借“低估值，高股息”的特征，获得了大资金的持续关注。其中，不乏险资资金的身影。 根据公开数据显示，截至2024年末，上市险企的OCI股票规模已经超过了5000亿元，主要的投资品种多为高股息的优质资产。 什么是“险资OCI账户”，简单来说，即保险资金在投资活动中使用的特定会计账户，而且主要用在核算长期股权投资中的高股息红利资产。 为何近年来险企热衷于通过OCI账户投资高股息红利资产？从主要原因分析，一方面通过OCI账户大量投资高股息红利资产，可以起到平滑险企利润波动的作用；另一方面是大量投资高股息红利资产来抵御低利率的市场环境。 险资持续买入高股息红利资产，已经形成了一种长期投资习惯。作为高股息红利资产之一的银行股，特别是国有大行和头部股份行，它们本身具有很高的投资确定性，而且具备了“低估值与高股息”的优势，所以深得险资资金的青睐。 实际上，根据24年末的数据显示，上市险企OCI账户的平均投资比例已经超过了30%，部分大型险企的OCI账户的投资比例已经远超过30%，是不是意味着险资OCI账户已经触及投资上限？ 关于险资投资权益资产，险资OCI账户的投资比例要求，我找到了一些公开的资料。 例如，在2020年前后，政策层面上支持险资权益投资比例最高可以提升至险企总资产的45%，同时对险资权益资产设置了差异化的监管比例。 此外，在《保险资金运用管理办法》中，并未对险资OCI账户的配置比例设定了统一的上限要求。由此可见，即使险企OCI账户的投资比例已经超过了30%，但并未受到上限比例的约束，险资在OCI账户的投资灵活性比较高。 但是，在实际操作中，有一个细节需要引起注意。 险资OCI账户的投资比例并非越高越好，险资在高股息红利资产的配置上，需要考虑到险资自身的偿付充足率水平。假如险企的偿付能力充足率比较低，那么险企可以配置的权益类资产比例
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量子之歌，适老化创新的深度实践
$量子之歌(QSG)$千尺学堂的“无障碍设计系统”获得工信部适老认证。界面采用12pt以上字体、3：1的高对比度配色；功能按键面积扩大至常规设计的2倍，减少误触可能；独家开发的防诈骗弹窗系统，在支付环节自动触发子女验证提醒。 课程结构创新更体现适老思维。采用“微单元渐进法”，将90分钟课程拆解为6个15分钟模块，穿插保健操环节缓解久坐压力。海淀区教学点引入生理参数监测设备，实时调整授课强度。 适老服务延伸至家庭场景。开发的“家庭共享课”允许子女远程同步学习进度，配合课程的《代际沟通手册》成为春节热销品。在平台推动下，北京市已建立27个“银发学习示范家庭”。 这种深度适配解构了“数字化=年轻化”的偏见。2023年平台60岁以上用户平均月活达41万次，证明只要消除操作障碍，银发族同样是数字时代的活跃主体。 $量子之歌(QSG)$
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